Włączanie i wyłączanie ulepszonego środowiska dodawania produktów

Umożliw sprzedawcom szybkie znajdowanie i dodawanie wielu produktów do szansy sprzedaży, oferty, zamówienia lub faktury włączając ulepszone środowisko dodawania produktów.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest ulepszone środowisko?

Korzystając z ulepszonego środowiska sprzedawcy mogą wykonać następujące czynności:

• Szybko wyszukaj produkty i dodaj je do szansy sprzedaży, oferty, zamówienia lub faktury.
• Filtruj według rodzin produktów, jeśli masz licencję Sales Enterprise lub Sales Premium.
• Wyświetlać szczegóły produktu w tekście.
• Porównywać produkty przed ich wybraniem.
• Dodawać wiele produktów jednocześnie.

Uwaga

Rozszerzone środowisko dodawania produktów nie jest obsługiwane w urządzeniach mobilnych. Użytkownicy urządzeń mobilnych nadal będą mogli dodawać produkty za pomocą formularza szybkiego tworzenia.

Włączanie i wyłączanie ulepszonego środowiska

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium i Sales Enterprise

Jeśli masz aplikację Centrum sprzedaży, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej karcie. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami na karcie Sales Professional, aby skonfigurować opcję w Power Platform.

1. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Katalog produktów, zaznacz Ustawienia katalogu produktów.

3. Na stronie Ustawienia katalogu produktów włącz Ulepszone środowisko dodawania produktów, aby włączyć ulepszone środowisko. Po włączeniu ulepszonego środowiska zobaczysz dodatkowe opcje dostosowywania okna dialogowego Dodawanie produktów.

   

   Można dodać więcej kolumn do siatki lub dodać więcej atrybutów do kolumny Produkt w oknie dialogowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosuj okno dialogowe Dodawanie produktów.

   Jeśli wyłączysz ulepszone środowisko, opcja Dodaj produkty w szansie sprzedaży, ofercie, zamówieniu i fakturze zostanie zamieniona z powrotem na formularz Szybkie tworzenie.

Sales Professional

Jeśli używasz aplikacji niestandardowej lub aplikacji Sales Professional, możesz włączyć lub wyłączyć ulepszone środowisko z Ustawienia systemu w Power Platform.

1. W aplikacji wybierz Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Strona Ustawienia zarządzania podmiotem gospodarczym zostanie otwarta na nowej karcie przeglądarki.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Ustawienia, a następnie wybierz Administracja.

3. Zaznacz Ustawienia systemu.

4. W oknie dialogowym Ustawienia systemu przejdź do karty Sprzedaż i ustaw Dodawanie produktów na Tak, aby włączyć ulepszone środowisko. Ustaw na Nie, aby wyłączyć.

5. Zaznacz OK.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Dodawanie produktów do szansy sprzedaży przy użyciu ulepszonej funkcji
Dodawanie produktów do oferty, zamówienia lub faktury przy użyciu ulepszonych funkcji