Pokazywanie terminów na tablicy harmonogramu
Organizacje często korzystają z terminów w aplikacjach Dynamics 365. Na przykład kiedy agent tworzy termin usługi, który pomoże klientowi w problemie.
Tablicy harmonogramu można użyć do pokazywania terminów usługi Dynamics 365 obok rezerwacji. Uwzględnić terminy na tablicy harmonogramu i w procesie planowania, aby dyspozytorzy widzieli dostępność.
Ustawienie środowiska
To ustawienie umożliwia planowanie terminów dla wszystkich zasobów w organizacji.
Otwórz aplikację Planowanie zasobów.
Przejdź do Ustawienia, a następnie przejdź do Administracja>Parametry harmonogramu.
Ustaw Uwzględnij terminy na Tak.
Potwierdź zmianę i wybierz pozycję Zapisz i zamknij.
Ustawienie zasobu
Jeśli termin jest włączony w środowisku, można zmienić ustawienie dla poszczególnych zasobów.
Otwórz formularz zasobu, który można zarezerwować, wybierz Planowanie i ustaw Uwzględnij terminy na Tak.
Tworzenie terminu
Istnieje kilka sposobów tworzenia terminów Dataverse. Na przykład:
- Centrum Dynamics 365 Customer Service, używanie działań
- Dynamics 365 Sales Professional do zarządzania zadaniami, terminami, wiadomościami e-mail, lub rozmowami telefonicznymi
- W programie Outlook użycie kategorii synchronizacji po stronie serwera i śledzenia do Dynamics 365, więc wyświetla się jako rekord terminu Dataverse.
Wyświetlanie terminów na tablicy harmonogramu
Terminy na tablicy harmonogramu są wyświetlane jako tylko do odczytu i nie będzie można ich przenieść. Są one wyświetlane dla wszystkich wymaganych uczestników i właściciela, jeśli są oni zarezerwowanymi zasobami. Przesuń kursor nad termin, aby wyświetlić więcej szczegółów.
Terminy oznaczone jako prywatne w programie Outlook i zsynchronizowane w Dynamics 365 nie będą wyświetlane na tablicy harmonogramu.
Dostosowywanie kolorów terminu można przeprowadzić na tablicy harmonogramu
Tablica harmonogramu korzysta z kolorów zdefiniowanych w metadanych Termin Dataverse. Dostosowanie opcji Kolor dla każdej wartości StatusCode zmieni kolory terminu widoczne na tablicy harmonogramu.
Notatka
Dostosowywanie etykietek narzędzi terminów na tablicy harmonogramu nie jest obsługiwane.
Ukrywanie anulowanych terminów na tablicy harmonogramu
Ustawienie Pokaż anulowane w Ustawieniach widoku tablicy określa widoczność anulowanych rezerwacji i terminów.
Automatyczne planowanie wobec terminów
Resource Scheduling Optimization przestrzega terminów podczas planowania optymalizacji oraz do optymalizacji ad hoc na tablicy harmonogramu. System bierze pod uwagę terminy ze stanami Zajęty i Zakończony będą uważane za niedostępne dla operacji planowania.
Zautomatyzowane i obsługiwane operacje planowania rozważą terminy jako niezależne od lokalizacji. Jeśli termin miał powiązane rezerwacje, system ukryje te rezerwacje i nie będą one uwzględniane w operacjach planowania.