Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie zapasów, zakupów i zwrotów

  • Artykuł

Możliwości zapasów w Dynamics 365 Field Service to:

  • Obsługa magazynów
  • Korekty i przeniesienia zapasów
  • Produkty zajmujące się zużywaniem i fakturowaniem podczas wykonywania zleceń pracy
  • Zakupy
  • Powroty
  • Arkusze magazynowe

Wiedza na temat możliwości katalogu produktów aplikacji Field Service ma krytyczne znaczenie, jeśli chcesz zacząć korzystać z zapasów, zakupów i zwrotów. W magazynie są śledzone tylko produkty z typem produktu rozwiązania Field Service ustawionym na Zapasy. Pamiętaj o tym w przypadku dodawania produktów do zleceń pracy, zamówień zakupu oraz autoryzacji zwrotu (RMA) i oczekiwania zmian stanu zasobów.

Aby przyznać zasobowi dostęp do tworzenia i edytowania tabel związanych z zapasami, dodaj rolę zabezpieczeń Zakup zapasów do istniejącej roli zabezpieczeń.

W przypadku podstawowych wymagań dotyczących magazynowania wiele organizacji używa powyższych możliwości uwzględnionych w aplikacji Field Service. Aby zaspokajać bardziej złożone wymagania dotyczące zapasów, aplikacja Field Service została zaprojektowana w celu zintegrowania z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W typowym przykładzie Field Service integruje się z Dynamics 365 Supply Chain Management za pomocą gotowego szablonu Dataverse "Potencjalny klient na gotówkę".

Magazyny i zapasy produktów

Magazyn w aplikacji Field Service to dowolna lokalizacją firmowa, w której są przechowywane zasoby. Obejmuje to zarówno lokalizacje statyczne, jak i mobilne, takie jak:

  • Magazyny
  • Ciężarówki techników
  • Centra dystrybucyjne
  • Doki przeładunkowe

Zapasy w każdym magazynie są aktualizowane na podstawie użytych produktów ze zleceń pracy, zamówień zakupu, zwrotów, korekt i transferów. Aktualizacje są rejestrowane w powiązanej tabeli Zapasy produktu.

Zrzut ekranu przedstawiający poziomy zapasów produktu w magazynie.

W przypadku każdego produktu w magazynie system śledzi następujące informacje:

  • Ilość dostępna: liczba pozostałych jednostek do sprzedaży.
  • Ilość przydzielona: liczba jednostek wyświetlanych obecnie w zleceniach pracy jako przydzielone produkty zleceń pracy.
  • Ilość rzeczywista: suma ilości dostępnej i ilości przydzielonej. Zasadniczo to pole reprezentuje jednostki, które nadal są fizycznie obecne w magazynie, nawet jeśli są już zaangażowane do pracy.
  • Ilość w zamówieniu: liczba jednostek znajdujących się obecnie w zamówieniach zakupu, które nie zostały jeszcze odebrane ani dodane do zapasów. Mówiąc ogólnie, to pole pokazuje jednostki znajdujące się w drodze.

Uwaga

Dodając magazyn do każdego zasobu z możliwością zarezerwowania, można zdefiniować magazyn domyślny, który będzie używany w przypadku, gdy dany zasób z możliwością rezerwacji skorzysta z produktu objętego zleceniem pracy.

Korekty i przeniesienia zapasów

Użyj korekty zapasów, aby umożliwić ręczne dodawanie lub odejmowanie zapasów z magazynów. Przykładowo, używaj w przypadku rutynowych procedur sprawdzania w celu odzwierciedlenia braków i wad oraz porównania wielkości oczekiwanych zapasów z zapasami rzeczywistymi i dostosowanie się do ich różnicy. Następnie możesz dostosować różnicę.

Zrzut ekranu przedstawiający korektę zapasów.

Przeniesienia magazynowe to funkcja, której używa się do przenoszenia zapasów z magazynu źródłowego do magazynu docelowego. Najbardziej typowym przykładem jest przeniesienie zapasów z magazynu do samochodu technika.

Zrzut ekranu przedstawiający przeniesienie magazynowe.

