Konfigurowanie interaktywnego interfejsu pulpitu nawigacyjnego

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie i konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych interaktywnych interfejsów aplikacji opartych na modelu

Interaktywne pulpitów nawigacyjne mogą być miejscem pracy dla użytkowników aplikacji, takich jak przedstawiciele działu obsługi, w którym będą oni mogli wyświetlać informacje o obciążeniu pracą, i podejmować działania. Są one w pełni konfigurowalne, opierają się o role zabezpieczeń i dostarczają informacje o obciążeniu pracą w wielu strumieniach i w czasie rzeczywistym. Użytkownicy interakcyjnego pulpitu nawigacyjnego nie muszą przewijać zawartości aplikacji w poszukiwaniu określonego rekordu; mogą działać bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.

Interaktywne interfejsy pulpitów nawigacyjnych są dostępne w dwóch wersjach: pulpity wielostrumieniowe i pulpity jednostrumieniowe. Ponadto wielostrumieniowe pulpity nawigacyjne mogą być stroną główną lub pulpitami nawigacyjnymi określonych encji. Pulpity nawigacyjne określonych encji są konfigurowane w innej części interfejsu użytkownika i częściowo preinstalowane z informacjami konfiguracyjnymi dla określonych encji.

Wielostrumieniowe pulpity nawigacyjne wyświetlają dane w czasie rzeczywistym w wielu strumieniach danych. Nie ma konkretnego limitu określającego liczbę strumieni, jakie można skonfigurować na pulpicie nawigacyjnym. Dane w strumieniu mogą bazować tylko na jednej encji, ale każdy strumień może bazować na innej encji. W pulpitach nawigacyjnych określonych encji wszystkie strumienie bazują na tej samej encji. Dane płyną z różnych widoków lub kolejek, takich jak Moje aktywności, Moje sprawy, lub Sprawy w kolejce bankowej.

Jednostrumieniowe pulpity nawigacyjne wyświetlają dane w czasie rzeczywistym w jednym strumieniu bazującym na widoku encji lub kolejce. Kafelki są umieszczone po prawej stronie pulpitów nawigacyjnych i są zawsze widoczne. Jednostrumieniowe pulpity nawigacyjne są zazwyczaj pomocne dla osób odpowiedzialnych za obsługę klientów na poziomie 2 lub menedżerów, którzy monitorują mniejszą liczbę bardziej złożonych lub nasilonych spraw.

Wielostrumieniowe i jednostrumieniowe pulpity nawigacyjne zawierają interaktywne wykresy, które zapewniają liczbę odpowiednich rekordów, np. sprawy według priorytetu lub według stanu. Wykresy te działają również jako filtry wizualne. Filtry wizualne (wykresy interaktywne) są oparte na wielu encjach, a w jednostrumieniowych pulpitach nawigacyjnych encja w strumieniu danych określa encję filtru wizualnego.

Użytkownicy mogą zastosować dodatkowe filtrowanie stosując filtry globalne i filtry ram czasowych. Filtr globalny działa na poziomie pola na wszystkich wykresach, a także na strumieniach i kafelkach, które bazują na encji filtru (Ty określasz encję filtru podczas konfigurowania filtrów wizualnych).

Uwaga

Interaktywne pulpity nawigacyjne są powiązane z rozwiązaniami i mogą być eksportowane a następnie importowane do innego środowiska jako rozwiązanie. Kolejki, na podstawie których są tworzone strumienie i kafelki, nie są powiązane z rozwiązaniami. Przed zaimportowaniem rozwiązania pulpitu nawigacyjnego do docelowego systemu należy ręcznie utworzyć kolejki w docelowym systemie w Ustawienia>Zarządzanie usługami>Kolejki. Po utworzeniu kolejek zaimportuj rozwiązanie pulpitu nawigacyjnego do docelowego systemu, a następnie edytuj strumienie lub kafelki, które są oparte na kolejkach, aby odpowiednio przypisać nowo utworzone kolejki.

Ilustracje w tym temacie pokazują wielostrumieniowe i jednostrumieniowe pulpity nawigacyjne z okienkiem nagłówka. Poniżej nagłówka widoczne są filtry wizualne i strumienie. Na jednostrumieniowym pulpicie nawigacyjnym można także zobaczyć kafelki. Dla każdego typu pulpitu nawigacyjnego możesz wybrać jeden z widocznych układów. Nagłówek pulpitu nawigacyjnego zawiera następujące formanty i ikony z możliwością wybierania, od lewej do prawej: selektor pulpitu nawigacyjnego, odświeżanie, ikona filtru wizualnego, ikona filtru globalnego i filtr przedziału czasu.

Widok standardowy wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego

W wielostrumieniowym pulpicie nawigacyjnym widzisz na górze wiersz filtrów wizualnych ze strumieniami danych widocznymi poniżej.

