Udostępnij za pośrednictwem

Instalowanie i konfigurowanie szablonu zwrotu wydatków

  • Artykuł

Szablony korporacyjne dla Power Platform to gotowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, które można instalować, dostosowywać, wdrażać i zarządzać nimi scentralizowany zespół w Twojej organizacji w celu wspierać wspólne praktyki w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa.

Stwórz scentralizowany zespół złożony z kluczowych interesariuszy, właścicieli produktów, deweloperów i administratorów usługi Power Platform. Pamiętaj, aby przejrzeć najlepsze rozwiązania Power Platform i linki do zasobów administracyjnych oraz opracować plany odpowiadające potrzebom Twojej organizacji.

Więcej informacji:

Jeśli jesteś Microsoft Power Platform administratorem, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby zainstalować i skonfigurować szablon zwrotu wydatków.

Krok 1: Przejrzyj wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wymaganą licencję, środowisko i zasady dotyczące danych.

Potwierdzanie licencji

Upewnij się, że organizacja posiada wymagane licencjonowanie, aby korzystać z szablonów przedsiębiorstwa. Prawa użytkowania Power Apps zawarte w tej licencji Microsoft 365 oraz Office 365 nie są wystarczające. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć w Microsoft Power Platform Przewodnik licencjonowania. Wymagany jest jeden z następujących planów Power Apps:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps na aplikację
  • Licznik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla planu Power Apps na aplikację
  • Prawa do użytkowania Power Apps dołączone do licencji rozwiązania Dynamics 365

Porada

Bezpłatny plan dla deweloperów Power Apps to doskonały sposób instalacji szablonu na potrzeby oceny.

Tworzenie środowiska i zasad dotyczących danych

Ważne jest, aby mieć spójne środowisko i zasady dotyczące danych oraz zapewnić wymagane zasoby.

Krok 2: Tworzenie połączeń

Przepływy w chmurze wymagają określonych odwołań do połączeń, aby działały poprawnie. Odwołania do połączeń są zawarte w rozwiązaniu, ale łączniki często wymagają ręcznego skonfigurowania. Musisz skonfigurować trzy nowe połączenia dla aplikacji Zwrot wydatków.

Najlepiej jest utworzyć połączenia przed zaimportowaniem rozwiązania. Jeśli tworzysz połączenia podczas importu, musisz przeskakiwać między oknami przeglądarki.

  1. Zaloguj się do Power Apps.

  2. Przejdź do Połączenia i wybierz + Nowe połączenie, aby utworzyć nowe połączenia z każdym z tych łączników:

Dowiedz się, jak zarządzać połączeniami w aplikacji kanwy.

Krok 3: Utwórz bazę danych zatwierdzeń

Rozwiązanie Zwrot wydatków używa zatwierdzeń Power Automate do zatwierdzania lub odrzucania żądań.

Domyślnie środowiska Power Platform nie są skonfigurowane z wymaganą bazą danych na potrzeby zatwierdzeń. Baza danych jest tworzona, gdy przepływ z łącznikiem zatwierdzenia jest uruchamiany po raz pierwszy w tym środowisku przez administratora.

Aby utworzyć bazę danych zatwierdzeń, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do portalu Power Automate Maker Portal i wybierz docelowe środowisko wdrożenia.
  2. Wybierz + Utwórz.
  3. Wybierz pozycję Natychmiastowy przepływ w chmurze poniżej sekcji Utwórz z pustego.
  4. Wybierz Wyzwól przepływ ręcznie, a następnie wybierz Utwórz.
  5. Wybierz + Nowy krok.
  6. Wyszukaj Zatwierdzenia i wybierz opcję Utwórz zatwierdzenie.
  7. W kroku tworzenia zatwierdzania wprowadź następujące właściwości:
    • Typ zatwierdzenia: Zatwierdź/odrzuć — pierwsza osoba do udzielenia odpowiedzi
    • Tytuł: Test
    • Przypisane do: wybierz swój adres e-mail
  8. Wybierz pozycję Zapisz.
  9. Wybierz pozycję Testuj ręcznie, a następnie ponownie pozycję przetestuj.
  10. Wybierz pozycję Kontynuuj, a następnie Uruchom przepływ i Gotowe.
  11. Usuń utworzony przepływ, ponieważ nie jest już potrzebny.

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z zatwierdzeniami Power Automate.

Uwaga

Inicjowanie obsługi bazy danych może zająć kilka minut i można zauważyć, że opóźnienie pierwszego uruchomienia tego przepływu może zająć kilka minut. Po zakończeniu tego pierwszego przebiegu przepływu kolejne przepływy zatwierdzania będą szybsze.