Korekty i transfery można również włączyć w aplikacji mobilnej Field Service. Na przykład można utworzyć przesunięcie magazynowe, jeśli technicy spotykają się w terenie i przenoszą zapasy z jednej ciężarówki do drugiej.

Zapasy w zleceniu pracy

Dodawanie produktów do zleceń pracy wpływa na zapasy.

Na przykład produkt jest dodawany jako szacowany i przydzielony (oznacza to, że pole Stan wiersza ma wartość Szacowany, a pole Przydzielonema wartość Tak.) W tym przypadku część zapasów jest rezerwowana z określonego magazynu, ale nie jest odejmowana.

Jeśli produkt ze zlecenia pracy jest używany podczas przetwarzania tego zlecenia (Stan wiersza ustawiony na Użyty), zapasy w pokrewnym magazynie są odejmowane według ilości produktu w zleceniu pracy. Zazwyczaj magazynem wymienionym w produkcie w zleceniu pracy jest samochód technika.

Zamówienia zakupu

Zamówienia zakupu (PO) służą do zamawiania produktów do magazynu. Są one również używane do zamawiania produktów bezpośrednio do zlecenia pracy, dzięki czemu można wykonać pracę na miejscu.

Proces zakupu obejmuje następujące kroki:

  1. Zażądanie produktów od dostawcy przez utworzenie zlecenia zakupu i dodanie produktów objętych zamówieniem zakupu.
  2. Otrzymaj zatwierdzenie.
  3. Udokumentuj odbiór produktów. Utwórz przyjęcie zamówienia zakupu i przyjęcie zamówienia zakupu, aby dodać odebrane produkty do zapasów magazynowych lub dodać je jako produkty zlecenia pracy.

Powroty

Czasami ta sama organizacja, która instaluje części i sprzęt w lokalizacji klienta, musi przetworzyć danego produktu lub składnika majątku klienta. Kredyty można wystawiać klientom, którzy inicjują zwroty. Możesz również śledzić zwroty w ramach historii usług zasobu klienta.

Typowe przykłady przyczyn inicjowania zwrotów to:

  • Część lub sprzęt jest wadliwy.
  • Klient jest niezadowolony.
  • Naprawa jest konieczna, ale nie odbywa się na miejscu. Zamiast tego odbywa się w lokalizacji usługodawcy lub producenta.
  • Sprzęt znajdował się w lokalizacji klienta jako część kończącej się dzierżawy, która nie zostanie odnowiona.

Aplikacja Field Service obsługuje trzy wbudowane typy zwrotów:

  • Zwrot do magazynu
  • Zwrot do dostawcy
  • Zmiana własności sprzętu

Aby otrzymać zwrot, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz umowę RMA. RMA wskazuje produkty, które można zwrócić, oraz inne ważne informacje, takie jak ceny. Określa również akcję przetwarzania, która jest typem zwrotu.
  2. Utwórz przyjęcie RMA. Zwrot nie jest zakończony do momentu utworzenia przyjęcia RMA. Paragon RMA potwierdza, że otrzymano właściwy produkt i ilość. Wskazuje również datę odbioru i osobę, która go obsługiwała.

System automatycznie dostosowuje zapasy i zasoby klientów.

Arkusze magazynowe

Wszystkie transakcje magazynowe są rejestrowane w arkuszach magazynowych. Jeśli na przykład dany produkt został przydzielony do zlecenia pracy, jest tworzony arkusz magazynowy zwiększający przydzieloną ilość o jeden. Jeśli ten sam produkt będzie używany do zrealizowania zlecenia pracy, zostanie utworzony inny arkuszu magazynowy zmniejszający ilość rzeczywistą. Dzieje się tak w przypadku wszystkich operacji zwiększania i zmniejszania stanu zapasów produktu. Zasadniczo arkusze magazynowe pełnią rolę rejestru zapasów w aplikacji Field Service.

Szczególnie ważne jest to, że arkusze magazynowe są czasami używane do integrowania transakcji zapasów w aplikacji Field Service z zewnętrznymi systemami ERP, w zależności od architektury integracji. Aby ułatwić operacje integracji i zwiększyć ich elastyczność, można tworzyć arkusze magazynowe ręcznie.

Następne kroki