Tworzenie zlecenia pracy

Zlecenie pracy w Dynamics 365 Field Service zawiera informacje odnośnie do tego, jakie prace należy wykonać. Zlecenia pracy służą do koordynowania i planowania zasobów i działań. Może to być używane do różnych typów prac, takich jak instalacje, naprawy lub prace konserwacyjne.

Zlecenie pracy jest często tworzone na podstawie sprawy, umowy lub szansy sprzedaży. Planowanie odbywa się albo ręcznie, za pomocą asystenta planowania, albo Resource Scheduling Optimizationdodatku Resource Scheduling Optimization. Po zakończeniu pracy nadzorca przejrzy ją i zatwierdzi.

Tworzenie zlecenia pracy na podstawie formularza i listy rekordów zlecenia pracy

1. W aplikacji Field Service przejdź do obszaru Usługa.

2. W obszarze Planowanie wybierz pozycję Zlecenia pracy.

3. Wybierz Nowy.

   

4. Wprowadź przynajmniej informacje w następujących wymaganych polach.

   • Dla Konto usługi, wybierz konto z listy, lub utwórz nowe konto usługi.
   • Dla Typ zlecenia pracy, wybierz typ zlecenia pracy z listy lub utwórz nowy typ zlecenia pracy.
   • Dla opcji Stan systemowy wybierz opcję Niezaplanowane.
   • Dla Cennik, wybierz cennik z listy, lub utwórz nowy cennik.
   • Określ, czy zlecenie pracy jest Do opodatkowania czy nie. Jeśli zlecenie pracy nie podlega opodatkowaniu, produkty i usługi ze zlecenia pracy również nie podlegają opodatkowaniu bez względu na ustawienie opodatkowania w produkcie lub usłudze.

5. Podaj informacje opcjonalne dla zlecenia pracy. Później można również dodać zadania serwisowe, produkty, usługi lub artykuły merytoryczne.

   Jeśli nie dodasz zadania serwisowego lub typu incydentu do zlecenia roboczego, system ustawi szacowany czas trwania zlecenia roboczego na domyślny czas trwania rezerwacji. Wartość tę można zmienić, aktualizując metadane ustawień rezerwacji dla encji msdyn_workorder. Więcej informacji można znaleźć w Edycja ustawień dla encji włączonych do harmonogramu.

6. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Tworzenie zlecenia pracy ze strony Wprowadzenie

1. Jako administrator usługi Field Service lub administrator systemu w aplikacji Field Service przejdź do strony Wprowadzenie.

2. Wybierz Utwórz w sekcji Utwórz zlecenia pracy.

3. Wprowadź podstawowe informacje dotyczące zlecenia pracy.

4. W formularzu dodaj tyle zadań, produktów i usług, ile jest potrzebnych.

5. Jeśli chcesz od razu zaplanować zlecenie pracy, wybierz Zapisz i zarezerwuj. Wybierz Zapisz i zamknij, aby tylko zapisać zlecenie pracy.

Następne kroki

• Twórz typy zleceń pracy
• Ustaw stany rezerwacji