Znajdowanie i dodawanie wielu produktów do ofert, zamówień i faktur
Użyj ulepszonego środowiska, aby szybko identyfikować i dodawać wiele produktów z katalogu do szans sprzedaży.
Uwaga
Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla licencji Sales Enterprise i Sales Premium.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Czym jest ulepszone środowisko?
Jako sprzedawca chcesz mieć możliwość łatwego identyfikowania i dodawania produktów z katalogu do ofert, zamówień lub faktur. Dzięki ulepszonemu środowisku dodawania produktów możesz:
Szybko znajdować produkty z katalogu, w oparciu o wyszukiwanie dowolnego tekstu.
Zobaczyć pasujące produkty podczas wprowadzeniu tekstu w polu wyszukiwania.
(Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Wybierz produkty z listy kategoryzowanych rodziny produktów.
Wyświetlać ostatnio używaną listę produktów podczas dodawania wielu produktów.
Wyświetlić szczegóły produktu w tekście i porównać je, przed wybraniem jednego z nich, co ułatwia znalezienie odpowiedniego produktu.
Wybieraj i dodawaj wiele produktów za jednym razem.
Dodawać dopisane produkty z użyciem minimalnej liczby kliknięć.
Określ cenę, ilość i wszystkie inne wymagane informacje skonfigurowane przez administratora systemu.
Uwaga
Rozszerzone środowisko dodawania produktów nie jest obsługiwane w urządzeniach mobilnych. Użytkownicy urządzeń mobilnych nadal będą mogli dodawać produkty za pomocą formularza szybkiego tworzenia.
Jeśli utworzyłeś ofertę z szansy sprzedaży, produkty dodane do szansy sprzedaży są automatycznie dodawane do oferty. Można dodać więcej produktów lub usunąć już istniejące.
Dodawanie produktów do oferty, zamówienia lub faktury
Uwaga
Proces dodawania produktu do oferty jest taki sam, jak dodawanie produktu do zamówienia lub faktury. Ta procedura wyjaśnia sposób dodawania produktów do oferty.
Otwórz ofertę, do której chcesz dodać produkty.
Na karcie Podsumowanie wybierz Cennik.
Cennik określa koszt produktu i produkty, które można wybrać.Uwaga
Domyślnie musisz wybrać cennik, aby być w stanie dodawać produkty do oferty; administrator może jednak zmienić ustawienia cennika, aby pole Cennik było opcjonalne.
W siatce Produkty dodaj produkty do oferty używając jednej z poniższych metod:
Aby dodać produkty z szansy sprzedaży, wybierz przycisk Więcej poleceń
>Pobierz produkty i wybierz szansę sprzedaży.
Produkty z wybranej szansy sprzedaży zostaną dodane do oferty. Aby zaktualizować szczegóły produktu, kliknij dwukrotnie tę wartość i dokonaj edycji.Aby znaleźć i dodać produkty ręcznie, wybierz Dodaj produkty.
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie produktów.
Uwaga
Ulepszone środowisko dodawania produktów są dostępne tylko wtedy, gdy zostanie włączone przez administratora systemu. Jeśli widzisz formularz Szybkie tworzenie zamiast dialogu Dodawanie produktów, skontaktuj się z administratorem systemu, aby włączyć środowisko. Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie ulepszonego środowiska dodawania produktów
Na powyższej ilustracji przedstawiono kolumny domyślne w oknie dialogowym. Informacje wyświetlane w kolumnie Produkt można dostosować, podobnie jak kolumny widoczne w siatce. Jeśli w celu wypełnienia danych potrzebne są dodatkowe kolumny lub jeśli są potrzebne dodatkowe informacje, aby lepiej zidentyfikować produkt, należy się skontaktować z administratorem systemu.
Do identyfikowania i dodawania produktów można użyć jednej z następujących opcji:
Jeśli znasz nazwy produktów, po prostu wyszukaj je i dodaj. Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Analizy wyszukiwania wiedzy.
(Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Aby wybrać produkty z określonej rodziny produktów, użyj lewego okienka lub menu rozwijanego przed polem wyszukiwania, aby filtrować produkty według rodziny.
Uwaga
Wyświetlane produkty i rodziny produktów zależą od wybranego cennika, więc jeśli nie widzisz produktu, upewnij się, że produkt jest skojarzony z wybranym cennikiem.
Lewe okienko znika po rozpoczęciu pisania w polu wyszukiwania. Aby filtrować wyniki wyszukiwania według rodziny produktów, należy użyć menu rozwijanego. Ponadto liczba produktów w lewym okienku jest dostępna tylko wtedy, gdy liczba produktów i rodzin jest mniejsza niż odpowiednio 50.000 i 5.000.
Aby dodać produkty wybrane ostatnio dla innej encji, takiej jak szansa sprzedaży, oferta, zamówienie lub faktura, otwórz kartę Ostatnio używane.
Jeśli chcesz dodać produkt lub usługę, która nie znajduje się w standardowym katalogu produktów, ale która jest charakterystyczna dla oferty, otwórz kartę Dopisywanie i na bieżąco utwórz produkt.
Uwaga
Opcji zapisu nie należy używać w przypadku standardowych produktów i usług oferowanych przez organizację.
Ważne
Aby dodać produkt do zapisu do zamówienia i faktury, upewnij się, że pole Zablokowane ceny jest ustawione na Nie. Jeśli wartość to Tak, nie można dodawać produktów dopisanych, ponieważ ceny produktów dopisanych są traktowane jak zastąpione. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie ceny dla zamówienia lub faktury, Transakcje sprzedaży w Dynamics 365 Sales
W kolumnie Cena jednostkowa wykonaj jedną z następujących czynności:
Jeśli z produktem nie jest skojarzony cennik, wprowadź cenę ręcznie.
Jeśli z produktem jest skojarzony cennik domyślny, Cena jednostkowa jest wypełniana zgodnie ze skojarzonym cennikiem.
Napiwek
Aby zastąpić cenę domyślną produktu, należy poprosić administratora o dodanie kolumny Zastąpienie ceny do siatki. Po dodaniu kolumny Zastąpienie ceny należy ją włączyć.
Wprowadź ilość, a następnie wybierz Dodaj.
Powtórz kroki 3–6 dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Kiedy skończysz, wybierz Zapisz do oferty.
Usuń produkty z oferty, zamówienia lub faktury
Uwaga
Proces usuwania produktu z oferty jest taki sam, jak usuwanie produktu z zamówienia lub faktury. Ta procedura wyjaśnia sposób usuwania produktów z oferty.
Usuń produkty, jeśli zostały one przypadkowo wybrane lub nie mają już znaczenia dla oferty. Produkty można usunąć w dwóch okolicznościach:
- Podczas dodawania produktów do oferty przy użyciu okna dialogowego Dodawanie produktów.
- Po dodaniu produktów do oferty w sekcji Produkty oferty.
Aby usunąć produkt z okna dialogowego Dodawanie produktów
W oknie dialogowym Dodawanie produktów wybierz kartę Wybrane.
Obok produktu, który chcesz usunąć, wybierz Usuń.
Aby usunąć produkt z sekcji Produkty
Otwórz ofertę, przejdź do sekcji Produkty.
Wybierz produkty, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń produkt oferty. Wybrane produkty zostaną usunięte z oferty po potwierdzeniu usunięcia.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Włącz ulepszoną funkcję dodawania produktów
Dostosuj okno dialogowe Dodaj produkty