Dane wygenerowane na podstawie danych Microsoft 365
Usługa Dynamics 365 Sales używa wiadomości e-mail i informacji na spotkaniach z programu Exchange do generowania następujących danych dotyczących relacji:
Uwaga
Jeśli organizacja korzysta z programu Dynamics 365 Customer Insights, dane programu Exchange zostaną użyte do wzbogacenia danych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wzbogać profile klientów o niestandardowe dane z Microsoft Office 365.
Administrator Microsoft 365 musi wyrazić zgodę na gromadzenie i używanie danych Microsoft 365 w rozwiązaniu Dynamics 365. Aby uzyskać informacje na temat różnych typów zgody, zobacz Zgoda wymagana do korzystania z danych Microsoft 365.
Jeśli użytkownik chce zrezygnować z udostępniania swoich danych, może wyłączyć udostępnianie danych w aplikacjach usługi Dynamics 365.
Analizy i kondycja relacji
Analiza relacji oferuje pełny wgląd na ogólną kondycję i trendy relacji biznesowych na podstawie interakcji sprzedawców z klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail i działań w rozwiązaniu Dynamics 365 i Exchange. Oblicza wskaźniki KPI i historię działań dla dowolnego kontaktu, szansy sprzedaży, potencjalnego klienta lub konta. Dzięki tym szczegółowym informacjom można zidentyfikować najważniejsze szanse sprzedaży i relacje z klientem, które wymagają uwagi.
Poniższy przykładowy zrzut ekranu pokazuje, jak są wyświetlane dane analizy relacji dla otwartych szans sprzedaży:
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania tej funkcji, przejdź do tematów Konfigurowanie analizy i kondycji relacji i Korzystanie z analizy relacji w celu zbierania wskaźników KPI.
Kto kogo zna
Funkcja Kto kogo zna pomaga Ci szybko identyfikować kolegów, którzy mogą przedstawić Cię potencjalnym klientom lub kontaktom, w oparciu o interakcje e-mail z potencjalnym klientem. Przedstawienie może zwiększyć szanse pozytywnego wyniku. Ta funkcja daje użytkownikowi informacje szczegółowe, takie jak nazwy i adresy e-mail pracowników, którzy znają potencjalnego klienta, oraz siłę ich połączenia z potencjalnym klientem.
Poniższy zrzut ekranu jest przykładem widżetu Kto kogo zna na stronie potencjalnego klienta::
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania tej funkcji, przejdź do tematów Konfigurowanie funkcji Kto kogo zna i Jak zostać przedstawionym potencjalnym klientom i kontaktom.