Konfigurowanie notatek jako załączników w formularzach podstawowych i obejmujących wiele kroków

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Aby dodać możliwość wyświetlania notatek i załączników w formularzach podstawowych i obejmujących wiele kroków, należy wykonać następujące kroki:

• Włącz załączniki do tabeli w Microsoft Dataverse.

• Dodaj kontrolkę timeline do formularzy Dataverse za pomocą aplikacji opartej na modelu projektancie formularzy lub Obszar roboczy danych w przypadku korzystania ze studia projektowego Power Pages.

• Skonfigurowanie uprawnień tabeli notatek (adnotacji).

Uwaga

• Aby notatka pojawiła się na stronie internetowej, opis każdej notatki musi być poprzedzony *WEB* (słowo kluczowe „WEB” z gwiazdką (*)przed i za słowem). Notatki dodawane do formularza na stronie sieci Web będą automatycznie dodawane do prefiksu.
• Możliwość wyświetlania notatek i działań w tym samym formularzu w tabeli niestandardowej nie jest obecnie obsługiwana w konfiguracji.

Konfiguracja notatek dla podstawowych formularzy

Możesz dalej konfigurować formant timeline, aby umożliwić użytkownikom witryny dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie notatek oraz załączników, konfigurując metadane formularza przy użyciu aplikacji Zarządzanie portalami.

1. Otwórz aplikację Zarządzanie portalem.

2. Wybierz Podstawowe formularze w sekcji Zawartość w lewym okienku.

   

3. Z listy formularzy wybierz, aby otworzyć rekord formularza, do którego chcesz dodać konfigurację notatki.

4. Z dostępnych kart w ustawieniach formularza wybierz pozycję Podstawowe metadane formularza.

   

5. Wybierz Nowe metadane formularza podstawowego.

   

6. Wybierz Typ jako Notatka.

   

7. W przypadku konfiguracji notatki są wyświetlane ustawienia. Większość ustawień jest domyślnie zwinięta. Można rozwinąć sekcję, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia.

   

   Uwaga

   Jeśli chcesz włączyć funkcję przechowywania załączników nota na platformie Azure, musisz najpierw włączyć magazyn Azure dla załączników not notów, a także zaktualizować opcję Lokalizacja załączników plików do Azure Blob Storage.

8. Wypełnij pola wprowadzając odpowiednie wartości. Te ustawienia opisano bardziej szczegółowo w obszarze Atrybuty, Tworzenie opcji dialogu, Edytowanie opcji dialogowych i Usuwanie opcji dialogowych.

9. Zapisywanie formularza.

Po dodaniu konfiguracji, formant note będzie renderowany z odpowiednimi opcjami włączonymi w portalu.

Atrybuty

Nazwisko	Opis
Ustawienia podstawowe
Tworzenie włączone	Włącza możliwość dodawania nowych notatek do tabeli.
Opcje okna dialogowego tworzenia	Zawiera ustawienia do skonfigurowania okna dialogowego, gdy Tworzenie włączone ma wartość true. Więcej informacji: Tworzenie opcji dialogowych.
Edytowanie włączone	Włącza możliwość edytowania istniejących notatek w tabeli.
Opcje okna dialogowego edytowania	Zawiera ustawienia do skonfigurowania okna dialogowego, gdy EditEnabled ma wartość true. Więcej informacji: Edytowanie opcji dialogowych
Usuwanie włączone	Włącza możliwość usuwania notatek z tabeli.
Opcje okna dialogowego usuwania	Zawiera ustawienia do skonfigurowania okna dialogowego, gdy DeleteEnabled ma wartość true. Więcej informacji: Usuwanie opcji dialogowych.
Lokalizacja pliku załącznika	Wybierz lokalizację pliku załącznika: Załącznik Notatka Magazyn obiektów blob Azure
Zaakceptuj typy MIME	Umożliwia określenie listy zaakceptowanych typów MIME.
Ogranicz typy MIME	Zaznacz, czy zezwolić na czy ograniczyć typy MIME.
Maksymalny rozmiar pliku (w KB)	Umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru pliku, który można dołączyć. Maksymalny rozmiar plików, które można przekazać, jest określony przez ustawienie Maksymalny rozmiar pliku na karcie e-mail ustawień systemowych w oknie dialogowym ustawień systemu środowiska.
Ustawienia zaawansowane
Wyświetl tytuł	Zastępuje tytuł nad obszarem Notatki.
Etykieta przycisku Dodaj notatkę	Zastępuje etykietę przycisku Dodaj notatki.
Etykieta dotycząca prywatności uwagi	Zastępuje etykietę oznaczającą, że notatka jest Prywatna.
Komunikat dotyczący ładowania	Zastępuje komunikat wyświetlany podczas ładowania listy notatek.
Komunikat błędu	Zastępuje wiadomość, która pojawia się, jeśli podczas próby załadowania listy notatek wystąpi błąd.
Komunikat dotyczący odmowy dostępu	Zastępuje komunikat, który pojawia się, gdy użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do wyświetlania listy notatek.
Pusty komunikat	Zastępuje komunikat wyświetlany jeśli bieżąca tabela nie ma żadnych notatek, które mogą być przeglądane.
Wyświetl listę zamówień	Umożliwia ustawienie kolejności wyświetlania notatek. Ustawienie Wyświetl listę zamówień umożliwia ustawienie następujących opcji: Atrybut: logiczna nazwa kolumny, w oparciu o którą chcesz przeprowadzić sortowanie Alias: alias dla atrybutu w zapytaniu Kierunek: Rosnąco (od najmniejszych do największych lub od pierwszej do ostatniej) lub Malejąco (od największych do najmniejszych lub od ostatniej do pierwszej). Aby dodać regułę sortowania, wybierz „Kolumna” (4) i uzupełnij szczegóły. Porządek list będzie przetwarzany w kolejności od listy o najwyższym priorytecie.

