Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie lokalizacji funkcjonalnych

  • Artykuł

Organizacje Field Service często pracują z klientami, którzy mają duże lub złożone miejsca pracy, takie jak magazyn lub wielopiętrowy budynek biurowy. Technicy nie mogą tracić czasu na szukanie miejsca pracy. Muszą wiedzieć dokładnie, gdzie mają wykonać swoją pracę. Taki jest cel lokalizacji czynności konserwacyjnych w zleceniu pracy.

W Field Service lokalizacje czynności konserwacyjnych umożliwiają określenie szczegółowych, hierarchicznych miejsc pracy. Na przykład następująca relacja przedstawia lokalizację drukarki o nazwie „Klient-10” na trzecim piętrze w budynku A na kampusie klienta:

  • Kampus
    • Budynek A
      • Piętro 3
        • Drukarka Klient-10

Wymagania wstępne

Tworzenie lokalizacji funkcjonalnej

  1. W aplikacji Field Service wybierz obszar Usługa. W obszarze Klienci wybierz pozycję Konta, a następnie otwórz rekord konta usługi.

  2. Wybierz kartę Zasoby i lokalizacje.

  3. Wybierz wielokropek (…), a następnie wybierz pozycję Nowa lokalizacja.

    Zrzut ekranu przedstawiający okienko Szybkie tworzenie: lokalizacja czynności konserwacyjnych rekordu klienta z wyróżnionym menu wielokropka.

  4. Wprowadź wartości Nazwa i Adres usługi.

  5. Opcjonalnie:

    • Jeśli ta lokalizacja jest częścią hierarchii, wprowadź jej Nadrzędną lokalizację funkcyjną. Możesz pominąć ten krok i przeciągnąć lokalizację w jej miejsce w istniejącej hierarchii później.
    • Wybierz Funkcjonalny typ lokalizacji, który ułatwia kategoryzowanie lokalizacji tego samego typu. Na przykład mogą to być magazyny lub budynki biurowe.
    • Wprowadź Centrum kosztów dla faktur powiązanych z lokalizacją.
    • Zanotuj Adres e-mail właściwy dla osoby kontaktowej z danej lokalizacji.
    • Ustaw Datę otwarcia w celu wskazania, kiedy pierwsza lokalizacja została otwarta.
    • Wybierz Główna strefa czasowa dla lokalizacji.

  6. Wybierz pozycję Zapisz.

Nowa lokalizacja zostanie wyświetlona na liście. Można przeciągać ją do istniejącej hierarchii.

  • Nie jest możliwe przeciągnięcie podskładnika skladnika majątku do lokalizacji czynności konserwacyjnych innej niż lokalizacja czynności konserwacyjnych nadrzędnego składnika majątku. Dysk twardy i komputer, do którego on należy, nie mogą być umieszczone w różnych miejscach.
  • W przypadku przeciągania podskładnik do nowego elementu nadrzędnego z inną lokalizacją czynności konserwacyjnych, lokalizacja czynności konserwacyjnych nowego elementu nadrzędnego zastąpi oryginalną lokalizację czynności konserwacyjnych składnika majątku. W przypadku przeniesienia ekranu z komputera w budynku A do komputera w budynku B ekran przejmuje lokalizację komputera w budynku B.

Wybierz lokalizację na liście, aby wyświetlić jej informacje.

Tworzenie i przypisywanie funkcjonalnych typów lokalizacji

Użyj funkcyjnych typów lokalizacji do grupowania lokalizacji. Funkcjonalne typy lokalizacji umożliwiają szybkie stosowanie szablonów właściwości do grupy lokalizacji.

  1. W polu Field Service wybierz obszar Ustawienia, a następnie wybierz opcję Funkcjonalne typy lokalizacji.

  2. Wybierz Nowy.

  3. Wprowadź Nazwę dla lokalizacji czynności konserwacyjnych.

  4. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie składników majątku do lokalizacji czynności konserwacyjnych

Składniki majątku klienta mogą być powiązane z lokalizacją czynności konserwacyjnych, która pomaga pracownikom serwisu je znaleźć.

Na karcie Zasoby i lokalizacje wybierz opcję Pokaż środki trwałe, aby wyświetlić listę składników majątku skojarzonych z każdą lokalizacją. Z hierarchią lokalizacji czynności konserwacyjnych można skojarzyć wiele kont.

  1. Wybierz lokalizację czynności konserwacyjnych, a następnie wybierz wielokropek (…).

    Zrzut ekranu przedstawiający opcje dodawania nowego lub istniejącego składnika majątku do lokalizacji czynności konserwacyjnych.

  2. Dodawanie składnika majątku klienta do lokalizacji:

    • Aby skojarzyć istniejący zasób klienta z lokalizacją, wybierz opcję Dodaj istniejący zasób. Wyszukaj i wybierz składnik majątku. Jeśli składnik majątku jeszcze nie istnieje, wybierz opcję Nowy zasób klienta, aby go utworzyć i dodać do lokalizacji.

