Twórz jednostki organizacyjne (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Twoja firma prawdopodobnie organizuje działalność konsultingową w oparciu o geografię, funkcję lub inne obszary. Możesz utworzyć jednostki organizacyjne, które odzwierciedlają działalność konsultingową. Jednostka organizacyjna Project Service to grupa lub oddział w profesjonalnej formie usługowej, która zatrudnia podlegające rozliczaniu zasoby ze stawkami kosztów, które różnią się od innych grup lub oddziałów w firmie.
Uwaga
Jednostka organizacyjna Project Service jest jednostką oddzielną od jednostki biznesowej w Customer Engagement. Jednostki biznesowe to bardziej struktura zabezpieczeń, która ma wpływ na poziomy dostępu do informacji Customer Engagement, i są zwykle zorganizowane wokół oddziałów firmy, takich jak firma nadrzędna, spółki zależne lub oddziały. Jednostki organizacyjne reprezentują sposób, w jaki firma konsultingowa klasyfikuje różne profile działalności, według lokalizacji geograficznej (jak EMEA lub LATAM), funkcji (np. Rozwój produktów, IT Outsourcing) lub w oparciu o inne parametry.
Przejdź do Project Service > Jednostki organizacyjne.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Ogólne wprowadź nazwę jednostki organizacyjnej w Nazwa, a następnie, jeśli to konieczne, wypełnij pozostałe pola.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć rekord i móc kontynuować jego edycję.
W Cenniki kosztowe, kliknij +, aby dodać cennik. Możesz dodawać tylko cenniki z kontekstem Koszt.
W polu Nazwa, kliknij przycisk Szukaj i wybierz cennik, który chcesz udostępnić tej jednostce organizacyjnej. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cenników.
Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.