Używanie synchronizacji na serwerze z usługą Copilot dla działów sprzedaży
Notatka
Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy połączono Copilot dla działów sprzedaży ze środowiskiem Dynamics 365.
Synchronizacja po stronie serwera zapewnia bezpośrednią synchronizację wiadomości e-mail, spotkań, kontaktów i zadań między aplikacjami Dynamics 365 a serwerem poczty Exchange. Włączenie synchronizacji do wstępne wymaganie dla zapisywania wiadomości e-mail Outlook i terminów w Dynamics 365. Włączenie synchronizacji na serwerze ma następujące korzyści:
- Wszyscy uczestnicy wiadomości e-mail lub terminów, którzy są użytkownikami Copilot dla działów sprzedaży, zobaczą ten sam stan (zapisany lub niezapisany) działania w programie Outlook.
- Usuwanie zapisanych wiadomości e-mail i spotkań.
- Automatycznie zapisuj odpowiedzi na wiadomości e-mail, które zostały zapisane w CRM.
Włącz synchronizację po stronie serwera
Jeśli jesteś administratorem systemu CRM, możesz uprościć obsługę sprzedawcy, konfigurując synchronizację na serwerze wiadomości e-mail i terminów dla wszystkich użytkowników Copilot dla działów sprzedaży. Aby uzyskać informacje na temat włączania synchronizacji po stronie serwera, zobacz Połączenie z Exchange Online.
Jeśli połączysz Copilot dla działów sprzedaży ze swoim środowiskiem usługi Dynamics 365 i synchronizacja na serwerze nie jest włączona, podczas pierwszego zapisywania działania programu Outlook jest wyświetlany monit o włączenie synchronizacji na serwerze dla skrzynki pocztowej.
Notatka
Jeśli synchronizacja po stronie serwera nie zostanie włączona, podczas zapisywania wiadomości e-mail lub spotkania po raz pierwszy w CRM zostanie wyświetlony komunikat.
Konfiguracja skrzynki pocztowej do zapisywania aktywności Outlooka w Dynamics 365
Użytkownicy Dynamics 365 będą mieli skonfigurowane skrzynki pocztowe w oparciu o ustawienia dostarczone w ramach włączania synchronizacji po stronie serwera.
Aby użytkownik Copilot dla działów sprzedaży mógł zapisywać wiadomości e-mail i terminy programu Outlook w usłudze Dynamics 365 z Copilot dla działów sprzedaży, jego skrzynki pocztowe muszą być:
- Skonfigurowany do korzystania z synchronizacji po stronie serwera dla przychodzących wiadomości e-mail, wychodzących wiadomości e-mail i spotkań.
- Zatwierdzona
- (konfiguracja) Przetestowane i włączone
Oprócz powyższej konfiguracji, sprzedawcy mogą automatycznie zapisywać odpowiedzi na zapisane wiadomości e-mail w CRM, jeśli w Dynamics 365 w zakładce E-mail w Ustawieniach personalizacji wybrana jest dowolna opcja inna niż Brak wiadomości e-mail.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpi błąd związany z synchronizacją po stronie serwera, zapoznaj się z poniższymi przewodnikami rozwiązywania problemów: