Zmienianie połączonego kontaktu programu CRM
Możesz połączyć rekord klienta w programie Copilot for Sales z innym kontaktem w CRM, na przykład jeśli kontakt Copilot for Sales jest połączony z niewłaściwym lub wieloma kontaktami w CRM.
Otwórz okienko kontaktu Copilot for Sales i wybierz kontakt, dla którego chcesz zmienić połączony kontakt programu CRM.
Wybierz Połącz inny rekord.
Wybierz Wybierz kontakt.
Wybierz jeden z sugerowanych kontaktów lub wybierz Utwórz nowy kontakt w celu utworzenia nowego kontaktu.
Jeśli nie połączysz z innym kontaktem CRM, program Copilot for Sales zachowa istniejące połączenie.