Widok kafelków wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego

Ten sam pulpit nawigacyjny, ale tym razem w widoku kafelków.

Układy wielostrumieniowych pulpitów nawigacyjnych

Dla wielostrumieniowych pulpitów nawigacyjnych możesz wybrać jeden z czterech różnych układów.

Wielostrumieniowy pulpit nawigacyjny określonej encji

Tutaj możesz zobaczyć pulpit nawigacyjny określonej encji dla encji Case.

Jednostrumieniowy pulpit nawigacyjny

Jednostrumieniowy pulpit nawigacyjny zawiera strumień danych po stronie lewej a filtry wizualne oraz kafelki po stronie prawej.

Układy jednostrumieniowych pulpitów nawigacyjnych

Dla jednostrumieniowych pulpitów nawigacyjnych możesz wybrać jeden z czterech różnych układów.

Konfiguruj encje, pola i role zabezpieczeń dla interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Podczas konfigurowania interaktywnych pulpitów nawigacyjnych Twoim pierwszym zadaniem jest włączenie encji, pól i ról zabezpieczeń dla interaktywnego interfejsu.

Encje włączone dla interaktywnego interfejsu

Wszystkie encje obsługiwane w ujednoliconym interfejsie są włączone dla pulpitów nawigacyjnych interaktywnego interfejsu.

Konfigurowanie pól

Aby pole było wyświetlane w filtrze globalnym i dołączone do sortowania strumienia danych, musisz ustawić dwie flagi, jak pokazano w przykładzie poniżej dla pola IsEscalated encji Sprawa.

Skonfiguruj pola filtru globalnego

Aby pole było wyświetlane w filtrze globalnym, musisz ustawić dla tego pola flagę Widoczny w filtrze globalnym w interaktywnym interfejsie. Pola, które konfigurujesz pojawią się w oknie wysuwanym filtru globalnego po kliknięciu ikony filtru globalnego w nagłówku pulpitu nawigacyjnego. W oknie wysuwanym przedstawiciele działu obsługi będą mogli wybrać pola, na których będą chcieli przeprowadzić filtrowanie globalne, w wykresach, a także w strumieniach i kafelkach, które bazują na encji filtru. Aby uzyskać więcej informacji o encji filtru zobacz sekcję „Konfigurowanie wielostrumieniowego interaktywnego pulpitu nawigacyjnego” w dalszej części tego tematu.

Tutaj pokazano okno wysuwane filtru globalnego:

Uwaga

Podczas konfigurowania filtru wizualnego (wykres interaktywny) bazującego na polach, takich jak priorytet lub stan, najlepszym rozwiązaniem jest również włączenie tych pól (priorytet, stan), aby pojawiły się w filtrze globalnym.

Poniższa procedura zawiera opis kroków prowadzących do ustawienia flagi filtru globalnego:

1. Otwórz Eksplorator rozwiązań.

2. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję. Jeśli żądana encja nie jest wyświetlona, wybierz Dodaj istniejące, aby ją dodać.

3. W okienku nawigacji wybierz Pola, a w siatce dwukrotnie kliknij pole, które chcesz włączyć.

4. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Pojawia się w filtrze globalnym w interaktywnym interfejsie. Wybierz Zapisz i zamknij.

5. Wybierz Publikuj, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

6. Wybierz Przygotuj dostosowania klienta.

Konfiguruj pola sortowalne

Aby pole mogło być używane podczas sortowania danych strumienia musisz ustawić dla tego pola flagę Sortowalne na pulpicie nawigacyjnym z interaktywnym interfejsem. Pola, które konfigurujesz do sortowania pojawią się na liście rozwijanej w wysuwanym oknie dialogowym Edytuj właściwość gdy użytkownik wybierze Więcej (...) w nagłówku strumienia. Na poniższej ilustracji przedstawiono wysuwane okno dialogowe z listą dostępnych pól do sortowania, na liście Sortuj według. Sortowanie domyślne jest zawsze ustawione dla pola Data modyfikacji.

Poniższa procedura zawiera opis kroków prowadzących do ustawienia flagi sortowania:

1. Otwórz Eksplorator rozwiązań.

2. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję. Jeśli żądana encja standardowa nie jest wyświetlona, wybierz Dodaj istniejące, aby ją dodać.

3. W okienku nawigacji wybierz Pola, a w siatce dwukrotnie kliknij pole, które chcesz włączyć.

4. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Sortowalny na pulpicie nawigacyjnym z interaktywnym interfejsem. Wybierz Zapisz i zamknij.

5. Wybierz Publikuj, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

6. Wybierz Przygotuj dostosowania klienta.

Włącz role zabezpieczeń

Wybierz i włącz role zabezpieczeń, które umożliwią przeglądanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych.

