Tworzenie i testowanie wstępnie skonfigurowanego agenta usługi
Możesz szybko i prosto utworzyć wstępnie skonfigurowaną usługę agent, aby poprawić wrażenia swoich przedstawicieli obsługa klienta i ich klientów. Agent zapewnia wbudowane funkcje, takie jak świadomość kontekstowa na czatach, pomoc e-mailowa i podsumowanie sprawy. Możesz osadzać agentów w Salesforce i ServiceNow.
Wymagania wstępne
- Dowiedz się więcej o tym, co możesz zrobić z Copilot dla Usług.
- Uzyskaj dostęp do Copilot dla Usług.
- Potrzebna jest rola konfigurator systemu lub Administrator systemu w środowisku, w którym jest tworzony element agent. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wstępnie określone role bezpieczeństwa.
Utwórz agenta
Możesz utworzyć agent w kilku prostych krokach.
- Otwórz aplikację Copilot dla Usług, a następnie na stronie docelowej zarejestruj licencję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
- Pojawi się kreator, w którym możesz utworzyć swój agent. Wybierz pozycję Wstępnie skonfigurowana usługa agent>Wprowadzenie.
Przetestuj swojego agenta
Na stronie docelowej możesz przetestować odpowiedzi wstępnie skonfigurowanego agent, łącząc się ze środowiskiem CRM, a następnie wysyłając za pośrednictwem niego wiadomości.
Notatka
Można połączyć się tylko z jednym CRM.
Połącz agent ze swoim środowiskiem Salesforce CRM
W obszarze Przetestuj to przejdź do Konto CRM, a następnie wybierz Salesforce.
Wybierz pozycję Skonfiguruj.
Obok Salesforce wybierz Zaloguj się. Panel wyświetla szczegóły logowania do Salesforce dla Środowiska URI logowania i Wersji API Salesforce.
Wybierz Zaloguj się, a następnie postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby w razie potrzeby zweryfikować swoją tożsamość. Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znacznik wyboru.
Wybierz pozycję Potwierdź.
Łączenie agentów ze środowiskiem ServiceNow CRM
W obszarze Przetestuj to przejdź do Konto CRM, a następnie wybierz ServiceNow.
Wybierz pozycję Skonfiguruj.
W polu Typ uwierzytelniania wybierz opcję Użyj Oauth2 lub Uwierzytelnianie podstawowe.
W zależności od typu uwierzytelniania wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Oauth2, wprowadź swoje dane uwierzytelniające, a następnie wybierz Zaloguj się.
Jeśli uwierzytelniasz się przy użyciu Podstawowe uwierzytelnianie, wprowadź domenę środowiska, nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz Utwórz.
Po potwierdzeniu połączenia pojawi się zielony znacznik wyboru.
Wybierz pozycję Potwierdź.
Po nawiązaniu pomyślnego połączenia możesz rozpocząć wysyłanie wiadomości tam i z powrotem za pomocą agent.
Następne kroki
Osadź swój agent na pulpicie CRM. Więcej informacji: