Konfiguruj role sieci Web dla portalu Zarządzanie relacjami partnera (PRM)
Uwaga
12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.
Role sieci Web dla portalu Zarządzanie relacjami partnera (PRM) udzielają prawa dostępu do różnych obszarów portalu. Przypisując odpowiednie role możesz udzielić głównym kontaktom partnera odpowiednich uprawnień, pozwalających zarządzać członkami zespołu i usprawniać realizowane procesy.
Administrator Partnera: Administratorzy partnera to kontakty będące kontaktem podstawowym dla konta partnera. Są oni odpowiedzialni za dodawanie i dezaktywowanie członków zespołu oraz za wszelkie czynności administracyjne związane z informacjami o koncie partnera. Administratorzy partnera mogą:
- Przeglądać, akceptować i odrzucać wszystkie rozesłane szanse sprzedaży
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać działania na wszystkich zarządzanych szansach sprzedaży
- Zarządzaj informacjami o koncie partnera, kontaktami skojarzonych partnerów i ich rolami sieci Web
- Zarządzać rolami kontaktów partnera Utwórz i edytować konta klientów
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Menedżer partnera: Menedżerowie partnera to kontakty zarządzające szansami sprzedaży rozsyłanymi przez firmę macierzystą. Są oni odpowiedzialni za akceptowanie lub odrzucanie rozproszonych szans sprzedaży i udostępnianie przyjętych szans sprzedaży członkom zespołu. Menedżerowie partnera mogą:
- Przeglądać, akceptować i odrzucać wszystkie rozesłane szanse sprzedaży
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać działania na wszystkich zarządzanych szansach sprzedaży
- Zarządzaj informacjami dotyczącymi konta partnera
- Twórz i edytuj konta klienta
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Sprzedawca partnera: Sprzedawcy partnera to kontakty zarządzające i wykonujące działania dotyczące szans sprzedaży. Mogą oni przeglądać i wykonywać akcje na szansach sprzedaży, które są im udostępnione, ale nie są w stanie przeglądać szans sprzedaży, z którymi nie są skojarzeni. Sprzedawcy partnera mogą:
- Przeglądać, zarządzać i wykonywać akcje na zarządzanych szansach sprzedaży, które zostały im udostępnione
- Twórz i edytuj konta klienta
- Twórz i edytuj kontakty klienta
- Twórz i edytuj nowe szanse sprzedaży
Utwórz konto partnera w portalu PRM
Możesz korzystać z kont partnerów, aby śledzić różnych partnerów. Zaleca się utworzenie oddzielnego konta dla każdego partnera, aby każdą organizacją partnerską można było zarządzać oddzielnie. Aby utworzyć konto partnera,
- Przejdź do Sprzedaż > Konta (w obszarze Microsoft Dataverse — Formularz Konto).
- Wybierz Nowy i wpisz swoje informacje.
- Na karcie Informacje o partnerze użyj pola Klasyfikacja i wybierz Partner.
- Wybierz pozycję Zapisz.
Skojarz kontakty partnera z kontem
Kontakty stają się kontaktami partnerów, gdy są skojarzone z kontem partnera. Aby skojarzyć kontakt z kontem partnera, podczas tworzenia lub edycji kontaktu, należy wprowadzić nazwę konta partnera w polu Nazwa konta.
Przypisz uprawnienie ustawione dla roli sieci Web dla portali
Uprawnienia dostępu do witryny sieci Web to zestaw uprawnień skojarzonych z rolą sieci Web, który pozwala na edycję front-side różnych elementów o zarządzanej zawartości w portalu innym niż strony sieci Web. Ustawienia uprawnień określają, które składniki mogą być zarządzane w portalu. Więcej informacji: Twórz role sieci Web dla portali
| Nazwisko | Opis |
|---|---|
| Zarządzanie wstawkami zawartości | Umożliwia edycję formantów Snippet. Więcej informacji: Dostosuj zawartość za pomocą fragmentów kodu zawartości |
| Zarządzanie znacznikami witryn | Umożliwia edycję hiperłączy, które używają znaczników witryn. |
| Zarządzanie zestawami linków sieci Web | Umożliwia edycję zestawów linków sieci Web, w tym również dodawanie i usuwanie linków sieci Web z zestawu linków sieci Web. Więcej informacji: Zarządzaj łączami sieci Web w portalach |
| Podgląd nieopublikowanych encji | Umożliwia przeglądanie widocznych w portalu tabeli, których stan publikacji to Projekt. |
Aby dodać uprawnienie dostępu do witryny sieci Web do roli w sieci Web, wystarczy utworzyć nową encję dostępu do witryny sieci Web, nadać jej zestaw uprawnień, nadać jej nazwę, skojarzyć z przedmiotową witryną sieci Web, zapisać a następnie skojarzyć ją z wybraną rolą (lub rolami) sieci Web.
Zobacz także
Kontroluj dostęp do stron sieci Web dla portali
Dodaj zabezpieczenia oparte na rekordach, przy użyciu uprawnień tabeli dla portali
Twórz role sieci Web dla portali