Udostępnij za pośrednictwem

Raportowanie dla wielu numerów rejestracji podatku VAT

  • Artykuł

W tym artykule opisano, jak raportować wiele numerów rejestracji podatku VAT dla jednej osoby prawnej. Ta funkcjonalność jest dostępna we następujących krajów lub regionów:

Zakres raportowania ogranicza się do generowania następujących raportów:

Omówienie tej funkcji można znaleźć w następującej sesji TechTalk z 29 września 2021 r.: Raportowanie VAT w przypadku wielu rejestracji podatkowych w jednej osobie prawnej.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy skonfigurować następujące wymagania wstępne:

Włącz nowe funkcje w zarządzaniu funkcjami

  1. Kliknij kolejno opcje Obszary robocze>Zarządzanie funkcjami.

  2. Na liście funkcji wybierz i włącz następujące funkcje:

    • Raportowanie Intrastat dla wielu rejestracji podatku VAT
    • Raportowanie listy sprzedaży do UE dla wielu rejestracji podatku VAT
    • Przeniesienie list sprzedaży do UE tylko na podstawie transakcji podatkowych
    • Deklaracja podatkowa dla wielu rejestracji VAT

Uwaga

Jeśli dokonujesz transferu między magazynami w różnych krajach/regionach, które mają rejestrację podatkową, musisz także włączyć funkcję Podatek w zamówieniu przeniesienia i skonfigurować usługę Obliczanie podatku dla podatku w transferze Zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa funkcji podatkowego dla zamówień przeniesienia.

  1. Wybierz opcje Podatek>Ustawienia>Konfiguracja podatku>Parametry obliczania podatku.
  2. Na karcie Ogólne ustaw Włącz usługę podatkową na Tak.
  3. W zakładce Wiele rejestracji VAT ustaw Deklaracja VAT, Lista sprzedaży do UE i Intrastat na Tak aby aktywować raportowanie VAT, raportowanie list sprzedaży do UE lub Raportowanie Intrastat odpowiednio dla wybranej osoby prawnej.

Uwaga

Dostępne są tylko funkcje specyficzne dla kraju/regionu, które mają zastosowanie kraju/regionu głównego adresu wybranej osoby prawnej. Formaty deklaracji VAT, listy sprzedaży do UE i Intrastat są dostępne dla krajów/regionów innych rejestracji VAT. Inne funkcje specyficzne dla kraju/regionu, które mają zastosowanie do krajów/regionów innych rejestracji VAT, nie są dostępne w tej firmie.

Skonfiguruj właściwości kraju/regionu dla wielu rejestracji VAT

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.

  2. Na karcie Właściwości kraju/regionu skonfiguruj następujące typy kraju/regionu: UE, EFTA lub Inny kraj/region.

    Poniższe informacje dotyczą dokumentów dotyczących przemieszczania towarów pomiędzy krajami/regionami Unii Europejskiej (UE), z wyjątkiem przemieszczeń w obrębie tego samego kraju/regionu (na przykład z Belgii do Belgii):

    • Domyślnie kod listy to Handel UE i jest przenoszony na listę sprzedaży UE.
    • Dokumenty przekazywane są do systemu Intrastat.

Uwaga

Jeśli kraj/region głównego adresu osoby prawnej to państwo członkowskie UE, należy ustawić je jako UE (nie krajowy) typ kraju na karcie Właściwości kraju/regionu.

Raportowanie Intrastat dla wielu rejestracji podatku VAT

Ustawianie Intrastat dla wielu rejestracji podatku VAT

Parametry Intrastat określone dla firmy mają zastosowanie do wszystkich rejestracji podatkowych ustawionych w tej osobie prawnej.

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.

  2. Na karcie Intrastat ustaw parametry na następujących skróconych kartach:

    Parametry handlu zagranicznego 1.

  3. Przejdź do Podatki>Konfiguracja>Handel zagraniczny>Kompresja Intrastat, aby skonfigurować reguły kompresji Intrastat. Wszystkie rejestracje podatkowe mają tę samą konfigurację reguł kompresji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji Intrastat, zobacz Omówienie Intrastat.

Konfigurowanie formatów raportów Intrastat

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.

  2. Na karcie Intrastat, na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne dla krajów/regionów wybierz format raportowania Intrastat dla każdego kraj/region rejestracji podatkowej.

  3. W polu Mapowanie formatu pliku wybierz format raportowania elektronicznego (ER) do eksportu pliku Intrastat. Na przykład wybierz Intrastat (DE) dla Niemiec (DEU).

  4. W polu Mapowanie formatu raportu wybierz format ER dla układu raportu do wydrukowania, na przykład wybierz Raport Intrastat.

  5. Pole wyboru Różne opłaty za kilogram jest dostępne, gdy pole Kraj/region jest ustawione na ITA (Włochy). Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia obliczanie opłat dodatkowych przez pomnożenie kosztu każdego kilograma i wagi towarów w kilogramach. Jeśli to pole wyboru jest odznaczone, opłaty dodatkowe są obliczane jako procent kwoty faktury. Więcej informacji: Opłaty dodatkowe na kilogram w deklaracji Intrastat.

    Parametry handlu zagranicznego 2.

    Uwaga

    Możesz wybrać format ER, jeśli Kody krajów/regionów ISO na skróconej karcie Kody krajów/regionów ISO jest pusty w tym formacie.

    W poniższej tabeli przedstawiono najwcześniejsze wersje formatu ER, dla których można wybrać format.

    Zwolnij Kraj/region Format ER
    10.0.19 Wszytko Intrastat model.version.16
    10.0.19 Holandia Intrastat (NL).version.1.3
    10.0.20 Francja Intrastat INTRACOM (FR).version.13.5
    Intrastat SAISUNIC (FR).version.1.3
    10.0.20 Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) Intrastat (UK).version.1.2
    10.0.21 Austria Intrastat (AT).version.16.3
    10.0.21 Niemcy INSTAT XML (DE).version.22.9.9
    10.0.21 Hiszpania Intrastat (ES).version.16.7
    10.0.21 Szwecja Intrastat (SE).version.16.4
    10.0.23 Finlandia Intrastat (FI).version.2.3
    10.0.23 Dania Intrastat (DK).version.25.4
    10.0.23 Polska Intrastat (PL).version.25.5
    10.0.25 Belgia Intrastat (BE).version.2.9
    10.0.34 Republika Czeska Intrastat (CZ).version.24.6
    10.0.38
    10.0.37 - kompilacja 10.0.1725.25
    10.0.36 - kompilacja 10.0.1695.56    		 Włochy Intrastat (IT).version.24.36

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pobieranie konfiguracji ER z globalnego repozytorium usługi Configuration service.

Przenieś i zgłoś Intrastat

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Intrastat.

  2. Wybierz Przeniesienie.

  3. W oknie dialogowym Numer identyfikacji podatkowej wybierz numer identyfikacji podatkowej, dla którego chcesz przenieść transakcje, a następnie wybierz OK.

    Numer NIP wybrany w oknie dialogowym Numer NIP.

  4. W oknie dialogowym Intrastat (Przelew) wybierz dokumenty do przeniesienia: Faktura tekstowa niezależna, Faktura klienta, Listy przewozowe klienta, Faktura dostawcy, Rachunki produktów dostawcy, Faktura projektu lub Polecenie przelewu. Następnie wybierz OK.

    Dokumenty wybrane w oknie dialogowym Intrastat (Przelew).

  5. Transakcje dla wybranej rejestracji podatkowej i dokumentów zostaną przeniesione. Przejrzyj szczegóły transakcji i wprowadź wymagane korekty.

    Uwaga

    W wersjach 10.0.19 i 10.0.20 funkcja Przelew Intrastat ma logikę specyficzną dla kraju/regionu, która nie została jeszcze uwzględniona w funkcji Przelew Intrastat dla wielokrotnych identyfikatorów podatkowych dla następujących krajów/regionów: Republika Czeska, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska i Hiszpania.

  6. Wybierz Dane wyjściowe>Raport.

  7. W oknie dialogowym Numer identyfikacji podatkowej wybierz numer identyfikacji podatkowej, dla którego chcesz wygenerować raport Intrastat, a następnie wybierz OK.

  8. W oknie dialogowym Raport Intrastat, w polach Od daty i Do daty określ okres generowania raportu Intrastat.

  9. Ustaw opcję Generuj plik na Tak, aby wygenerować elektroniczny plik raportu. Następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę wyjściowego pliku elektronicznego, jeśli ma to zastosowanie.

  10. Ustaw opcję Generuj raport na Tak aby wygenerować raport Microsoft Excel. Następnie w polu Nazwa pliku raportu wpisz nazwę wyjściowego pliku programu Excel, jeśli ma to zastosowanie.

    Okno dialogowe Raport Intrastat.

  11. Okno dialogowe zawiera także pola specyficzne dla kraju/regionu, które są wymagane w raporcie Intrastat właściwym dla kraju/regionu. Ustaw te pola stosownie do potrzeb.

  12. Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany.

Raportowanie listy sprzedaży do UE dla wielu rejestracji podatku VAT

Konfigurowanie listy sprzedaży do UE

Ustawianie kodów podatków

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatek>Kody podatku.

  2. Utwórz unikalne kody podatku dla każdej rejestracji podatkowej.

  3. Na skróconej karcie Ustawienia raportu w sekcji Lista sprzedaży do UE ustaw opcję Wyłączona na Tak, jeśli transakcje podatkowe z wybranym kodem podatku nie powinny zostać przeniesiony na listę sprzedaży UE.

  4. W sekcji Typ kraju/regionu w polu Typ kraju/regionu zdefiniuj typ transakcji podatkowej dla Raportowanie VAT: UE, kraj lub kraj trzeci.

    To ustawienie jest obowiązkowe w niektórych krajach/regionach, np. w Zjednoczonym Królestwie.

    kod podatku.

Ustawianie grup podatków dla pozycji

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki>Grupy podatków pozycji.
  2. W polu Typ raportowania wybierz typ raportowania dla raportowania listy sprzedaży do UE: Pozycja, Usługa, lub Inwestycja (dla Belgii).

Konfigurowanie parametrów listy sprzedaży do UE

Wszystkie rejestracje podatkowe mają te same ustawienia parametrów listy sprzedaży UE.

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
  2. W zakładce Lista sprzedaży do UE skonfiguruj parametry na skróconych kartachPrzeniesienie oraz Reguły zaokrąglania.

Uwaga

Jeśli jedna z Twoich rejestracji podatkowych znajduje się w Polsce lub na Węgrzech (kraje/regiony, które oprócz sprzedaży zgłaszają zakupy), ustaw opcję Przenieś zakupy na Tak.

Konfigurowanie formatów raportowania listy sprzedaży do UE

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.

  2. Na karcie Lista sprzedaży do UE, na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne dla krajów/regionów wybierz formaty raportowania listy sprzedaży do UE dla każdego kraj/region rejestracji podatkowej.

  3. W polu Mapowanie formatu pliku wybierz format ER dla formatu raportowania elektronicznego list sprzedaży do UE. Na przykład dla Holandii wybierz Lista sprzedaży do UE (NL).

  4. W polu Mapowanie formatu raportu wybierz format ER dla układu raportu do wydrukowania. Na przykład wybierz albo Lista sprzedaży do UE według wierszy raportu lub Lista sprzedaży do UE według kolumn raportu.

  5. W polu Zgłoś rabat gotówkowy zaznacz Tak, jeśli wybrany rabat gotówkowy dla kraju/regionu ma zostać przeniesiony do Lista sprzedaży w UE. Wybierz Nie, jeśli rabat gotówkowy z wybranego kraju/regionu nie może zostać przeniesiony na listę sprzedaży w UE. Zostaw wartość ustawioną jako Domyślna, jeśli wartość określona w polu Raport rabatu gotówkowego na skróconej karcie Przeniesienie musi zostać zastosowana do wybranego kraju/regionu.

    Pole rabatu gotówkowego raportu na stronie parametrów handlu zagranicznego.

    Uwaga

    Możesz wybrać format ER, jeśli Kody krajów/regionów ISO na skróconej karcie Kody krajów/regionów ISO jest pusty w tym formacie.

    W poniższej tabeli przedstawiono najwcześniejsze wersje formatu ER, dla których można wybrać format.

    Zwolnij Kraj Format ER
    10.0.19 Wszytko Lista sprzedaży do UE model.version.9
    10.0.19 Holandia Lista sprzedaży do UE (NL).version.1.10
    10.0.20 Francja Lista sprzedaży do UE (FR).version.1.2
    10.0.20 Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) Lista sprzedaży do UE XML (UK).version.9.6
    Lista sprzedaży do UE TXT (UK).version.9.7
    10.0.21 Austria Lista sprzedaży do UE (AT).version.9.5
    10.0.21 Niemcy Lista sprzedaży do UE (DE).version.9.5
    10.0.21 Hiszpania Lista sprzedaży do UE (ES).version.9.2
    10.0.21 Szwecja Lista sprzedaży do UE (SE).version.13.7
    10.0.23 Finlandia Lista sprzedaży do UE (FI).version.2.5
    10.0.23 Dania Lista sprzedaży do UE (DK).version.13.4
    10.0.24 Polska Lista sprzedaży do UE (PL).version.14.7
    10.0.25 Belgia Lista sprzedaży do UE (BE).version.2.3
    10.0.33 Republika Czeska Lista sprzedaży do UE (CZ).version.15.9

Przeniesienie i raport danych do listy sprzedaży do UE

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.

  2. Wybierz Przeniesienie.

  3. W oknie dialogowym Numer identyfikacji podatkowej wybierz numer identyfikacji podatkowej, dla którego chcesz przenieść transakcje, a następnie wybierz OK.

    Okno dialogowe transferu ESL.

  4. W oknie dialogowym Przeniesienie transakcji dla listy sprzedaży do UE wybierz dokumenty i typy raportowania do przeniesienia.

    Okno dialogowe transferu ESL 2.

  5. Wybierz Wybierz, aby dostosować domyślny filtr dla transakcji, które mają zostać przelane, a następnie wybierz Przenieś.

  6. Transakcje dla wybranej rejestracji podatkowej, dokumentów i typów raportowania zostaną przeniesione. Przejrzyj szczegóły transakcji i wprowadź wymagane korekty.

  7. Zaznacz Raportowanie.

  8. W oknie dialogowym Numer identyfikacji podatkowej wybierz numer identyfikacji podatkowej, dla którego chcesz wygenerować raport listę sprzedaży do UE, a następnie wybierz OK.

  9. W oknie dialogowym Raportowanie w UE w polu Od daty określ pierwszą datę wygenerowania sprzedaży w UE raport listy dla.

  10. Ustaw opcję Generuj plik na Tak, aby wygenerować elektroniczny plik raportu. Następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę wyjściowego pliku elektronicznego.

  11. Ustaw opcję Generuj raport na Tak aby wygenerować raport Excel. Następnie w polu Nazwa pliku raportu wpisz nazwę wyjściowego pliku programu Excel.

    Okno dialogowe Raport ESL.

  12. Okno dialogowe zawiera także pola specyficzne dla kraju/regionu, które są wymagane w raporcie list sprzedaży do UE właściwym dla kraju/regionu. Ustaw te pola stosownie do potrzeb.

  13. Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany.

Raportowanie deklaracji podatku VAT dla wielu rejestracji VAT

Konfiguracja raportowania deklaracji podatku VAT

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek > Ustawienia > Parametry > Parametry księgi głównej.

  2. Na karcie Podatek, na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne dla krajów/regionów wybierz format raportowania podatku VAT dla każdego kraj/region rejestracji podatkowej.

    Parametry księgi głównej.

    Uwaga

    Możesz wybrać format ER, jeśli Kody krajów/regionów ISO na skróconej karcie Kody krajów/regionów ISO jest pusty w tym formacie.

    W poniższej tabeli przedstawiono najwcześniejsze wersje formatu ER, dla których można wybrać format. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania deklaracji VAT dla określonych krajów/regionów, zapoznaj się z powiązanym artykułem.