Opcje okna dialogowego tworzenia

Nazwa/nazwisko	Opis
Ustawienia podstawowe
Wyświetl pole opcji prywatności	Włącza pole wyboru w oknie dialogowym Dodaj notatkę, co pozwala użytkownikowi oznaczyć notatkę jako Prywatna.
Wartość domyślna pola opcji prywatności	Określa wartość domyślną dla Wyświetl pole opcji prywatności. Wartość domyślna tego pola to Fałsz.
Wyświetl opcję dołączenia pliku	Włącza pole przekazywania plików w oknie dialogowym Dodaj notatkę, co pozwala użytkownikowi na dołączanie pliku do notatki. Uwaga: przy użyciu tej opcji można dołączyć tylko jeden plik.
Akceptacja dołączenia pliku	Typ MIME zaakceptowany przez parametr wejściowy przekazywania plików.
Ustawienia zaawansowane
Etykieta pola uwagi	Zastępuje etykietę pola Notatka w oknie dialogowym Dodaj notatkę.
Kolumny pola uwagi	Określa wartość kolumn w <textarea> notatki.
Wiersze pola uwagi	Określa wartość rows w <textarea> notatki.
Etykieta pola opcji prywatności	Zastępuje etykietę pola Opcja prywatności (jeśli włączone).
Etykieta dołączania pliku	Zastępuje etykietę pola Dołącz plik (jeśli włączone).
Klasa CSS lewej kolumny	Dodaje klasę CSS lub klasy do znajdującej się najdalej po lewej kolumny zawierającej etykiety w oknie dialogowym Dodaj notatkę.
Klasa CSS prawej kolumny	Dodaje klasę CSS lub klasy do znajdującej się najdalej po prawej kolumny zawierającej dane wejściowe pola w oknie dialogowym Dodaj notatkę.
Tytuł	Zastępuje tekst HTML w nagłówku okna dialogowego Dodaj notatkę.
Tekst przycisku podstawowego	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Główny (Dodaj notatkę) okna dialogowego.
Tekst czytnika zawartości ekranu przycisku odrzucania	Zastępuje tekst czytnika ekranu skojarzony z przyciskiem okna dialogowego Odrzuć.
Tekst przycisku zamykania	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.
Rozmiar	Określa rozmiar okna dialogowego Dodaj notatkę. Dostępne opcje to Domyślny, Duży i Mały.
Klasa CSS	Określ klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS tytułu	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla paska tytułowego wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku podstawowego	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Główny (Dodaj notatkę) okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku zamykania	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.

