Edytuj karty wyników analiz
Edytowanie kart pozwala wykonać następujące zadania, które są oparte na karcie:
- Włącz lub wyłącz karty.
- Przypisz role do karty lub usuń je
- Ustawianie priorytetu karty
- Edytowanie przepływu karty
- Wyświetlanie metryk użycia karty
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Włącz lub wyłącz karty.
Różni użytkownicy mają różne potrzeby, jeśli chodzi o używanie kart, a Ty nie chcesz wyświetlać karty dla niektórych użytkowników na tym etapie. Nie chcesz też wyświetlać niektórych kart w organizacji lub być może wyświetlanie ich w tej chwili nie jest konieczne. Można włączać lub wyłączać karty w zależności od potrzeb, aby wyświetlać je dla konkretnych ról użytkownika w sekcji Ustawienia osobiste.
Po wyłączeniu karty funkcja Asystent wyłącza kartę dla ról zabezpieczeń, które zostały przypisane do tej karty. Funkcja Asystent nie wyłącza jednak innych właściwości, które są związane z kartą. Dla karty wygenerowanej przy użyciu Microsoft Power Automate można wyłączyć kartę, ale nie można usunąć przepływu. Nawet po wyłączeniu karty przepływ pozostaje aktywny, ponieważ inne niestandardowe karty wyników analiz mogą używać przepływu.
Przejdź na stronę Assistant Studio (karta Strona główna) w Asystent i otwórz kartę z listy, którą chcesz włączyć lub wyłączyć. Wybierz przełącznik Włączony/Wyłączony w zależności od potrzeb. W tym przykładzie została włączona karta Rekomendowany interesariusz.
Aby włączyć lub wyłączyć wiele kart, przejdź do karty Asystent karcie i wybierz karty, które należy włączyć lub wyłączyć. Wybierz Włączyć karty lub Wyłącz karty zgodnie ze swoimi potrzebami.
Włączanie lub wyłączanie kart dla roli zabezpieczeń
Aby wyłączyć karty dla konkretnej roli zabezpieczeń, przejdź do karty Zarządzaj kartami wyników analiz (karta Karty wyników analiz) w Assistant studio i odfiltruj karty, w zależności od roli. Wybierz karty, które chcesz włączyć dla wybranej roli i wybierz Usuń dla nazwa roli. Karty nie będą widoczne dla roli, która została wybrana.
W tym przykładzie karty zostały odfiltrowane przy użyciu roli zabezpieczeń Właściciel ankiety i wybrano karty SuggestedContacts, SuggestedActivities oraz Pytanie klienta. Wybierz Usuń dla Właściciela ankiety i karty zostaną wyłączone tylko dla roli Własciciel ankiety.
Przypisz role do karty lub usuń je
Podczas tworzenia karty możesz określić role zabezpieczeń, dla których karty mają być wyświetlane. Domyślnie karty są przypisane do wszystkich ról zabezpieczeń w organizacji. Możesz edytować kartę, aby przypisać lub usunąć role zabezpieczeń do karty.
Uwaga
Role zabezpieczeń, które są widoczne w kartach, są definiowane w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform. Aby dowiedzieć się więcej na temat ról zabezpieczeń, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.
Przejdź na stronę Zarządzanie kartami wyników analiz (karta Karty wyników analiz) w funkcji Assistant studio i wybierz kartę, dla której chcesz dodać role zabezpieczeń. W tym przykładzie wybraliśmy kartę Zbliża się data zamknięcia.
Przejdź do karty Ustawienia. Możesz zobaczyć, że domyślnie karta jest przypisana do wszystkich ról zabezpieczeń.
W sekcji Pokaż według roli zabezpieczeń (wersja zapoznawcza) zaznacz pole wyszukiwania Dodaj rolę zabezpieczeń. Zostanie wyświetlona lista ról zabezpieczeń, które są dostępne w organizacji.
W tym przykładzie dodaliśmy rolę zabezpieczeń Dyrektor ds. marketingu do karty Zbliża się data zamknięcia.
Zapisz kartę.
Aby usunąć role zabezpieczeń, wybierz rolę, która ma zostać usunięta. W tym przykładzie usuwamy rolę zabezpieczeń Dyrektor ds. marketingu z karty Zbliża się data zamknięcia.
