Tworzenie i edytowanie systemowego pulpitu nawigacyjnego
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie i edytowanie pulpitów nawigacyjnych aplikacji opartej na modelu
Istnieją dwa typy pulpitów nawigacyjnych: pulpity nawigacyjne systemu i pulpity nawigacyjne użytkownika. Każdy użytkownik może utworzyć pulpit nawigacyjny widoczny tylko dla niego w obszarze roboczym takim jak sprzedaż, usługi lub marketing. Administrator lub konfigurator tworzy lub dostosowuje systemowe pulpity nawigacyjne, które po opublikowaniu są widoczne dla wszystkich osób w organizacji. Użytkownik może ustawić swój pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny i zastąpić nim systemowy pulpit nawigacyjny.
W tym temacie przedstawiono informacje na temat tworzenia systemowego pulpitu nawigacyjnego. Aby utworzyć pulpit nawigacyjny użytkownika, zobacz Tworzenie osobistego pulpitu nawigacyjnego.
Utwórz nowy pulpit nawigacyjny
Otwórz Eksplorator rozwiązań, a następnie wybierz Składniki>Pulpity nawigacyjne.
Wybierz Nowy, wybierz układ, a następnie wybierz Utwórz.
W oknie dialogowym Pulpit nawigacyjny: Nowy wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
Wybierz jeden z obszarów składowych, a następnie wybierz ikonę wykresu lub listy.
Możesz mieć maksymalnie sześć składników na pulpicie nawigacyjnym.
Na przykład, aby dodać wykres, w oknie dialogowym Dodaj składnik wybierz wartości dla Typ rekordu, Widok, i Wykres, a następnie wybierz Dodaj, aby dodać wykres na pulpicie nawigacyjnym.
Po zakończeniu dodawania składników do pulpitu nawigacyjnego, wybierz Zapisz a następnie Publikuj.
Edytuj istniejący pulpit nawigacyjny
Otwórz Eksplorator rozwiązań, a następnie wybierz Składniki>Pulpity nawigacyjne.
Otwórz (kliknij dwukrotnie) pulpit nawigacyjny, zaznacz jeden z obszarów składowych, a następnie wybierz Edytuj składnik.
Wprowadź zmiany w oknie dialogowym Określ ustawienia. Kiedy skończysz, wybierz Ustaw.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania właściwości, zobacz Ustawianie właściwości wykresu lub listy zawartych na pulpicie nawigacyjnym.
Po zakończeniu wprowadzania zmian pamiętaj, aby je zapisać, a następnie opublikować.
Dodatkowe zadania, jakie możesz wykonać na pulpitach nawigacyjnych systemu, obejmują:
Usuwanie listy lub wykresu z pulpitu nawigacyjnego
Dodawanie listy lub wykresu do pulpitu nawigacyjnego
Ustawianie domyślnego pulpitu nawigacyjnego
Skorzystaj z ról zabezpieczeń, aby uwidocznić pulpit nawigacyjny tylko dla niektórych ról
Zobacz także
Ustawianie właściwości dla wykresu lub listy włączonej do pulpitu nawigacyjnego
Konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych interaktywnego interfejsu