Opcje okna dialogowego edytowania

Nazwa/nazwisko	Opis
Ustawienia podstawowe
Wyświetl pole opcji prywatności	Włącza pole wyboru w oknie dialogowym Edytuj notatkę, co pozwala użytkownikowi oznaczyć notatkę jako Prywatna.
Wartość domyślna pola opcji prywatności	Określa wartość domyślną dla Wyświetl pole opcji prywatności. Wartość domyślna tego pola to Fałsz.
Wyświetl opcję dołączenia pliku	Włącza pole przekazywania plików w oknie dialogowym Edytuj notatkę, co pozwala użytkownikowi na dołączanie pliku do notatki. Uwaga: przy użyciu tej opcji można dołączyć tylko jeden plik.
Akceptacja dołączenia pliku	Typ MIME zaakceptowany przez parametr wejściowy przekazywania plików.
Ustawienia zaawansowane
Etykieta pola uwagi	Zastępuje etykietę pola Notatka w oknie dialogowym Edytuj notatkę.
Kolumny pola uwagi	Określa wartość kolumn w <textarea> notatki.
Wiersze pola uwagi	Określa wartość rows w <textarea> notatki.
Etykieta pola opcji prywatności	Zastępuje etykietę pola Opcja prywatności (jeśli włączone).
Etykieta dołączania pliku	Zastępuje etykietę pola Dołącz plik (jeśli włączone).
Klasa CSS lewej kolumny	Dodaje klasę CSS lub klasy do znajdującej się najdalej po lewej kolumny zawierającej etykiety w oknie dialogowym Edytuj notatkę.
Klasa CSS prawej kolumny	Dodaje klasę CSS lub klasy do znajdującej się najdalej po prawej kolumny zawierającej dane wejściowe pola w oknie dialogowym Edytuj notatkę.
Tytuł	Zastępuje tekst HTML w nagłówku okna dialogowego Edytuj notatkę.
Tekst przycisku podstawowego	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Główny (Aktualizuj notatkę) okna dialogowego.
Tekst czytnika zawartości ekranu przycisku odrzucania	Zastępuje tekst czytnika ekranu skojarzony z przyciskiem okna dialogowego Odrzuć.
Tekst przycisku zamykania	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.
Rozmiar	Określa rozmiar okna dialogowego Edytuj notatkę. Dostępne opcje to Domyślny, Duży i Mały.
Klasa CSS	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS tytułu	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla paska tytułowego wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku podstawowego	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Główny (Aktualizuj notatkę) okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku zamykania	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.

Opcje okna dialogowego usuwania

Nazwa/nazwisko	Opis
Ustawienia podstawowe
Potwierdzenie	Zastępuje komunikat potwierdzający, aby usunąć notatkę.
Ustawienia zaawansowane
Tytuł	Zastępuje tekst HTML w nagłówku okna dialogowego Usuń notatkę.
Tekst przycisku podstawowego	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Główny (Usuń) okna dialogowego.
Tekst czytnika zawartości ekranu przycisku odrzucania	Zastępuje tekst czytnika ekranu skojarzony z przyciskiem okna dialogowego Odrzuć.
Tekst przycisku zamykania	Zastępuje tekst HTML, który jest wyświetlany na przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.
Rozmiar	Określa rozmiar okna dialogowego Usuń notatkę. Dostępne opcje to Domyślny, Duży i Mały.
Klasa CSS	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS tytułu	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla paska tytułowego wynikowego okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku podstawowego	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Główny (Usuń) okna dialogowego.
Klasa CSS przycisku zamykania	Określa klasę CSS lub klasy, które zostaną zastosowane dla przycisku Zamknij (Anuluj) okna dialogowego.

Przypisywanie uprawnień do tabel

Przyciski Dodaj, Edytuj i Usuń do kontrolki note będą ukryte w formularzu podstawowym lub obejmującym wiele kroków, chyba że utworzysz i przypiszesz odpowiednie uprawnienia do tabeli rekordy jako następujące:

Ważne

Użytkownik musi się zalogować i być twórcą notatki, aby edytować lub usuwać ją za pomocą portalu. Użytkownicy nie mogą edytować ani usunąć notatki utworzonej przez innych użytkowników, nawet jeśli przypisano im uprawnienia do tabel.

1. Upewnij się, że w formularzu, w którym mają być wyświetlane notatki, jest zaznaczone pole wyboru Włącz uprawnienia tabel.

   

2. Dla tabeli, która ma włączoną kontrolkę notes, utwórz uprawnienie tabeli z wymaganymi uprawnieniami. Zakres powinien zostać odpowiednio ustawiony w zależności od poziomu dostępu wymaganego dla użytkowników końcowych.

   Na przykład można utworzyć uprawnienie tabeli dla tabeli potencjalnych klienta, która zawiera notatki w formularzu podstawowym z uprawnieniami Odczyt, Zapis, Tworzenie, Dołączanie i Dołączanie do.

   

3. Skojarzenie uprawnienia tabeli z rolą sieci Web dla użytkownika.

   Na przykład dodaj uprawnienie do tabeli utworzone w poprzednim kroku do roli sieci Web Menedżer potencjalnych klienta.

   

4. Utwórz uprawnienie do tabeli dla tabeli adnotacji z typem dostępu nadrzędnego i wymaganymi uprawnieniami, jak wyjaśniono w poniższej tabeli. Uprawnienie tabeli nadrzędnej musi być ustawione na takie same uprawnienia tabeli, jakie utworzono w kroku 2.