Poniższa procedura zawiera kroki prowadzące do włączenia ról zabezpieczeń dla interaktywnego interfejsu:

1. Otwórz Eksplorator rozwiązań.

2. W Składniki, wybierz Pulpity nawigacyjne.

3. W siatce wybierz interaktywny pulpit nawigacyjny, a następnie na pasku zadań wybierz Włącz role zabezpieczeń.

4. W oknie dialogowym Przypisz role zabezpieczeń wybierz opcję Wyświetl tylko dla tych wybranych ról zabezpieczeń i wybierz role, które chcesz włączyć. Wybierz pozycję OK.

5. Wybierz Publikuj, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

6. Wybierz Przygotuj dostosowania klienta.

   

   

Konfiguruj pulpity nawigacyjne interaktywnego interfejsu

W poniższych sekcjach opisano sposób konfigurowania różnych rodzajów interaktywnych pulpitów nawigacyjnych.

Skonfiguruj wielostrumieniowy pulpit nawigacyjny przy użyciu układu 4-kolumnowego

1. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

3. W Składniki, wybierz Pulpity nawigacyjne.

4. W siatce, wybierz Nowy a następnie wybierz z listy rozwijanej Pulpit nawigacyjny interaktywnego interfejsu.

5. Wybierz układ, szerokość 2, 3 lub 4 kolumn, a następnie wybierz Utwórz.

6. Po otwarciu formularza pulpitu nawigacyjnego, wypełnij informacje o filtrowaniu w górnej części formularza, jak ukazano poniżej.

   

   • Encja filtru: Filtry wizualne (wykresy interaktywne) i atrybuty filtru globalnego opierają się na tej encji.

   • Widok encji: Filtry wizualne (wykresy interaktywne) opierają się na tym widoku.

   • Filtruj wg: Pole którego dotyczy filtr przedział czasu.

   • Przedział czasowy: Domyślna wartość filtru przedział czasu dla pola Filtruj wg.

   Po określeniu informacji o filtrowaniu rozpocznij dodawanie składników do wykresów i strumieni danych. Aby dodać składnik, po prostu wybierz go na wykresie lub w strumieniu, a kiedy pojawi się okno dialogowe, wprowadź wymagane informacje, jak pokazano na poniższej ilustracji.

   Dodaj wykres pierścieniowy Sprawy wg priorytetów.

   

   Niektóre wykresy, takie jak wykresy słupkowe lub wykresy kołowe renderują wyświetlanie danych przechowywanych w systemie. Wykresy pierścieniowe i wykresy tagowe ładują się jako obrazy statyczne i nie pokazują podgląd rzeczywistych danych.

Uwaga

Wykresy skonfigurowane dla filtrów wizualnych mogą używać pól z encji Filtr, a także encji powiązanych. Jeśli korzystasz z wykresów na podstawie pól encji pokrewnych, przedstawiciele działu obsługi klienta mogą filtrować wykresy za pomocą tych pól encji pokrewnych. Pola, które są oparte na encji pokrewnej zazwyczaj mają następujący format w oknie konfiguracji wykresu: "nazwa pola (nazwa encji)", taki jak pole Zmodyfikowane przez (Delegat). Aby utworzyć wykresy dla wielu encji musisz dodać pola powiązanej encji do każdego z widoków, a następnie użyć tych pól podczas tworzenia wykresów.

Następnie skonfigurujmy strumienie. Podobnie jak w przypadku dodawania składników na wykresach, wybierz składnik wewnątrz panelu strumienia. Gdy pojawi się okno dialogowe, zaznacz Wyświetl lub Kolejka, w zależności od tego, jakiego elementu ma używać strumień. Wprowadź wymagane informacje, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Uwaga

Opcja Kolejka jest dostępna w oknie dialogowym tylko dla encji włączonych dla kolejek. Dla pulpitów nawigacyjnych encji, jeśli encja nie została włączona dla kolejki, nie zobaczysz opcji Kolejka w oknie dialogowym. Można używać tylko opcji Wyświetl w strumieniu pulpitów nawigacyjnych dla jednostek, które nie zostały włączone dla kolejki.

Skonfiguruj strumień dla Elementów dostępnych do opracowania, jak to ukazano poniżej:

Poniższa ilustracja jest przykładem panelu wykresu, od lewej do prawej: wykres pierścieniowy, wykres tagowy i wykres słupkowy:

Ilustracja ta jest przykładem panelu strumienia z kilkoma strumieniami:

Po zakończeniu konfigurowania pulpitu nawigacyjnego, zapisz go i opublikuj dostosowania, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Ponadto, pamiętaj, aby wybrać Przygotuj dostosowania klienta.

Edytuj lub usuń poszczególne strumienie istniejącego pulpitu nawigacyjnego

1. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

2. W Składniki, wybierz Pulpity nawigacyjne.

   Jeśli chcesz edytować strumień pulpitu nawigacyjnego encji, to w Składniki, rozwiń Encje i wybierz wybraną encję. Wybierz Pulpity nawigacyjne w obszarze encji w okienku nawigacyjnym.

