Konfigurowanie użytkowników, licencji i ról zabezpieczeń
W zarządzaniu Field Service do wykonania zlecenia pracy wymagana jest praca kilku osób z różnych ról. Każda osoba, która potrzebuje dostępu do Dynamics 365 Field Service aplikacji, musi mieć konto użytkownika, licencję Field Service i odpowiedni poziom uprawnień. Ten artykuł ułatwia konfigurowanie użytkowników, przypisywanie licencji i definiowanie uprawnień użytkowników licencji.
Wymagania wstępne
- Do tego są wymagane uprawnienia administracyjne dla Microsoft 365.
- Twoja organizacja jest właścicielem licencji Field Service. Aby wypróbować Field Service, uruchom bezpłatną wersję próbną.
- Masz wiedzę na temat ról zabezpieczeń i profilów zabezpieczeń na poziomie kolumny oraz ich wpływu na użytkowników.
Utwórz konta użytkowników
Użyj centrum administracyjnego Microsoft 365, aby utworzyć konta użytkowników dla każdego użytkownika, który chce mieć dostęp do aplikacji Field Service.
Z Twojej organizacji
Aby utworzyć konta użytkowników dla użytkowników w ramach organizacji, należy dodać je pojedynczo lub zbiorczo.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Dodaj użytkowników.
Użytkownicy współpracy B2B
W scenariuszach, w których do aplikacji Field Service chcesz dodać podwykonawcę lub dostawcę, utwórz użytkownika współpracy B2B. Zarządzanie użytkownikami współpracy odbywa się w centrum administracyjnym Microsoft Entra.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Dodaj użytkowników Microsoft Entra.
Jeśli napotkasz problemy podczas konfigurowania użytkowników zewnętrznych, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów ze współpracą B2B.
Przypisywanie licencji
Po przypisz użytkownikom licencję Field Service, jeśli są już przypisani konta użytkowników. Użytkownicy muszą mieć przypisaną licencję na usługę, aby uzyskać dostęp do usługi Field Service. Dostępne są dwa typy licenses.
Przypisz użytkownikom jedną z następujących dostępnych licencji:
- Dynamics 365 Field Service
- Zleceniobiorca Dynamics 365 Field Service
Aby uzyskać więcej informacji: Przypisz licencje do użytkowników.
Dodawanie użytkowników do środowiska
Aby użytkownicy licencjonowani mieli dostęp do aplikacji, należy ich dodać do środowiska, w którym znajduje się aplikacja. Określonych użytkowników można dodać do środowiska po kilku krokach.
Aby uzyskać więcej informacji: Dodawanie użytkowników do środowiska
Alternatywnie można użyć grup zabezpieczeń do zarządzania dostępem do środowisk.
Przypisywanie ról zabezpieczeń
Gdy użytkownicy mają już licencję i dostęp do środowiska, muszą mieć rola zabezpieczeń, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie roli zabezpieczeń do użytkownika. Aby przypisać rolę zabezpieczeń wielu użytkownikom, należy rozważyć zarządzanie nimi jako zespołem w Dataverse.
Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych ról zabezpieczeń Field Service lub utwórz niestandardowe role zabezpieczeń dla swojej sprawy biznesowej.