Twórz i edytuj rekordy konkurenta (Centrum sprzedaży)
Śledzenie konkurentów i ich silnych i słabych stron może zwiększyć szanse zrealizowania sprzedaży. Użyj Dynamics 365 Sales, aby przechowywać szczegółowe informacje na temat konkurentów. Użytkownik i jego współpracownicy mogą wspólnie korzystać z tych informacji i być na bieżąco z najnowszymi danymi.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Utwórz konkurenta
Na mapie witryny w obszarze Sprzedaż, wybierz Konkurenci.
Na pasku poleceń zaznacz Nowy.
Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.
Na pasku poleceń zaznacz Zapisz.
Aby skojarzyć konkurenta z szansą sprzedaży, wybierz kartę Szanse sprzedaży i wybierz Dodaj istniejącą szansę sprzedaży. W polu Wyszukaj wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz szansę sprzedaży z wyników.
Aby skojarzyć konkurenta z produktem, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Produkty. Wybierz Dodaj istniejący Produkt i użyj ikony wyszukiwania, aby wybrać produkt.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.