Udostępnij za pośrednictwem


Połącz kontakt z CRM

Najwięcej korzyści odniesiesz ze wszystkiego, co aplikacja Copilot dla działów sprzedaży może dla Ciebie zrobić, gdy Twoje kontakty zewnętrzne są dostępne w Twoim systemie CRM. W aplikacji Copilot dla działów sprzedaży nazywa się to połączeniem kontaktu z Twoim CRM. Kontakty połączone z programem CRM są określane mianem zapisanych kontaktów.

Gdy czytasz wiadomość e-mail od kontaktów zewnętrznych lub tworzysz wiadomość e-mail do kontaktów zewnętrznych i otwierasz okienko Copilot dla działów sprzedaży, a Copilot dla działów sprzedaży przeszukuje system CRM w poszukiwaniu podstawowego adresu e-mail kontaktu. Kontakt zewnętrzny jest połączony z kontaktem programu CRM na podstawie jednego z następujących warunków:

  • Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany tylko do jednego kontaktu w programie CRM
  • Zewnętrzny adres e-mail nie jest dopasowany do żadnego kontaktu w programie CRM
  • Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany do wielu kontaktów w programie CRM

Notatka

Jeśli używasz Dynamics 365 jako CRM, Copilot dla działów sprzedaży dopasowuje adres e-mail kontaktu zewnętrznego tylko do pola EmailAddress1 rekordu kontaktu w Dynamics 365, a nie do pola EmailAddress2 lub EmailAddress3. Upewnij się, że adres e-mail jest wypełniony w polu EmailAddress1, aby połączyć kontakt zewnętrzny z kontaktem CRM. Jeśli adres e-mail zostanie wypełniony w polu EmailAddress2 lub EmailAddress3, Copilot dla działów sprzedaży nie dopasuje kontaktu zewnętrznego do kontaktu CRM i uzna go za niezapisany kontakt.

Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany tylko do jednego kontaktu w programie CRM

Jeśli adres wpisany w wiadomości e-mail pasuje tylko do jednego kontaktu w CRM, Copilot dla działów sprzedaży automatycznie je połączy. Połączone kontakty zostaną wyświetlone na karcie Kontakty.

Zewnętrzny adres e-mail nie jest dopasowany do żadnego kontaktu w programie CRM

Jeśli wprowadzony adres e-mail nie pasuje do żadnego kontaktu w systemie CRM, wybierz opcję utwórz kontakt w swoim CRM.

Zewnętrzny adres e-mail jest dopasowany do wielu kontaktów w programie CRM

Jeśli wprowadzony adres e-mail odpowiada wielu kontaktom w systemie CRM, należy ręcznie wybrać i połączyć się z właściwym kontaktem programu CRM. Copilot dla działów sprzedaży wyświetla komunikat na karcie Wyróżnienia o wielu dopasowaniach kontaktu.

  1. W okienku Copilot dla działów sprzedaży wybierz kontakt na karcie Kontakty, a następnie wybierz pozycję Wybierz kontakt.

    Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Kontakt z karty CRM.

  2. Zaznacz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

    Zrzut ekranu przedstawiający wybór prawidłowego kontaktu.

    • Jeśli żadne dopasowania nie są poprawne, wybierz opcję Utwórz nowy kontakt, aby utworzyć kontakt.
    • Jeśli kontakt zewnętrzny został połączony z niepoprawnym kontaktem w systemie CRM przez pomyłkę, możesz zmienić połączony rekord.

Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM