Wartości nieprzekraczalne w zleceniach pracy
Ustawianie oczekiwań finansowych względem klientów i dostawców ma krytyczne znaczenie dla zarządzania bilansem firmy i zapewniania relacje. Te nieprzekraczalne możliwości nie mogą pomóc usługodawcom w zakresie wstępnie zatwierdzonych cen i kosztów zleceń pracy.
Rozwiązanie Field Service obsługuje trzy typy wartości nieprzekraczalnych (NTE).
- Cena: maksymalna cena, jaka jest akceptowana przez klienta bez specjalnego procesu zatwierdzania. Stosuje się ją do zamówienia roboczego podczas tworzenia zamówienia u dostawcy usługi.
- Koszt: maksymalny koszt, który dostawca usługi akceptuje bez specjalnego procesu zatwierdzania. Jest on ustawiany przez dostawcę usługi przed przypisaniem pracy do dostawców.
- Cena i marża kosztowa: cena NTE i NTE kosztu są ustalane na podstawie zdefiniowanej marży. Ten typ NTE jest używany przez usługodawców, którzy oczekują marży od zestawy pracy.
Można je automatycznie zastosować do zlecenia pracy na podstawie klienta, typu zdarzenia lub lokalizacji pracy. Menedżerowie usług i pracownicy w bezpośrednim kontakcie z klientem mogą opcjonalnie otrzymać ostrzeżenie, gdy wartość jest blisko lub przekracza tę nieprzekraczalną, informując użytkownika, że musi podjąć działanie.
Cena i marża kosztowa są zawsze wybierane przed ceną lub kosztem NTE. Jeśli do zlecenia pracy ma zastosowanie jakakolwiek nieprzekraczalna cena i marża kosztowa, nieprzekraczalna cena i koszty nigdy nie są brane pod uwagę dla tego zlecenia pracy.
W pierwszej kolejności NTE są uzgadniane z kontem usługi. Wszystkie inne pola mają jednakowy priorytet. Jeśli dla konta usługi nie istnieje żadne NTE, w przypadku konta rozliczeniowego NTE są traktowane jako następne. Wartości NTE bez mapowania kont są traktowane jako ostatnie.
Na poniższej ilustracji przedstawiono proces zlecenia pracy wysokiego poziomu.
Wymagania wstępne
- Role zabezpieczeń:
- Field Service — administrator: wszystkie uprawnienia do konfigurowania, konfigurowania i edycji NTE.
- Inne role Field Service: uprawnienia do odczytu i używania rekordów NTE.
- Włączono ustawienie Nieprzekraczalne.
- Włączone opcje Oblicz koszt i/lub Oblicz cenę, w zależności od typu NTE, którego zamierzasz użyć.
Tworzenie i wyświetlanie nieprzekraczalnych rekordów
Administratorzy mogą konfigurować rekordy NTE po włączeniu tej funkcji. Po utworzeniu rekordów NTE można je edytować lub usuwać.
- W Field Service wybierz obszar Ustawienia.
- Przedjź do Ogólne>Nieprzekraczalne.
- Wybierz Nowy.
- Select the Typ: Cena, Koszt lub Cena i marża kosztowa. Wprowadź informacje.
- Wybierz pozycję Zapisz. W razie potrzeby dodaj inne rekordy NTE.
Tworzenie ceny NTE
Określanie kwot dla NTE. Zazwyczaj cena jest omawiana z klientem, więc generalnie jest mapowana na konto usługi. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Tworzenie kosztów NTE
Określ maksymalny koszt i walutę dla waluty NTE. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Tworzenie ceny i marży kosztowej NTE
Określ łączną kwotę i marżę kosztów w NTE. Ten scenariusz jest często stosowany podczas pracy z podwykonawcami, którzy rozliczają użytkownika za prace, a także zarządzają pracą dla klientów. Można określić więcej pól w celu zawężenia zakresu rekordu NTE.
Wyświetlanie nieprzekraczalnych w formularzach zleceń pracy
Wartości NTE są wyświetlane w zleceniach pracy, jeśli konfiguracja rekordu NTE odpowiada właściwości zlecenia pracy. Na przykład jeśli zlecenie pracy jest mapowane na typ zdarzenia lub lokalizację czynności konserwacyjnych, dla której skonfigurowana jest wartość NTE.
Wartości NTE w zleceniach pracy są tylko do odczytu i wyświetlają ostrzeżenie, gdy rzeczywisty koszt lub cena zbliżają się do zdefiniowanej wartości NTE lub ją przekraczają. Po wyświetleniu ostrzeżenia można jednak ciągle aktualizować i zapisywać zlecenie pracy.
Wyświetlanie danych nieprzekraczalnych w aplikacji Field Service Mobile
Technicy, którzy korzystają z aplikacji mobilnej Field Service, mogą zobaczyć wartość nieprzekraczalną w zleceniu pracy. W systemie są wyświetlane ikony ostrzegawcze dla użytkowników po zbliżeni się do określonej wartości NTE lub po jej przekroczeniu.
Zlecenia pracy można jednak zapisać w przypadku zignorowania ostrzeżenia.
Zastosowana kwota na zleceniach roboczych
Używanie aplikacji mobilnej Field Service w trybie offline przenosi wartości NTE z najnowszej synchronizacji z kontem.
Wyświetlanie zastosowanej kwoty w zleceniach pracy
Zastosowana kwota nieprzekraczalna zlecenia pracy reprezentuje rzeczywistą kwotę NTE zastosowaną w zleceniu pracy. Nieprzekraczalne źródło informuje Cię, skąd pochodzi określona kwota. Jeśli stosowana kwota jest ustawiana ręcznie, źródło jest ustawiane jako określone przez użytkownika. Bez ręcznej edycji system wybiera odpowiedni rekord NTE i kopiuje jego kwotę do zastosowanej kwoty w zleceniu roboczym. W tym przypadku źródło jest ustawione na określone przez system, a NTE zlecenia pracy odwołuje się do wybranego rekordu NTE.
Jeśli zresetujesz ręcznie wprowadzoną kwotę NTE w formularzu zlecenia pracy, źródło zmieni się z powrotem na określone przez system. Zastosowana kwota jest aktualizowana do kwoty z wybranego systemu NTE.
NTE zlecenia pracy powinno być przede wszystkim obsługiwane przez system podczas wyboru NTE oraz przez użytkowników na formularzu zlecenia pracy. Dostosowanie NTE zlecenia roboczego może kolidować z automatycznym działaniem.