Konfigurowanie ustawień katalogu produktów

Skonfiguruj ustawienia, aby zmienić środowisko pracy sprzedawcy podczas wybierania produktów z katalogu.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Konfigurowanie ustawień

Możesz skonfigurować ustawienia katalogu produktów, aby zmienić sposób, w jaki sprzedawcy wybierają produkty z katalogu. Można na przykład wybrać, czy muszą oni wybrać cennik podczas tworzenia szansy sprzedaży, oferty, faktury czy zamówienia.

Aby umożliwić rola zabezpieczeń tworzenia produktów, należy przypisać do tego użytkownika uprawnienie Tworzenie dla encji Produkt rola zabezpieczeń. Produkty można tworzyć tylko na poziomie organizacji. Nawet jeśli dla encji Produkt rola zabezpieczeń uprawnienia użytkownika, produkty będą tworzone na poziomie organizacji.

Aby skonfigurować ustawienia katalogu produktów

1. W aplikacji Centrum sprzedaży, w lewym dolnym rogu ekranu wybierz Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Katalog produktów, zaznacz Ustawienia katalogu produktów.

3. Na stronie Ustawienia katalogu produktów ustaw odpowiednie wartości zgodnie z opisem w poniższej tabeli, a następnie zapisz zmiany.

Uwaga

Rozszerzone środowisko dodawania produktów nie jest obsługiwane w urządzeniach mobilnych. Użytkownicy urządzeń mobilnych nadal będą mogli dodawać produkty za pomocą formularza szybkiego tworzenia.

Ustawienie	opis
Dodawanie produktów	Włącz tę opcję, aby włączyć okno dialogowe Dodawanie produktów, którego sprzedawcy mogą używać do sprawniejszego wyszukiwania, porównywania i wybierania produktów podczas tworzenia szansy sprzedaży, oferty, faktury lub zamówienia. Po włączeniu tej opcji są wyświetlane dodatkowe opcje dostosowywania, których można użyć w celu dostosowania potrzebnych informacji w oknie dialogowym Dodawanie produktów. Można dodać więcej kolumn do pola dialogowego lub dodać więcej informacji do kolumny Produkt. Więcej informacji: Wersja zapoznawcza: Dostosowywanie okna dialogowego Dodawanie produktów.
Twórz produkty w stanie aktywnym	Włącz tę opcję, aby ustawić produkty w stanie active po utworzeniu. Opcja ta ma zastosowanie tylko do produktów, które nie mają nadrzędnej rodziny produktów. Aby tworzyć produkty w stanie draft, należy wyłączyć tę opcję.
Zezwalaj na wybór cennika domyślnego	Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby cennik domyślny był wybierany dla szansy sprzedaży na podstawie wbudowanej reguły (czyli w oparciu o cenniki domyślne zdefiniowane dla obszarów). W przeciwnym razie należy wyłączyć tę opcję.
Użyj systemowego obliczania cen	Włącz tę opcję, aby użyć aparatu kalkulacji cen do kalkulacji cen szans sprzedaży, ofert, zamówień i faktur. Wyłącz opcję, aby użyć niestandardowej kalkulacji cen. Więcej informacji: Używanie niestandardowej kalkulacji cen dla produktów
Ustaw cennik jako opcjonalny	Włącz tę opcję, jeśli chcesz umożliwić sprzedawcom dodawanie produktów do szans sprzedaży, ofert, faktur i zamówień bez kojarzenia cennika.
Maksymalna liczba produktów w pakiecie	Określ maksymalną liczbę produktów, które mogą być dodawane w pakiecie. Domyślne: 15
Maksymalna liczba dozwolonych właściwości tego produktu lub pakietu	Określ maksymalną liczbę właściwości, które można skojarzyć z produktem lub pakietem. Właściwości produktu są dodawane do rekordu rodziny produktów, a wszystkie produkty podrzędne i pakiety w ramach rodziny produktów dziedziczą właściwości dodane do rodziny produktów nadrzędnych. Uwaga: Liczba określona w tym ustawieniu pojawia się dopiero po opublikowaniu produktu lub pakietu ze skojarzonymi właściwościami, a nie w czasie dodawania właściwości do rekordu rodziny produktów w wersji roboczej. Wartość domyślna: 50
Metoda obliczania rabatów	Wybierz opcję Jednostkowo, jeśli chcesz, aby aparat kalkulacji cen obliczał rabat w oparciu o cenę jednostkową zamiast dla pozycji. Domyślnie obliczenia są wykonywane dla poszczególnych pozycji. Zobacz poniższą tabelę.

W poniższej tabeli pokazano różnicę między rabatami obliczonym dla pozycji a ceną jednostkową.

Rabat metoda	Produkt	Cena jednostkowa	Ilość	Rabat	Kwota
Pozycja	Produkt 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1 090
Jednostkowo	Produkt 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie katalogu produktów
Włącz ulepszoną funkcję dodawania produktów (Centrum sprzedaży)