Krok 4: Instalowanie plików rozwiązania

Dostępne są dwie opcje instalacji szablonu zwrotu wydatków:

Porada

Przejdź do witryny projektu GitHub Templates-for-Power-Platform, aby zarejestrować swoje pytania lub problemy i uzyskać pomoc techniczną dotyczącą szablonu zwrotu wydatków.

Zainstaluj z AppSource

AppSource to cyfrowa witryna sklepowa Microsoft. Aby przejść przez proces instalacji, należy wykonać AppSource następujące kroki:

  1. Przejdź do Szablon zwrot wydatków w AppSource i wybierz opcję Pobierz teraz.

  2. W oknie Instalacja zwrotu wydatków w centrum administracyjnym Power Platform wybierz środowisko deweloperskie przygotowane w kroku przeglądu wymagań wstępnych.

  3. Zaakceptuj Warunki i prywatność, gdy pojawi się monit.

  4. Wybierz Zainstaluj. W środowisku są zainstalowane dwa rozwiązania:

    • Podstawa doświadczenia pracownika etatowego
    • Zwrot wydatków

    Przejdź do artykułu Omówienie zwrotu wydatków, aby dowiedzieć się więcej o tych dwóch rozwiązaniach.

Ważne

W środowisku zawsze są zainstalowane dwa rozwiązania:

  • Podstawa środowiska pracownika etatowego Podstawa doświadczenia pracownika etatowego: zawiera wspólne podstawowe komponenty, z których korzystają wszystkie rozwiązania z zakresu zasobów ludzkich (HR). Na razie jest to ograniczone do składników, które umożliwiają lokalizację. Dzieląc to między rozwiązaniami, wspólne ciągi mogą być lokalizowane raz w rozwiązaniu bazowym, a wszystkie zależne rozwiązania czerpią z tego korzyści.
  • Zwrot wydatków Zawiera wszystkie składniki potrzebne do umożliwienia wdrożenia programu Zwrot wydatków w organizacji.

Pobierz i ręcznie zainstaluj pliki rozwiązania

Pliki rozwiązań zarządzanych i niezarządzanych są dostępne do pobrania i ręcznego zainstalowania. Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zaimportować rozwiązania bezpośrednio do środowiska programistycznego, które zostało przygotowane dla niego w kroku przeglądu wymagań wstępnych.

  1. Pobierz pliki rozwiązania.

  2. Zaloguj się do Power Apps i wybierz środowisko przygotowane w kroku wymagań wstępnych przeglądu.

1. Wybierz Rozwiązania.

  1. Wybierz Importuj rozwiązanie, a następnie znajdź i wybierz pobrany plik mpa_EmployeeExperienceBase.

  2. Wybierz Dalej, a następnie wybierz Importuj.

  3. Po otrzymaniu komunikatu o pomyślnym zakończeniu importowania powtórz kroki 4 i 5, aby zaimportować pobrany plik mpa_ExpenseReimbursement.

  4. Wybierz Dalej, a następnie ponownie opcję Dalej.

  5. Dla każdego z wymienionych połączeń wybierz istniejące połączenie utworzone w krokach importowania.

  6. Wybierz Dalej.

  7. Na razie pomiń konfigurację zmiennej środowiska. Wymagane wartości adresu URL staną się dostępne dopiero po zaimportowaniu aplikacji do środowiska.

  8. Wybierz opcję Importuj, aby rozpocząć importowanie rozwiązania Zwrot wydatków.

Krok 5. Przypisywanie ról zabezpieczeń

Rozwiązanie Zwrot wydatków zawiera dwie role zabezpieczeń.

  • Administrator: przypisz tę rolę użytkownikom, którzy potrzebują dostępu do danych zwrotu wydatków w aplikacji administracyjnej opartej na modelu. Administratorzy mogą:

    • Wyświetlanie danych zwrotu wydatków
    • Proces zwrotu wydatków
    • Tworzenie nowych kategorii i programów zwrotów
    • Usuwanie danych zwrotu wydatków

  • Użytkownik: przypisz tę rolę wszystkim użytkownikom, którzy będą wyświetlać i przesyłać wydatki za pośrednictwem aplikacji kanwy Zwrot wydatków.

Wszystkim licencjonowanym użytkownikom, niezależnie od tego, czy są członkami grup zabezpieczeń, należy przypisać role zabezpieczeń. Jeśli użytkownicy nie mają roli zabezpieczeń, zobaczą błąd dostępu do danych, gdy będą próbowali uruchomić aplikację. Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do środowiska do czasu, aż zostanie im przypisana co najmniej jedna rola zabezpieczeń dla tego środowiska.