3. W siatce wybierz interaktywny pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, aby go otworzyć.

4. Wybierz strumień, który chcesz edytować, i zaznacz go, a następnie wybierz Edytuj składnik.

5. W zależności od tego, czy chcesz dodać widok czy kolejkę do strumienia, wybierz szczegóły widoku lub kolejki dla strumienia, a następnie wybierz Ustaw.

6. Wybierz pozycję Zapisz.

   Możesz również usunąć konkretny strumień z pulpitu nawigacyjnego. Aby to zrobić, wybierz strumień, a następnie na pasku poleceń wybierz Usuń.

Konfiguruj pulpit nawigacyjny określonej encji

Pulpit nawigacyjny określonej encji jest pulpitem wielostrumieniowym. Konfigurowanie tego pulpitu nawigacyjnego jest podobne do konfigurowania wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego strony głównej, ale odbywa się w innym miejscu Interfejsu użytkownika. Istnieją też inne drobne różnice. Na przykład zamiast wybierania encji niektóre pola na pulpicie nawigacyjnym encji są ustawione wstępnie dla jednostki, dla której tworzony jest pulpit nawigacyjny.

1. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.

2. W obszarze Składniki rozwiń Encje, i wybierz żądaną encję. Wybierz Pulpity nawigacyjne w obszarze encji w okienku nawigacyjnym.

3. W siatce, wybierz Nowy a następnie wybierz z listy rozwijanej Pulpit nawigacyjny interaktywnego interfejsu.

4. Wybierz układ, o szerokości 2, 3 lub 4 kolumn.

5. Po otwarciu formularza pulpitu nawigacyjnego, Encja filtru jest wstępnie ustawiana dla encji, dla której tworzony jest pulpit nawigacyjny. Lista rozwijana Widok encji zawiera dostępne widoki dla encji. Wybierz widok i wypełnij pozostałe wymagane informacje na stronie.

   Dalsza część konfiguracji jest bardzo podobna do konfiguracji wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego strony głównej opisanej w poprzedniej sekcji.

Skonfiguruj jednostrumieniowy pulpit nawigacyjny

Konfigurowanie jednostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego jest podobne do konfigurowania wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego. Wszystkie kroki nawigacji interfejsu użytkownika są takie same, jak w przypadku wielostrumieniowego pulpitu nawigacyjnego. Możesz wybrać układ zawierający kafelki lub układ bezkafelkowy. Jeśli układ zawiera kafelki, to są one zawsze wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym. Aby skonfigurować kafelek wybierz ikonę widoczną w jego środkowej części. Gdy otworzy się okno Dodaj kafelek wypełnij wymagane dane. Na poniższym rysunku pokazano przykładową konfigurację kafelka.

Skonfiguruj kolory pulpitu nawigacyjnego

Dla wszystkich pól typu Zestaw opcji i Dwie opcje, takich jak Typ sprawy, IsEscalated lub Priorytet encji Case, możesz skonfigurować kolor, który będzie wyświetlany na wykresach i w strumieniach dla wartości określonego pola. Na przykład sprawy o wysokim priorytecie mogą być wyświetlane na wykresach interaktywnych w kolorze czerwonym, sprawy o średnim priorytecie w kolorze niebieskim, a sprawy o niskim priorytecie w kolorze zielonym. W strumieniach obok opisu elementu pracy znajdowała się będzie cienka linia pionowa w kolorze.

Uwaga

Kodowanie kolorami nie jest dostępne dla wykresów tagowych i wykresów pierścieniowych. Wykresy te są wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym w kolorach białym, czarnym i w odcieniach szarości.

1. Otwórz Eksplorator rozwiązań.

2. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję. Jeśli żądana encja nie jest wyświetlona, wybierz Dodaj istniejące, aby ją dodać.

3. W okienku nawigacyjnym wybierz Pola. W siatce kliknij dwukrotnie pole, dla którego chcesz skonfigurować kolor.

4. W karcie Ogólne, w podobszarze Typ wybierz Tak a następnie wybierz Edytuj.

5. Gdy pojawi się okno dialogowe Modyfikuj wartość listy określ w polu tekstowym nową wartość Kolor. Wybierz pozycję OK.

   Wybierz Zapisz i zamknij.

6. Wybierz Publikuj, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

W poniższym przykładzie zmieniamy kolor pola IsEscalated. Użyj przycisku Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Zmodyfikuj wartość listy:

Gdy otworzy się pole dialogowe Modyfikuj wartość listy wybierz kolor, jak to przedstawiono poniżej:

Następne kroki

Tworzenie i edytowanie pulpitów nawigacyjnych
Tworzenie i edytowanie wykresu