   Akcja notatki	Wymagane uprawnienia
   Przeczytaj	Przeczytaj
   Dodaj	Tworzenie, Dołączanie (dołączanie do wymaganego w przypadku uprawnienia tabeli nadrzędnej)
   Edytowanie	Napisz
   Delete	Delete

   Można na przykład utworzyć uprawnienie tabeli adnotacji wraz z uprawnieniem do tabeli Potencjalni klienci utworzonym w poprzednich krokach ustawionym jako tabela nadrzędna.

   

Włączanie edytora tekstu sformatowanego

Edytor tekstu sformatowanego można włączyć podczas dodawania i edytowania notatek na stronie sieci Web.

1. Otwórz Aplikacja Zarządzanie portalem.

2. Przejdź do sekcji Witryna internetowa i wybierz opcję Ustawienia witryny.

3. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowe ustawienie witryny.

4. Określ następujące wartości dla ustawienia witryny;

   1. Nazwa: oś czasu/RTEEnabled
   2. Witryna sieci Web: Powiązany rekord witryny internetowej
   3. Wartość: Prawda
   4. Opis: (Opcjonalnie)

5. Zaznacz Zapisz i zamknij

6. Zsynchronizuj swoją witrynę ze studia i wyświetl podgląd witryny.

7. Powinieneś być w stanie dodawać i edytować notatki za pomocą edytora tekstu sformatowanego.

   

Notatki utworzone przy użyciu edytora tekstu sformatowanego

Możesz zobaczyć notatki utworzone przy użyciu Konfiguracja kontrolki rich text format na stronie portalu.

Jeśli jednak w edytorze tekstu sformatowanego nie włączono notatek w formularzach, podczas próby edycji tekst będzie miał format nacjonów w formacie HTML.

Na przykład ta notatka zawiera format tekstu sformatowanego w aplikacji opartej na modelu.

Na stronie sieci Web portalu notatka jest pokazana w formacie tekstu sformatowanego.

Jednak edytując notatkę na stronie sieci Web portalu, jest widzieć notatkę w formacie HTML.

Ważne

Jeśli przy próbie zapisania notatki z użyciem znacznika HTML w portalu zostanie wyświetlony ten błąd: Niestety, wystąpił problem. Spróbuj ponownie, jeśli taka próba występuje nadal, skontaktuj się z działem Administrator. Aby zapisać notatki ze znacznikami HTML za pomocą portalu, należy wyłączyć sprawdzanie poprawności żądania. Wyłączenie sprawdzania poprawności żądań dotyczy jednak całej witryny sieci Web. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wyłączania weryfikacji żądania i zrozumienia jego wpływu, przejdź do Sprawdzanie poprawności żądania.

Konfiguracja notatek dla formularzy obejmujących wiele kroków

Notatki formularzy obejmujących wiele kroków są konfigurowane w taki sam sposób, jak podstawowe notatki formularzy. Utwórz rekord metadanych dla kroku formularza obejmującego wiele kroków, który zawiera najpierw notatki, a następnie dodaj metadane konfiguracji uwag.

Włącz pliki załączników do formularza

Opcja Dołącz plik dla formularza podstawowego umożliwia pokazanie opcji załącznika dostępnej w notatkach.

Aby włączyć załącznik w formularzu podstawowym:

1. Otwórz aplikację Zarządzanie portalem.

2. Wybierz Podstawowe formularze w sekcji Zawartość w lewym okienku.

   

3. Z listy formularzy wybierz, aby otworzyć rekord formularza, do którego chcesz dodać konfigurację notatki.

4. Wybierz Dodatkowe ustawienia formularza. Należy skonfigurować dodatkowe ustawienia zgodnie z polami o opisanej w poniższej sekcji.

   

Ustawienia dodatkowe dołączania pliku

Nazwa/nazwisko	Opis
Dołącz plik	Zaznacz pole wyboru, aby włączyć załączniki pliku w formularzu.
Opcja zapisywania dołączanych plików	Wybierz Notatki lub Komentarze w portalu w celu zapisania pliku załączników. Aby zapoznać się z notatkami, wybierz opcję Notatki.
Zezwalaj na wiele plików	Zaznacz pole wyboru, aby zezwolić na wiele plików załączników.
Label	Określ etykietę dla opcji załącznika.
Lokalizacja magazynu dołączanych plików	Wybierz lokalizację pliku załącznika: Załącznik Notatka Azure Blob Storage
Zaakceptuj typy MIME	Podaj listę akceptowanych typów MIME.
Zaakceptuj typy plików	Podaj listę akceptowanych typów plików. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z opcji Komentarze portalu dla opcji Dołącz plik zapisywania.

Opcja dołączanych plików

Po skonfigurowaniu notatek i włączeniu załączników notatki można w formularzu wyświetlić opcję Dołącz plik.