Udostępnij za pośrednictwem

Generowanie planów budżetu z informacji źródłowych

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W tej procedurze pokazano sposób tworzenia scenariuszy planu budżetu lub korzystania z informacji z zewnętrznego źródła. Zewnętrznym źródłem mogą być: księga główna, inne plany budżetu, środki trwałe lub zasoby ludzkie. Kroki są takie same, niezależnie od źródła. Najpierw wybierz informacji źródłowych, z którego będziesz korzystać, a następnie określ informacje planowania budżetu, aby go utworzyć lub zaktualizować.

  1. Kliknij przycisk Budżetowanie > Okresowo > Generowanie planu budżetu > Generowanie planu budżetu na podstawie księgi głównej.

    – lub –

    Kliknij przycisk Budżetowanie > Okresowo > Generowanie planu budżetu > Generowanie planu budżetu na podstawie planu budżetu.

    – lub –

    Kliknij przycisk Budżetowanie > Okresowo > Generowanie planu budżetu > Generowanie planu budżetu na podstawie środków trwałych.

    – lub –

    Kliknij przycisk Budżetowanie > Okresowo > Generowanie planu budżetu > Generowanie planu budżetu na podstawie pozycji prognozy.

  2. W sekcji formularza Źródło wybierz dane źródłowe, z których można wygenerować dane dla planu budżetu. Aby uwzględnić zaawansowane kryteria, takie jak informacje o źródle, kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć formularz zapytania.

  3. W sekcji Miejsce docelowe wprowadź lub wybierz proces planowania budżetu, plan budżetu i scenariusz planowania budżetu do utworzenia lub zaktualizowania. Następnie wpisz lub wybierz inne wymagane informacje, takie jak centrum kompetencyjne i osobę, która przygotowała plan budżetu.

  4. W sekcji Reguły generowania wprowadź zasady stosowane do wierszy planu budżetu: współczynnik konwersji, który zostanie zastosowany, dozwolona minimalna kwota i format zaokrąglania wiersza planu budżetu, które będą stosowane dla kwot wierszy planu budżetu.

  5. Aby utworzyć lub zaktualizować dane planu budżetu w ramach procesu przetwarzania wsadowego wypełnij pola w sekcji Przetwarzanie. Aby uzyskać informacje o opcjach partii dostępnych w tym formularzu i o tym, jak przesłać zadanie do przetwarzania wsadowego, zobacz Zadania wsadowe (formularz) i Prześlij formularz zadania przetwarzania wsadowego.

Patrz również

Generuj plan budżetu z księgi głównej (formularz)

Generowanie planu budżetu na podstawie planu budżetu (formularz)

Generować plan budżetu środków trwałych (formularz)

Generowanie planu budżetu z pozycji prognozy (formularz)