Steruj synchronizacją pól między Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook
Dzięki synchronizacji pól administratorzy mogą ustawić kierunek synchronizacji między Dynamics 365 a polami Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).
Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi aplikacji Customer Engagement dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Można ustawić pole notatek osobistych dla kontaktów w programie Dynamics 365 for Outlook tak, aby nie było synchronizowane z programem Customer Engagement, tak aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.
Napiwek
Symbol wideo Sprawdź następujące wideo: Możliwości konfiguracji synchronizowania danych przy użyciu programu Outlook lub Exchange w Microsoft Dynamics CRM 2015
Skonfiguruj synchronizację pól między Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook
W aplikacji Dynamics 365 wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail.
Wybierz Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.
Wybierz kartę Synchronizacja >zsynchronizowane pola
Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.
Napiwek
Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.
Wybierz OK>OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.
Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji. Więcej informacji: Które pola można synchronizować między Aplikacje platformy Dynamics 365 for Customer Engagement a Outlook?
Wydajność a synchronizacja
Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między Dynamics 365 for Outlook a aplikacj Customer Engagement. Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.
Uprawnienia a synchronizacja
Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między aplikacjami Customer Engagement a programem Dynamics 365 for Outlook lub Exchange.
Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Zabezpieczanie ról: Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń w celu zarządzania dostępem
Zabezpieczanie pól: Włączanie i wyłączanie zabezpieczeń pola
Więcej informacji: Koncepcje dotyczące zabezpieczeń