    Zwolnij Kraj/region Format ER Łącza do artykułu
    10.0.19 Wszytko Deklaracja podatku model.version.85
    Mapowanie modelu deklaracji podatku .version.85.138
    10.0.13 Republika Czeska Deklaracja podatku VAT XML (CZ).version.64.66
    Zestawienie kontrolki podatku VAT XML (CZ).version.64.66.65
    Deklaracja podatku VAT Excel (CZ).version.64.66.25    		 Deklaracja podatku VAT (Republika Czeska)
    10.0.19 Holandia Deklaracja podatku VAT XML (NL).version.85.14
    Deklaracja podatku VAT Excel (NL).version.85.14.17    		 Deklaracja podatku VAT (Holandia)
    10.0.20 Francja Deklaracja podatku VAT Excel (FR).version.85.15 Deklaracja podatku VAT (Francja)
    10.0.21 Zjednoczone Królestwo Mapowanie modelu importowania MTD VAT (UK).version.31.36
    Mapowanie modelu deklaracji podatku.version.95.158
    Deklaracja podatku VAT Excel (UK).version.32.30.16
    Deklaracja podatku VAT JSON (UK).version.32.31    		 Przygotowanie do integracji z Zamianą podatku na format cyfrowy na potrzeby podatku VAT
    10.0.21 Szwecja Deklaracja podatku VAT XML (SE).version.95.11
    Deklaracja podatku VAT Excel (SE).version.95.11.13    		 Deklaracja podatku VAT (Szwecja)
    10.0.21 Szwajcaria Deklaracja podatku model.version.96
    Mapowanie modelu deklaracji podatku.version.96.164
    Deklaracja podatku VAT XML (CH).version.96.16
    Deklaracja podatku VAT Excel (CH).version.96.16.9    		 Deklaracja podatku VAT (Szwajcaria)
    10.0.22 Austria Deklaracja podatku VAT XML (AT).version.101.23
    Deklaracja podatku VAT Excel (AT).version.101.23.17    		 Deklaracja podatku VAT (Austria)
    10.0.23 Niemcy Deklaracja podatku VAT XML (DE).version.101.16
    Deklaracja podatku VAT Excel (DE).version.101.16.12    		 Deklaracja podatku VAT (Niemcy)
    10.0.21 Norwegia Deklaracja podatku model.version.112
    Mapowanie modelu deklaracji podatku.version.112.192
    Deklaracja podatku VAT XML (NO).version.112.54
    Deklaracja podatku VAT Excel (NO).version.112.54.39    		 Zwrot podatku VAT z bezpośrednim przesłaniem do Altinn
    10.0.23 Hiszpania Deklaracja podatku VAT TXT(ES).version.101.28
    Deklaracja podatku VAT Excel (ES).version.101.28.17    		 Deklaracja podatku VAT (Hiszpania)
    10.0.25 Dania Deklaracja podatku VAT Excel (DK).version.101.8
    Deklaracja podatku VAT XML (DK).version.101.15.7    		 Deklaracja VAT (Dania)
    10.0.29 Polska Standardowy pliku inspekcji (SAF-T).version.129
    Mapowanie modelu standardowego pliku inspekcji.version.131.283
    JPK-V7M XML, format (PL).version.129.221
    JPK-V7M Excel, format (PL).version.129.221.70    		 Deklaracja podatku VAT (Polska)
    10.0.36 Estonia Deklaracja podatku model.version.150
    Model deklaracji podatku mapping.version.150.317
    Deklaracja podatku VAT XML (EE).version.150.21
    Deklaracja podatku VAT Excel (EE).version.150.21.17    		 Deklaracja podatku VAT (Estonia)
    10.0.39 Włochy Deklaracja podatku model.version.153
    Model deklaracji podatku mapping.version.153.320.4
    Deklaracja podatku PDF (IT).version.153.19    		 Konfigurowanie i zgłaszanie włoskich ksiąg podatkowych
    10.0.41 Litwa Model deklaracji podatkowej.version.156
    Mapowanie modelu deklaracji podatkowej.version.156.329
    Kod XML deklaracji VAT (LT.version.156.10)
    Deklaracja VAT Excel (LT.version.156.10.9)    		 Deklaracja VAT (Litwa) (FR0600)

    Banknot

    Deklaracja podatku VAT dla Polski (JPK-V7) obsługiwana jest wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności Wiadomości elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Deklaracja VAT z rejestrami (JPK_V7, VDEK).

Generowanie deklaracji podatku VAT dla wielu rejestracji VAT

  1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Podatek>Raportuj podatek dla okresu rozliczeniowego.

  2. W oknie dialogowym Zgłoś podatek od sprzedaży za okres rozliczeniowy w polu Okres rozliczeniowy wybierz okres rozliczeniowy.

  3. Określ pierwszą datę wygenerowania deklaracji poatku VAT w polu Od dnia.

  4. W polu Wersja płatności podatku wybierz jedną z następujących wartości:

    • Oryginał: generowanie raportu dla transakcji podatkowych oryginalnej płatności podatku lub przed wygenerowaniem płatności podatku.
    • Korekty: generowanie raportu dla transakcji podatkowych wszystkich kolejnych płatności podatku dla okresu.
    • Lista sum: generowanie raportu dla wszystkich transakcji podatkowych dla okresu, uwzględniając oryginały i korekty.

    Raportuj podatek.

  5. Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany.