Konfiguruj Project Service
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Przed skorzystaniem z możliwości automatyzacji Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement do zarządzania kontami, projektami i zasobami, musisz wykonać kilka kroków konfiguracyjnych, aby upewnić się, że rozwiązanie Project Service odpowiada potrzebom Twojej organizacji. Kroki te obejmują:
Skonfiguruj jednostki czasu. Skonfiguruj jednostki czasu w katalogu produktów, który ma być używany jako podstawa do planowania oraz fakturowania projektów.
Ustaw waluty i kursy wymiany. Ustaw waluty, które będą używane dla projektów.
Utwórz jednostki organizacyjne. Ustaw grupy, których firma używa do podziału działalności, w oparciu o geografię, funkcje biznesowe lub inne logiczne podziały.
Ustaw częstotliwość sporządzania faktur. Ustaw okresy czasu, których chcesz używać podczas rozliczania klientów.
Konfiguruj kategorie transakcji. Ustaw kategorie transakcji, które konsultanci mogą obciążać kosztami ich godzin podlegających rozliczeniu i niepodlegających rozliczeniu.
Konfiguruj kategorie wydatków. Ustaw kategorie, które konsultanci mogą obciążać kosztami ich godzin podlegających rozliczeniu i niepodlegających rozliczeniu.
Utwórz katalog produktów. Dodaj produkty, które sprzedajesz, takie jak licencje na oprogramowanie, do katalogu produktów.
Utwórz cennik. Skonfiguruj różne cenniki, w zależności od tego, ile chcesz naliczyć klientom za każdą z ról, której wymaga ich projekt.
Konfigurowanie zasobów. Dodaj umiejętności, biegłości, role zasobów i inne informacje o zasobach, które będą potrzebne dla projektów.
Zobacz także
Przewodnik po rozwiązaniu Project Service Automation
Skonfiguruj Project Service Automation
Przewodnik menedżera kont
Przewodnik menedżera projektu
Przewodnik menedżera zasobów
Przewodnik dotyczący czasu, wydatków i współpracy