Przypisywanie ról zabezpieczeń w centrum administracyjnym Power Platform.

  1. Zaloguj się w centrum administracyjnym usługi Power Platform.

  2. Wybierz Środowiska.

  3. Wybierz środowisko, w którym zainstalowano rozwiązanie.

  4. Wybierz pozycję Użytkownicy>Widok wszystkich.

  5. Wybierz użytkowników, wybierz opcję Zarządzanie rolami zabezpieczeń i wybierz odpowiednie role dla każdego użytkownika.

  6. Wybierz pozycję Zapisz.

Chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu użytkowników i zarządzaniu nimi? Zacznij tutaj:

Krok 6: Włączanie przepływów w chmurze

Sprawdź, czy przepływy w chmurze są włączone w nowo zainstalowanym rozwiązaniu Zwrot wydatków. Włącz wszystkie przepływy, które nie są jeszcze włączone.

  1. W usłudze Power Apps wybierz Rozwiązania.

  2. Wybierz rozwiązanie Zwrot wydatków.

  3. Wybierz Przepływy w chmurze.

  4. Wybierz każdy z czterech przepływów i upewnij się, że jest włączony.

Krok 7: Udostępnianie aplikacji

Udostępnij aplikację Zwrot wydatków użytkownikom w organizacji.

Porada

Najpierw udostępnij aplikację menedżerom programu zwrotu wydatków, aby mogli skonfigurować ją zgodnie z potrzebami organizacji. Po zakończeniu konfigurowania należy udostępnić aplikację w szerszej organizacji.

  1. Przejdź do Power Apps i wybierz środowisko zawierające rozwiązanie.

  2. Wybierz Rozwiązania.

  3. Wybierz Zwrot wydatków.

  4. Wybierz Aplikacje.

  5. Wybierz aplikację kanwy Zwrot Wydatków i wybierz pozycję Więcej akcji (...) >Udostępnij..

  6. Wyszukaj i wybierz grupę zabezpieczeń lub osoby, które chcą mieć dostęp do aplikacji. Możesz tu także zweryfikować role zabezpieczeń użytkowników.

  7. Dodaj opcjonalną wiadomość e-mail.

  8. Wybierz Udostępnij.

Informacje na temat, jak udostępniać aplikację kanwy w organizacji.

Uwaga

Jeśli aplikacja Zwrot wydatków nie została udostępniona i nie masz do niej bezpośredniego dostępu w Power Apps, skontaktuj się z administratorem.

Krok 8: Włączanie Copilot (opcjonalnie)

Usługa Copilot w aplikacjach opartych na modelu w Power Apps to pomocnik AI następnej generacji dla użytkowników aplikacji, która umożliwia im uzyskiwanie wglądu w dane w swoich aplikacjach za pośrednictwem konwersacji w języku naturalnym. Jako administrator lub recenzent programu zwrotu wydatków skorzystaj z funkcji Copilot, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zwrotu wydatków podczas podejmowania akcji. Aby włączyć w środowisku aplikację Copilot, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do centrum administracyjnego Power Platform.
  2. Wybierz pozycję Środowiska, a następnie wybierz środowisko, w którym zainstalowano to rozwiązanie.
  3. Upewnij się, że kanał wydania środowiska jest ustawiony na wartość Miesięcznie, postępując zgodnie ze wskazówkami zmieniania kanałów wydania dla aplikacji opartych na modelu.
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Rozwiń sekcję Produkt, a następnie kliknij opcję Cechy i funkcje.
  6. Pod sekcją Copilot zmień ustawienie Umożliwiaj użytkownikom analizowanie danych przy użyciu czatu wspomaganego przez AI w aplikacjach kanwy i aplikacjach opartych na modelu na Wł..

Dowiedz się, jak używać funkcji czat Copilot w aplikacjach opartych na modelu

Krok 9: Włącz Inspekcja (opcjonalnie)

Chociaż nie jest to wymagane, zalecamy włączenie ustawień audytu w systemie, aby łatwo było sprawdzić, kto utworzył lub zaktualizował rekordy w przyszłości.

  1. Przejdź do Centrum administracyjnego Power Platform i wybierz środowisko, w którym zostało usunięte rozwiązanie.

  2. Wybierz opcję Ustawienia, a następnie wybierz opcję Rozpocznij inspekcję.

Następny krok

Dowiedz się, jak zarządzać aplikacją Zwrot wydatków.

Zobacz też

Użycie aplikacji Zwrot wydatków