Okno dialogowe Ustawienia systemu — karta Synchronizacja
Ustawienia na tej stronie określają sposób synchronizowania danych między usługą Dynamics 365 for Customer Engagement a firmą Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Można na przykład sterować synchronizacją między parami pól lub włączyć albo wyłączyć synchronizację dodatkowych adresów pocztowych, przydzielonych zadań lub załączników do terminów.
Ważne
Karta Synchronizacja została wprowadzona w Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update i Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Otwórz okno dialogowe Ustawienia systemu (jeśli nie jest jeszcze otwarte)
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Przejdź do Ustawienia>Administracja.
Wybierz Ustawienia systemu>Synchronizacja.
| Ustawienia | Opis |
|---|---|
| W pozycjach aplikacji Synchronizuj elementy Dynamics 365 for Customer Engagement z Outlookiem lub Exchange kliknij łącze filtry | |
| Zarządzaj filtrami systemowymi dla całej organizacji, aby określić, które rekordy Customer Engagement są synchronizowane z folderami programu Outlook lub Exchange. | To ustawienie zapewnia dostęp do karty Filtry użytkownika w oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji dla programu Outlook lub Exchange. Można wyświetlić tę kartę, aby zobaczyć domyślne ustawienia filtra synchronizacji w trybie online dla użytkowników w organizacji. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do synchronizacji między aplikacjami opartymi na modelach w usłudze Dynamics 365 a Outlook lub Exchange |
| Zarządzaj polami zsynchronizowanymi pozycji Outlook lub Exchange wraz z terminami, kontaktami i zadaniami dla całej organizacji. | To ustawienie zapewnia dostęp do karty Pola synchronizacji w oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji dla programu Outlook lub Exchange. Ta karta służy do wyświetlania, jak pola terminów, kontaktów i zadań są mapowane między aplikacjami Customer Engagement i Outlook, oraz do zmiany kierunku synchronizacji lub ograniczenia synchronizacji dla pól kontaktów i zadań. Na przykład jeśli chcesz, aby zawartość pola kontaktów zatytułowanego Notatki miała charakter prywatny, możesz wyłączyć to pole z synchronizacji. Więcej informacji: Sterowanie synchronizacją pól z programem Outlook |
| Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w Dynamics 365 for Outlook | |
| Zarządzaj systemowymi filtrami offline dla całej organizacji, aby określić, jakie dane użytkownicy Customer Engagement mogą zabrać ze sobą, kiedy przechodzą w tryb offline w Dynamics 365 for Outlook. | To ustawienie zapewnia dostęp do karty Filtry użytkownika w oknie dialogowym Ustawienia przechodzenia do trybu offline. Można wyświetlić tę kartę, aby zobaczyć domyślne ustawienia filtra synchronizacji w trybie offline dla użytkowników w organizacji. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do pracy w trybie offline w Dynamics 365 for Outlook |
| Konfiguruj ogólne zasady synchronizacji dla terminów, kontaktów i zadań w całej organizacji | |
| Terminy | |
| Synchronizuj załączniki do terminów z programem Outlook lub Exchange | Załączniki zajmują miejsce w bazie danych, dlatego synchronizacja załączników do terminów jest domyślnie wyłączona. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć synchronizację załączników.
Ważne: Synchronizacja załączników do terminów nie jest obsługiwana dla cyklicznych terminów ani wykonań usług. Więcej informacji: Śledzenie terminów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook |
| Kontakty | |
| Synchronizuj tylko adresy e-mail w kontakcie programu Outlook Synchronizuj wszystkie trzy adresów (Służbowy, Domowy, Inny) w kontakcie programu Outlook |
Domyślnie tylko jedno pole adresu korespondencyjnego programu Outlook jest synchronizowane między aplikacjami Customer Engagement i Outlook. Jest to wystarczające w przypadku większości organizacji. Jeśli chcesz synchronizować wszystkie trzy pola adresów korespondencyjnych programu Outlook (Służbowy, Domowy i Inny), zaznacz opcję Synchronizuj wszystkie trzy adresy w kontakcie programu Outlook. Ostrzeżenie: Należy zachować ostrożność przy włączaniu tej opcji, ponieważ w niektórych sytuacjach może to spowodować utratę danych, jeśli masz istniejące dane. Jest to spowodowane ponownym mapowaniem atrybutów dla istniejących śledzonych kontaktów. Dobrze jest zrobić we własnym zakresie testy, aby poznać wpływ ponownego mapowania na środowisko i dane. W większości przypadków powinny istnieć kompletne dane po jednej stronie (zwykle w aplikacjach Customer Engagement) i być synchronizowane z drugą stroną (zazwyczaj Outlook lub Exchange). |
| Zadania | |
| Synchronizuj zadania przypisane w programie Outlook | Zadania programu Outlook są domyślnie synchronizowane, ale synchronizacja przydzielonych zadań jest domyślnie wyłączona. Większość firm nie wymaga tej funkcji, ponieważ zadania zazwyczaj są przypisywane bezpośrednio w Dynamics 365 poprzez zmianę właściciela w Dynamics 365. Jednak możesz włączyć tę funkcję, jeśli procesy biznesowe w firmie obejmują tworzenie i wysyłanie zadań w Outlook zamiast w aplikacjach Customer Engagement. Więcej informacji: Śledzenie zadań programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook |
Zobacz też
Wybieranie rekordów do pracy w trybie offline w Dynamics 365 for Outlook
Śledzenie zadań programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook
Śledzenie kontaktów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook
Sterowanie synchronizacją pól z programem OutlookSterowanie synchronizacją pól z Outlook Które pola można synchronizować między Dynamics 365 i Outlook?