Sterowanie synchronizacją pól z programem Outlook
Dzięki synchronizacji pól administratorzy mogą ustawić kierunek synchronizacji między aplikacjami angażującymi klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Obsługa klienta Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) i Microsoft Dynamics 365 for Outlook polami. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).
Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Administrator może ustawić pole Notatki osobiste dla kontaktów w programie Outlook, aby synchronizować Dynamics 365 for Outlook z aplikacjami zaangażowania klientów, aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.
Ustaw synchronizację pól między Aplikacje zaangażowania klientów a Outlook
W aplikacji sieci web wybierz menu Ustawienia (
) >Ustawienia zaawansowane.Wybierz kolejno Ustawienia>Administracja.
Wybierz Ustawienia systemu , a następnie wybierz kartę Synchronizacja.
W obszarze Ujednolicony interfejs wybierz pozycję Ustawienia (
) w prawym górnym rogu > >Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu>Synchronizacja (karta).W Synchronizowanie elementów z programem Outlook lub Exchange wybierz opcję pola synchronizowane.
Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.
Napiwek
Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.
Wybierz OK>OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.
Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji. Więcej informacji: Jakie pola można synchronizować między aplikacjami zaangażowania klientów a programem Outlook?
Wydajność a synchronizacja
Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między Dynamics 365 for Outlook a aplikacjami zaangażowania klientów. Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.
Uprawnienia a synchronizacja
Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między aplikacjami zaangażowania klientów a programem Dynamics 365 for Outlook lub Exchange.
Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
Zabezpieczanie ról: Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń
Zabezpieczanie pól: Dodawanie i usuwanie zabezpieczeń z pola
Więcej informacji: Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między aplikacjami zaangażowania klientów a Outlook i Koncepcje zabezpieczeń