Ustaw kierunek synchronizacji w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Uwaga

Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz pozycję Settings () na pasku nawigacyjnym.
2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

   

W synchronizacji pól administratorzy mogą ustawić kierunek synchronizacji między aplikacjami Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a polami Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).

Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi programu Customer Engagement (on-premises) dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Administrator może ustawić pole Notatki osobiste dla kontaktów w programie Outlook, aby notować Dynamics 365 for Outlook z Customer Engagement (on-premises), aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.

Napiwek

Symbol wideo Sprawdź następujące wideo: Możliwości konfiguracji synchronizowania danych przy użyciu programu Outlook lub Exchange w Microsoft Dynamics CRM 2015

Ustawianie synchronizacji pól między Customer Engagement (on-premises) a Outlook

1. Zaloguj się jako administrator Customer Engagement.

2. W aplikacji sieci Web wybierz Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu>Synchronizacja.

   W obszarze Ujednolicony interfejs wybierz pozycję Ustawienia () w prawym górnym rogu > >Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu>Synchronizacja (karta).

3. W Synchronizowanie elementów Microsoft Dynamics 365 z programem Outlook lub Exchange, wybierz pola synchronizowane.

4. Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.

   

   Napiwek

   Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.

5. Wybierz OK>OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.

   Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji. Więcej informacji: Które pola można synchronizować między Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange?

Wydajność a synchronizacja

Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między programami Dynamics 365 for Outlook i Customer Engagement (on-premises). Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.

Uprawnienia a synchronizacja

Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między aplikacjami Customer Engagement (on-premises) a programem Dynamics 365 for Outlook lub Exchange.

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

• Zabezpieczanie ról: Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń

• Zabezpieczanie pól: Dodawanie i usuwanie zabezpieczeń z pola

Więcej informacji: Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między Customer Engagement (on-premises) a Outlook i Koncepcje zabezpieczeń

Zobacz także