Wyszukuj rekordu w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów
Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.
W tym temacie wyjaśniono, jak wyszukiwać rekordy w aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.
Wyszukiwanie rekordów przy użyciu opcji wyszukiwania w tekście
Użytkownik akceptuje żądanie przychodzącej konwersacji a w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów brak zidentyfikowanego rekordu klienta. W takim przypadku należy użyć opcji wyszukiwania w tekście w formularzu Profil klienta i formularzu Migawka problemu, aby wyszukać odpowiednio kontakt lub konto i sprawę.
Wyszukiwanie w tekście jest oparte na widoku wyszukiwania i widoku Szybkie szukanie. Użytkownik może wyszukiwać pola (atrybuty), które są oparte na widoku wyszukiwania i widoku Szybkie szukanie.
Dla Profil klienta można wyszukać encję Kontakt lub Konto. Domyślnie przeszukiwanie jest możliwe dla następujących pól:
| Encja | Pola |
|---|---|
| Klient |
|
| Kontakt |
|
Dla Migawka problemu można wyszukać encję Sprawa (Zdarzenie). Domyślnie przeszukiwanie jest możliwe dla następujących pól:
| Encja | Pola |
|---|---|
| Sprawa |
|
W wynikach wyszukiwania są wyświetlane tylko aktywne widoki. Użytkownik może również dostosować Widok szybkiego szukania i Widok wyszukiwania, aby zmienić obszary, które można wyszukiwać zgodnie z wymaganiami biznesowymi.
Więcej informacji: Zrozumienie widoków
Widok wyszukiwania ujednoliconego interfejsu korzysta z widoku Szybkie szukanie
Aby dowiedzieć się, jak połączyć rekord, zobacz Łączenie rekordu z konwersacją
Zobacz także
Wyświetl podsumowanie klienta i dowiedz się wszystkiego o klientach
Wyświetl formularze konwersacji i sesji w aplikacjach opartych na modelu
Wyświetl podsumowanie klienta dla przychodzącego żądania konwersacji
Utwórz rekord