Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie produktów

  • Artykuł

Korzystanie z produktów w Dynamics 365 Sales do definiowania produktów lub usług oferowanych przez Twoją organizację.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dyrektor ds. sprzedaży, Menedżer Sales Professional lub Wiceprezes ds. sprzedaży
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Tworzenie produktu

Produkty są podstawą Twojej firmy. Mogą one być fizycznymi produktami albo usługami, cokolwiek sprzedaje organizacja. Przedstawiciele handlowi korzystają z produktów tworzonych w programie Sales do generowania ofert sprzedaży, kampanii marketingowych, zamówień i faktur. Przedstawiciele działu obsługi klienta mogą także ich używać podczas tworzenia spraw związanych z obsługą klienta.

Utworzone produkty są widoczne dla wszystkich użytkowników w organizacji.

  1. W zależności od używanej aplikacji sprzedaży, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli używasz aplikacji Centrum sprzedaży.
      1. Przejdź do Zmień obszarIkona, aby zmienić obszar roboczy. w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
      2. W obszarze Katalog produktów wybierz Rodziny i produkty.
    • Jeśli używasz aplikacji Sales Professional,
      • Wybierz Cennik z mapy witryny.

  2. (Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Jeśli chcesz utworzyć produkt podrzędny do istniejącej rodziny produktów, zaznacz rodzinę na liście, a następnie na pasku poleceń wybierz Dodaj produkt. Wybrana rodzina staje się rodziną nadrzędną nowego produktu, który tworzysz. Więcej informacji: Tworzenie rodziny produktu

  3. Aby utworzyć niezależny produkt, wybierz Dodaj produkt. Poniższy ekran

    Lista produktów.

  4. Wpisz swoje informacje:

    • Nazwa/nazwisko

    • Identyfikator produktu

    • Nadrzędne: Wybierz nowy element nadrzędny dla tego produktu. Więcej informacji: Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)

    • Ważne od/Ważne do: Określ okres ważności pakietu produktu wybierając daty Ważne od i Ważne do.

    • Grupa jednostek: Wybierz grupę jednostek. Grupa jednostek jest zbiorem różnych jednostek, w jakich produkt jest sprzedawany, i definiuje, jak poszczególne elementy są grupowane w większe ilości. Na przykład podczas dodawania nasion jako produktu mogłeś utworzyć grupę jednostek o nazwie „Nasiona” i zdefiniować jej jednostkę podstawową jako „paczka”.

    • Jednostka domyślna: Wybierz najpopularniejszą jednostkę, w jakiej będzie sprzedawany produkt. Jednostki to ilości lub wielkości, w jakich sprzedajesz swoje produkty. Na przykład jeśli dodajesz nasiona jako produkt, możesz je sprzedawać w paczkach, pudłach oraz paletach. Każda z tych jednostek staje się jednostką produktu. Jeśli nasiona są najczęściej sprzedawane w paczkach, wybierz to jako jednostkę.

      Więcej informacji: Tworzenie grupy jednostek i dodawanie do niej jednostek

    • Domyślny cennik: Jeśli produkt jest nowy, to pole jest polem tylko do odczytu. Przed wybraniem cennika domyślnego należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie zapisać rekord. Chociaż cennik domyślny nie jest wymagany, po zapisaniu rekordu produktu warto ustawić cennik domyślny dla każdego produktu. Jeśli rekord klienta nie zawiera cennika, aplikacja Sales może użyć cennika domyślnego do generowania ofert, zamówień i faktur.

    • Obsługiwane miejsca dziesiętne: Musisz wprowadzić liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 5. Jeśli produktu nie można dzielić na części ułamkowe, wpisz wartość 0. Dokładność pola Ilość w rekordzie oferty, zamówienia lub zafakturowanego produktu jest sprawdzana dla wartości w tym polu, jeśli produkt nie posiada skojarzonego cennika.

    • Temat: Powiąż produkt z tematem. Tematów można używać do podziału produktów na kategorie oraz do filtrowania raportów.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

  6. Jeśli tworzysz ten produkt w rodzinie, odziedziczy on właściwości ze swojej rodziny nadrzędnej. Aby zmodyfikować właściwość produktu, w sekcji Właściwości produktu otwórz właściwość, wybierając jej nazwę, i wybierz Zastąp. Więcej informacji: Używanie właściwości do opisania produktu

  7. Aby dodać relacje produktu, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Relacje. Więcej informacji: Definiowanie pokrewnych produktów w celu zwiększenia szans na sprzedaż

  8. Aby zobaczyć wszystkie produkty, które są związane z tym produktem w pakiecie, wybierz kartę Pokrewne, i wybierz Pakiety produktów.

  9. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga

Wyświetlanie podglądu właściwości produktu nie jest obecnie obsługiwane.

Typowe następne kroki

Przycisk Strzałka w prawo Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników

Strona główna Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Konfigurowanie katalogu produktów
Zarządzanie materiałami sprzedażowymi
Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)