      Zrzut ekranu okienka wyszukiwania składników majątku klienta w rekordzie klienta.

    • Aby utworzyć istniejący zasób klienta i skojarzyć go z lokalizacją, wybierz opcję Nowy zasób.

      Zrzut ekranu okienka Szybkie tworzenie: składnik majątku klienta w rekordzie klienta.

Wyszukiwanie lokalizacji czynności konserwacyjnych lub zasobów

Użyj pola wyszukiwania do wyszukania lokalizacji czynności konserwacyjnych. Aby wyszukać zasoby i lokalizacje, wybierz opcję Pokaż zasoby. Pasujące wyniki wyszukiwania są wyróżniane.

W przypadku większych lub bardziej złożonych hierarchii wyniki można rozwinąć lub zwinąć, używając ikon Rozwiń wszystko (+) i Zwiń wszystko (−).

Zrzut ekranu przedstawiający wyniki wyszukiwania lokalizacji czynności konserwacyjnych z wyróżnionymi ikonami Rozwiń wszystko i Zwiń wszystko.

Napiwek

W przypadku hierarchii zasobów ikona informacji obok zasobu informuje o lokalizacji pokrewnego zasobu.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu lokalizacji czynności konserwacyjnych i zasobów.

Dodawanie lokalizacji czynności konserwacyjnych do zlecenia pracy

Skojarzenie lokalizacji czynności konserwacyjnych ze zleceniem pracy ułatwia pracownikom serwisu terenowego znalezienie zasobu klienta, nad którym będą pracować.

Jeśli nie ustawisz lokalizacji funkcjonalnej, system użyje adresu usługi ze zlecenia pracy. Jeżeli nie istnieje adres serwisu, system korzysta z adresu osoby kontaktowej, która zgłosiła problem.

Zrzut ekranu pola lokalizacja funkcjonalna w zleceniu pracy.

Jeśli wybierzesz lokalizację czynności konserwacyjnych, na karcie Lokalizacja zlecenia pracy pojawi się adres oraz szerokość i długość geograficzna lokalizacji.

Dodawanie wielu lokalizacji czynności konserwacyjnych do zlecenia pracy

Lokalizacja czynności konserwacyjnych w zleceniu pracy odzwierciedla lokalizację zdarzenia podstawowego. Jeśli trzeba wykonać więcej pracy, dodaj zdarzenie do zlecenia pracy. Jeśli całość lub część tej pracy obejmuje zasoby w innej lokalizacji niż zdarzenie podstawowe, można wybrać inną lokalizację czynności konserwacyjnych dla każdego zdarzenia zlecenia pracy.

Na przykład technik musi przejść do dwóch różnych budynków w celu wykonania konserwacji w systemie HVAC klienta. Zlecenie pracy może na przykład zawierać dwa zdarzenia, a każde z nich ma odpowiednią lokalizację czynności konserwacyjnych.

Zrzut ekranu zlecenia pracy ze związanymi zdarzeniami.

Lokalizacje czynności konserwacyjnych w aplikacji mobilnej

Technicy mogą wyświetlić lokalizację czynności konserwacyjnych zlecenia pracy w aplikacji mobilnej Dynamics 365 Field Service. Jeśli aplikacja jest podłączona do Internetu, mogą oni również wyświetlać hierarchie zasobów klientów i lokalizacji czynności konserwacyjnych i wchodzić w interakcje z nimi.

Symulowane zrzuty ekranu aplikacji mobilnej Field Service wyświetlające hierarchie zasobów i lokalizacje czynności konserwacyjnych.

Poniższe wideo zawiera nadzorowany przewodnik po korzystaniu z lokalizacji czynności konserwacyjnych w aplikacji mobilnej Field Service.

Uwaga

Filtrowanie funkcyjnych lokalizacji według konta usługi nie jest obsługiwane w aplikacji mobilnej Field Service z włączoną obsługą trybu offline.

Lokalizacje czynności konserwacyjnych dla spraw

Jeśli przepływ pracy usługi w organizacji rozpoczyna się od sprawy, można skojarzyć z nim również lokalizacje czynności konserwacyjnych na karcie Field Service rekordu sprawy.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę usługi Field Service dla sprawy.

Lokalizacje czynności konserwacyjnych dla umów serwisowych

  1. Otwórz umowę. W obszarze Konfiguracja rezerwacji wybierz lub utwórz ustawienia rezerwacji wg umowy.

  2. W obszarze Zdarzenia wybierz lub utwórz zdarzenie rezerwacji umowy, a następnie wybierz lokalizację czynności konserwacyjnych.

    Zrzut ekranu zdarzenia objętego rezerwacją z wyróżnioną lokalizacją czynności konserwacyjnych.

Zobacz też