Udostępnij za pośrednictwem


Zmienianie połączonego kontaktu programu CRM

Możesz połączyć rekord klienta w programie Copilot for Sales z innym kontaktem w CRM, na przykład jeśli kontakt Copilot for Sales jest połączony z niewłaściwym lub wieloma kontaktami w CRM.

  1. Otwórz okienko kontaktu Copilot for Sales i wybierz kontakt, dla którego chcesz zmienić połączony kontakt programu CRM.

  2. Wybierz Połącz inny rekord.

    Zrzut ekranu przedstawiający łączenie innego rekordu.

  3. Wybierz Wybierz kontakt.

    Zrzut ekranu przedstawiający wiele dopasowania do kontaktu w programie CRM.

  4. Wybierz jeden z sugerowanych kontaktów lub wybierz Utwórz nowy kontakt w celu utworzenia nowego kontaktu.

    Zrzut ekranu pokazujący wybór CRM do połączenia.

    Jeśli nie połączysz z innym kontaktem CRM, program Copilot for Sales zachowa istniejące połączenie.