Udostępnij za pośrednictwem

Zobacz, które pola są synchronizowane z programem Outlook i w którym kierunku

  • Artykuł

W programie Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook lub w nowszej wersji możesz wyświetlić pola terminów, kontaktów i zadań, które są synchronizowane między aplikacjami Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i Outlook, i zobaczyć, skąd pochodzą dane. Można także określić, czy pola:

  • Są synchronizowane w jedną stronę (z Outlook do Customer Engagement (on-premises) lub z aplikacji Customer Engagement (on-premises) do Outlook)

  • Są synchronizowane w dwie strony (z Outlook do Customer Engagement (on-premises) i z aplikacji Customer Engagement (on-premises) do Outlook)

  • Nie są synchronizowane

    Na przykład jeśli pola są synchronizowane w jedną stronę, z aplikacji Customer Engagement (on-premises) do Outlook, można zaktualizować pole w Outlook i zapisać zmiany, ale zmiany nie będą synchronizowane z aplikacjami Customer Engagement (on-premises) i zostaną zastąpione, jeśli wartość tego samego pola zostanie zmieniona w aplikacjach Customer Engagement (on-premises). Więc jeśli pola są synchronizowane w jedną stronę, nie trzeba zmieniać wartości w synchronizowanym polu.

Wyświetlanie synchronizowanych pól

  1. W aplikacji sieci Web, w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Ustawienia Przycisk Ustawienia profilu użytkownika.>Opcje.

  2. W oknie dialogowym Ustawianie opcji osobistych wybierz kartę Synchronizacja.

  3. Wybierz zsynchronizowane pola.

  4. W oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji dla programu Outlook lub Exchange kliknij kartę Pola synchronizacji.

    Karta synchronizacja na poziomie pola.

  5. Na liście Typ encji zaznacz typ rekordu, który chcesz wyświetlić.

    Pola Outlook są wyświetlane po lewej, a odpowiadające im pola aplikacji Customer Engagement (on-premises) są wyświetlane po prawej stronie. Niebieskie strzałki pokazują kierunek synchronizacji:

    Ten wskaźnik Wskazuje, że pola
    Strzałka synchronizacji jednokierunkowej (prawa) w Dynamics 365 for Customer Engagement Są synchronizowane jedną stronę, z Outlook do aplikacji Customer Engagement (on-premises)
    Strzałka synchronizacji jednokierunkowej (lewa) w Dynamics 365 for Customer Engagement Są synchronizowane jedną stronę, z Customer Engagement (on-premises) do aplikacji Outlook
    Strzałka synchronizacji dwukierunkowej w Dynamics 365 for Customer Engagement. Są synchronizowane w dwie strony
    Brak strzałki synchronizacji dla Dynamics 365 for Customer Engagement. Nie są synchronizowane

    Uwaga

    Na kierunek synchronizacji pól mogą mieć wpływ ustawienia zabezpieczeń skonfigurowane przez administratora systemu. Na przykład jeśli nie masz uprawnień odczytu wobec pola, to nie będzie ono synchronizowane w programie Outlook nawet wtedy, jeśli pole jest skonfigurowane do synchronizacji dwukierunkowej. Aby ustalić, czy masz uprawnienia odczytu do pola, kliknij przycisk Wyświetl w Customer Engagement (on-premises), aby otworzyć rekord w Customer Engagement (on-premises). Jeśli widzisz ikonę Zablokuj, nie masz dostępu do pola.

Zobacz także

Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Customer Engagement (on-premises) a Microsoft Outlook
Które pola można synchronizować między Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange?
Sterowanie synchronizacją pól między Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange (administratorzy)
Jak zabezpieczenia wpływają na synchronizację między Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange