Udostępnij za pośrednictwem

Wysyłanie wiadomość e-mail przy użyciu rozszerzonego środowiska poczty e-mail

  • Artykuł

Rozszerzone środowisko poczty e-mail w aplikacjach platformy customer engagement umożliwia użytkownikom tworzenie wiadomości e-mail bez opuszczania rekordu, nad którym pracują.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Co mogę zrobić ze środowiskiem e-mail?

Dzięki ulepszonemu środowisku poczty e-mail można:

  • Przechodź między różnymi stronami bez utraty treści wiadomości e-mail.
  • Zminimalizuj okno poczty e-mail, aby powrócić do rekordów, nad którymi pracujesz.
  • Rozwiń wyskakujące okienko edytora poczty e-mail, aby wyświetlić więcej opcji poczty e-mail.
  • Jednoczesne otwieraj trzy wyskakujące okienka redagowania wiadomości e-mail.
  • Wyszukaj i zastosuj wstępnie zdefiniowany szablon do tworzonej wiadomości e-mail.
  • Dołącz załączniki do wiadomości e-mail.

Uwaga

  • Administratorzy systemu muszą włączyć rozszerzone środowisko poczty e-mail, aby użytkownicy mogli z niej korzystać.
  • Rozszerzone środowisko poczty e-mail jest dostępne tylko dla działań utworzonych w sekcji Oś czasu dowolnej aplikacji platformy customer engagement.
  • Wyskakujące okienko ulepszonego środowiska poczty e-mail zostanie otwarte tylko wtedy, gdy wysokość i szerokość ekranu będzie wynosić co najmniej 400 x 650 pikseli. Jeśli ekran będzie mniejszy, zostaniesz zabrany do standardowego formularza zamiast ulepszonej poczty e-mail.
  • W przypadku próby przejścia do rekordu (przez wybranie rekordu w polu wyszukiwania) podczas pracy w Rozszerzonym środowisku poczty e-mail wyświetlany jest komunikat o błędzie. Nie można przejść do innego rekordu z poziomu formularza Rozszerzone środowisko poczty e-mail.

Redaguj wiadomość e-mail, korzystając z ulepszonego środowiska poczty e-mail

  1. W sekcji Oś czasu rekordów konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży wybierz +, a następnie w Działania wybierz E-mail.

    Otworzy się nowe wyskakujące okienko poczty e-mail.

    Ulepszone wyskakujące okienko poczty e-mail.

    Pola Od i Do są automatycznie wypełniane w zależności od użytkownika i konta oraz kontaktu oryginalnego rekordu.

  2. Napisz wiadomość e-mail od początku lub wybierz Wstaw szablon, aby wyszukać i zastosować szablon.

  3. Wybierz Dołącz plik jeśli chcesz dodać załączniki.

  4. Wybierz Wstaw podpis, aby wyszukać i dodać swój podpis.

  5. Kiedy skończysz, wybierz Wyślij.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji poczty e-mail, zobacz Opis środowiska poczty e-mail.

Ustaw domyślną czcionkę i rozmiar

Ustaw domyślną czcionkę i rozmiar tak, aby w przypadku każdej tworzonej wiadomości e-mail używane było to ustawienie czcionki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania domyślnej czcionki i rozmiaru, zobacz Ustawianie domyślnej czcionki i rozmiaru czcionki.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie ulepszonej poczty e-mail
Rozwiązywanie problemów z pocztą e-mail