Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami

Asystent pomoże w wydajnej pracy z komunikacją odbiorcy. Analizowanie interakcji i działań z klientami powoduje, że asystent wyświetla karty wiedzy, które można analizować, aby nigdy nie pominąć żadnych ważnych działań z klientami. Oto kilka sposobów, w jakie asystent przypomina o nadchodzących działaniach:

• Ocena komunikacji i powiadamianie, jeśli dany kontakt lub konto są nieaktywne przez pewną chwilę.
• Określanie wiadomości e-mail, które mogą oczekiwać na odpowiedź.
• Powiadamianie, gdy szansa sprzedaży zbliża się do daty zamknięcia.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Wymagania wstępne

Administrator musi włączyć asystenta, zanim będzie można go używać. Aby uzyskać pełne informacje dotyczące wymagań wstępnych, sposobu włączania funkcji i jej konfigurowania, zobacz Konfigurowanie asystenta.

Jak i gdzie pomaga asystent

Asystent działa analizując wszystkie dane znajdujące się w jego dyspozycji i generując kolekcję kart wyników analiz, z których każda zawiera wiadomość podsumowującą zawartość karty i wstępnie określa zestaw działań. Asystent sortuje karty według priorytetu i filtruje je dla bieżącego kontekstu. Dostęp do Asystenta można uzyskać na wiele sposobów w aplikacji Sales Insights.

Uwaga

Lokalizacje, w których można uzyskać dostęp do asystenta, mogą być różne w zależności od konfiguracji ustawionej za administratora.

• Pasek nawigacyjny: Po wybraniu ikony żarówki w celu otwarcia asystenta karty wyników analiz są wyświetlane w okienku, tak jak pokazano w poniższym przykładzie.

  

• Pulpity nawigacyjne: przejdź do pulpitu nawigacyjnego, a widget Asystenta będzie wyświetlany w widoku Pulpit nawigacyjny społecznej działalności sprzedaży.

• Encje: Widget asystenta wyświetla karty wyników analiz dotyczące następujących encji: konta, kontakty, potencjalni klienci, szanse sprzedaży i sprawy. Poniższy obraz to przykład widgetu asystenta wyświetlanego w encji.

  

Jakie karty widzę?

• Po otwarciu Asystenta przy użyciu paska nawigacyjnego lub pulpitu nawigacyjnego zobaczysz karty, których jesteś właścicielem lub część zespołu, która jest właścicielem karty.

  Uwaga

  Karty na spotkania są specjalne i wyświetlane dla użytkowników, którzy albo są właścicielami, organizatorami, albo uczestnikami spotkania.

• Kiedy Asystent jest otwierany za pośrednictwem rekordu encji, zostaną wyświetlone karty należące do rekordu lub rekordów pokrewnych. Lista pokrewnych rekordów jest różna w poszczególnych encjach:

  • Account: Konto i pokrewne kontakty, szanse sprzedaży i zdarzenia.
  • Szansa sprzedaży: Szansa sprzedaży z związane z nią kontakty.
  • Zdarzenie: Zdarzenie i związane z nim kontakty, oraz konta.
  • Potencjalni klienci: Potencjalny klient i związane z nim kontakty.
  • Encja niestandardowa: Powiązane konta i kontakty.
  • Wszystkie pozostałe encje: Tylko sama encja.

W jaki sposób karty analizy są kategoryzowane?

Karty ze szczegółowymi informacjami są kategoryzowane jako powiadomienia, które wymagają natychmiastowej uwagi, albo wyniki analiz, stanowiące podstawę do późniejszych czynności.

• Powiadomienia wyświetlają karty ze szczegółowymi informacjami o zbliżających sięi zaległych, elementach i wydarzeniach. Zawierają karty nadchodzących spotkań dla spotkań zaplanowanych na dany dzień i przypomnienia dla pozycji, które wymagają zwrócenia na nie uwagi.

  Uwaga

  Wszelkie niestandardowe karty szczegółowych informacji utworzone przez organizację za pomocą Assistant Studio będą wyświetlane jako przypomnienia.

• Dane szczegółowe: wyświetlanie sugestii opartych na modelach opartych na modelu opartym na modelu AI dla rzeczy, które wymagają uwagi. Na przykład karta może podkreślić wiadomość e-mail z ujemną opinia, która może spowodować ryzyko dla szansy sprzedaży, zasugerować sposoby na nadanie priorytetu szansie sprzedaży, zasugerować sprzedaż wiązaną lub wyświetlić monitu o zapoznanie się z niedawnymi elementami, które zostały przechwycone automatycznie.

Charakterystyki kategorii kart wiedzy

Domyślnie pięć największych kart ze szczegółowymi informacjami jest wyświetlanych w asystencie dla nadchodzących spotkań, przypomnień i wyników analiz. Wybierz Pokaż więcej, aby wyświetlić więcej dostępnych kart. Nagłówek wyświetla łączną liczbę kart ze szczegółowymi informacjami, które są dostępne dla użytkownika lub dla rekordu skojarzonego z każdą kategorią.

W tym przykładzie jest wyświetlana kategoria przypomnienia. Nagłówek określa, że dostępnych jest 13 przypomnień. Wyświetlanych jest pięć najnowszych, wraz z informacjami podsumowującymi na ich temat.

Aby wyświetlić pełną listę szczegółowych informacji o działaniu, wybierz kartę. W tym przykładzie wybraliśmy spotkanie Zmieniony etap. Możesz wybrać Otwórz, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Na karcie można wykonać akcje, takie jak otwieranie, odkładanie, odrzucanie, lubię, nie lubię. Akcje te opisano w kolejnej sekcji.

Elementy karty wyników analiz

Po otwarciu asystenta zostanie wyświetlona nazwa i podstawowy opis każdej karty. Aby wyświetlić więcej szczegółów, wybierz kartę i otwórz ją. Zazwyczaj karta składa się z elementów zilustrowanych na poniższym obrazie.

1. Główny obszar zawartości: Pokazuje tytuł rekordu do którego odnosi się karta, jego podsumowanie, typ karty i inne podstawowe informacje.

2. Obszar działania: Zapewnia wygodne łącza, które pomogą Ci wykonać dowolny rodzaj akcji zalecany przez kartę. Typy łączy i liczba łączy (maksymalnie dwa) różnią się w zależności od typu karty. Więcej informacji: Odwołanie Karty szczegółowych informacji

3. Odłóż: Czas odłożenia zależy od typu karty. Wszystkie wysokie priorytety i karty typu Dziś będą odkładane na 1 godzinę, a wszystkie pozostałe karty będą odkładane na 24 godziny. Po przekroczeniu limitu czasu odłożenia karta ponownie stanie się widoczna.

4. Odrzuć: Wybierz ten przycisk, aby trwale odrzucić kartę, niezależnie od tego, czy została ukończona akcja, którą ona zaleca.

   Uwaga

   • Po odłożeniu lub odrzuceniu karty jest wyświetlany komunikat potwierdzenia dla określonego czasu. Jeśli użytkownik nie cofnie akcji przed upływem czasu, karta jest automatycznie odkładana lub odrzucana. Użytkownik może skonfigurować czas wyświetlania komunikatu potwierdzającego. Więcej informacji: Konfigurowanie asystenta Sales Insights
   • Po upływie określonego czasu karty szczegółowych informacji są automatyczne odrzucane, jeśli na kartach nie została wykonana żadna akcja.

5. Opinie: Pomaga przekazać opinię na temat tego, czy karta była przydatna. Opinie pomagają firmie Microsoft i pracownikom organizacji w ulepszaniu kart i zwiększaniu ich użyteczności. Więcej informacji: Wyświetlanie metryk użycia karty

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie asystenta
Wyłączanie lub włączanie kart analiz
Odwołanie Karty wyników analiz