Zarządzanie materiałami sprzedażowymi
Materiały sprzedażowe w Dynamics 365 Sales zawierają informacje związane ze sprzedażą, takie jak broszury lub szczegółowe specyfikacje produktów. Myśl o materiałach sprzedażowych jako o centralnym repozytorium informacji o sprzedaży dla Twojej organizacji (w formie załączników dotyczących sprzedaży), które umożliwia udostępnianie informacji innym użytkownikom.
Możesz skojarzyć materiały sprzedażowe z rekordem konkurenta lub produktem.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Utwórz rekord literatury sprzedażowej
Upewnij się, że przypisano Cię do jednej z następujących ról zabezpieczeń — Administrator systemu, Konfigurator systemu, Dyrektor ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. marketingu lub Prezes zarządu — bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Wybierz mapę witryny
, a następnie w Materiały dodatkowe, wybierz Literatura sprzedażowa.Wybierz Nowy.
Wypełnij informacje, takie jak Tytuł, Temat, i Typ. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.
Wybierz pozycję Zapisz.
W sekcji Załączniki dotyczące sprzedaży wybierz przycisk Więcej poleceń
, a naspępnie wybierz Nowy załącznik dotyczący sprzedaży.
W formularzu Nowy załącznik dotyczący sprzedaży wypełnij Tytuł i Streszczenie dla załącznika, a następnie wybierz Wybierz plik, aby wybrać plik, który ma zostać dołączony.
Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.
Istnieją dwa sposoby wysyłania materiałów sprzedażowych do innych użytkowników:
Wybierz opcję Wyślij pocztą e-mail w formularzu Materiały sprzedażowe.
Wybierz opcję Dodaj materiały sprzedażowe w Dynamics 365 App for Outlook. Więcej informacji: Dodawanie materiałów sprzedażowych lub artykułu merytorycznego do wiadomości email
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Tworzenie lub edytowanie rekordu konkurenta
Konfigurowanie produktu