Ustawianie priorytetu dla karty
Można określić priorytety kart wyświetlanych w organizacji. Jeśli ustawiasz kartę, jako priorytetową, karta jest wyświetlana dla użytkownika u góry. Po otwarciu karty Assistant studio, lista kart, które są zdefiniowane dla organizacji zostanie wyświetlona. Znacznik wyboru obok karty w kolumnie Wysoki priorytet określa, że karta została ustawiona jako priorytetowa. Możesz też wybrać kartę Wysoki priorytet, aby wyświetlić karty z wysokim priorytetem.
W tym przykładzie karty SuggestedContacts i SuggestedActivities zostały ustawione jako wysokie priorytety. Te karty będą promowane w stosunku do innych kart i wyświetlane ponad innymi.
Aby ustawić priorytet karty:
Przejdź do karty Assistant studio i otwórz kartę, która ma zostać ustawiona jako priorytet.
Przejdź do karty Ustawienia wyświetlania i wybierz Wysoki priorytet. W tym przykładzie wybieramy i priorytetyzujemy kartę Pytanie klienta.
Zapisz i zamknij kartę.
Karta Pytanie klienta jest ustawiona jako priorytet i możesz sprawdzić, że kolumna Wysoki priorytet odpowiadająca karcie została zaktualizowana znacznikiem wyboru.
Aby dowiedzieć się jak optymalizować klasyfikację kart, zobacz Optymalizacja klasyfikacji kart wyników analiz.
Edytowanie przepływu karty
Zawsze można edytować przepływ karty, jeśli potrzeba biznesowa nakazuje ją zaktualizować. Możesz dodać lub zaktualizować warunki i kroki, i zaktualizować właściwości warunku.
Uwaga
Opcja Edytuj logikę karty w Microsoft Power Automate pojawia się tylko dla kart utworzonych w Microsoft Power Automate. Możesz zobaczyć ikonę przepływu odpowiadającą nazwie kart tworzonych przy użyciu rozwiązania Power Automate.
Na stronie Assistant studiowybierz kartę, dla której chcesz zmienić przepływ. W tym przykładzie wybrano kartę Brak aktualizacji szansy sprzedaży.
Wybierz Edytuj logikę karty w Microsoft Power Automate a przepływ zostanie otwarty w karcie do edycji.
Edytuj przepływ zgodnie z wymaganiami i wybierz Zapisz. Przepływ karty został zaktualizowany.
Aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu przepływu, zobacz Dodaj akcję i Dodaj warunek.
Wyświetlanie metryk użycia karty
Każda karta szczegółowych informacji dostępna w funkcji Asystent pokazuje metryki wykorzystania na podstawie widoków i akcji wykonywanych przez użytkowników. Metryki te ułatwiają uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym w zależności od sposobu korzystania z karty. Można również przeanalizować, jakie aktualizacje są konieczne dla karty, jeśli jest ona niedostatecznie używana.
Wartości metryki dotyczą ostatnich 30 dni i są obliczane w następujący sposób:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Jeśli na przykład dana karta została wyświetlona dla 10 użytkowników, a tylko czterech użytkowników wykonało akcję, wyświetlana wartość wynosi 40%.
Ponadto u dołu każdej metryki jest wyświetlana wartość trendu dla ostatnich 30 dni od bieżącej daty. Na przykład wartość metryki wyniosła 30% w ciągu ostatnich 30 dni i 40% w bieżącym dniu, więc wartość trendu powoduje wyświetlenie 10% przyrostu użycia.
Uwaga
Wartości metryki są odświeżane co 24 godziny.
Na karcie są dostępne następujące metryki.
| telefonu | Mierniki | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Nagłówek | Wskazuje, ile razy dana karta została wyświetlona dla określonej liczby użytkowników. Jeśli na przykład karta jest wyświetlana 621 razy dla 362 użytkowników, w nagłówku będzie widoczna informacja: Wyświetlono 621 razy 362 użytkownikom. |
| 2 | Akcja | Zawiera wartość procentową liczby wykonań akcji na karcie przez użytkowników. |
| 3 | Odłóż lub odrzuć | Zawiera wartość procentową wykonań akcji odkładania lub odrzucania na karcie przez użytkowników. |
| 4 | Brak akcji | Zawiera wartość procentową wskazującą, że użytkownicy nie wykonali akcji na karcie. |
| 5 | Opinia | Zawiera wartość procentową wskazującą, ile razy użytkownicy polubili kartę i jej nie polubili. Ponadto w nagłówku jest wyświetlana łączna liczba użytkowników, którzy dodali opinię. |
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Konfigurowanie kart wyników analiz dla Asystenta Premium i zarządzanie nimi
Tworzenie niestandardowych kart wyników analiz
Optymalizacja klasyfikacji kart wyników analiz