Wyłączanie lub włączanie kart wyników analiz
Możesz wybrać karty wiedzy, które mają być zobaczyć lub ukryć.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Włączanie lub wyłączanie karty
Uwaga
Istnieje możliwość zastąpienia konfiguracji wprowadzonej przez administratora dla niektórych kart, takich jak Brak działania z rekordem, gdzie można wyświetlić kartę, gdy w rekordzie jest działanie dla określonej liczby dni. Ta konfiguracja będzie mieć zastosowanie tylko dla Ciebie.
W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia osobiste>Szczegółowe informacje.
W Assistant studio wybierz Karty wyników analiz.
Zostanie otwarta strona Zarządzanie kartami wiedzy z listą kart wiedzy uporządkowaną według stanu i priorytetu.
Aby włączyć kartę
Wybierz kartę, która została wyłączona, a następnie wybierz Włącz karty.
Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Włącz kartę.
Uwaga
Można wybrać wiele kart, które są wyłączone i włączyć je jednocześnie.
Aby wyłączyć kartę
Wybierz kartę, która została włączona, a następnie wybierz Wyłącz karty. Karta nie będzie już wyświetlana dla użytkownika.
Możesz również wybrać ikonę Więcej opcji na karcie, a następnie wybrać Wyłącz kartę.
Uwaga
Można wybrać wiele kart, które są włączone i wyłączyć je jednocześnie.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
Odwołanie Karty wyników analiz