Łączenie i rozłączanie rekordu z konwersacją
Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.
W tym temacie wyjaśniono sposób łączenia i rozłączania rekordu z konwersacją.
Łączenie rekordu z konwersacją podczas wykonywania wyszukiwania w tekście
Podczas wyszukiwania w tekście wyświetlane są wyniki wyszukiwania, a użytkownik może wybrać rekord, aby połączyć konwersację z wybranym rekordem. Po połączeniu rekordu zostanie załadowany formularz Podsumowanie klienta wraz ze szczegółowymi informacjami.
Uwaga
W sekcji Profil klienta można połączyć tylko jeden kontakt lub konto, a w sekcji Migawka problemu można połączyć tylko jedną sprawę.
Odłącz rekord od konwersacji
Istnieje możliwość odłączenia rekordu tylko podczas interakcji z klientem za pomocą panelu komunikacja. Oznacza to, że po zaakceptowaniu żądania przychodzącej konwersacji i wyświetleniu strony Podsumowanie klienta można odłączyć rekord od tej konwersacji.
Aby odłączyć rekord, należy wybrać przycisk X obok nazwy klienta w formularzu Profil klienta. Po usunięciu rekordu formularz Profil klienta jest pusty.
Uwaga
W sekcji Profil klienta można połączyć lub odłączyć tylko jeden kontakt lub konto, a w sekcji Migawka problemu tylko jedną sprawę.
Zobacz także
Wyświetl skrypty wywołań, sporządź notatki i wyszukaj artykuły merytoryczneWyświetl podsumowanie klienta dla przychodzącego żądania konwersacjiUtwórz rekordWyszukaj rekordy