Udostępnij za pośrednictwem

Sporządź notatki dotyczące danej konwersacji

  • Artykuł

Dotyczy: Dynamics 365 Contact Center—embedded, Dynamics 365 Contact Center—standalone i Dynamics 365 Customer Service

Notatka

Informacje o sprawie mają zastosowanie tylko obsługa klienta przypadku.

Napisz uwagi

Panel komunikacja umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących konwersacji podczas współpracy z klientami. Aby uruchomić notatki, należy użyć opcji notatki dostępnej w panelu komunikacja lub klawisza skrótu.

W przypadku żądania konwersacji nieuwierzytelnionej notatki można zarejestrować tylko wtedy, gdy kontakt jest połączony z konwersacją. Jeśli rekord kontaktu nie jest dostępny w systemie lub nie został zidentyfikowany, nie można sporządzać notatek, chyba że połączy się go z konwersacją.

Po wybraniu opcji notatki z panelu komunikacja aplikacja uruchamia panel notatek obok panelu komunikacja. Możesz przechwytywania punktów i wybrać opcję Dodaj notatkę. Jeśli sprawa jest połączona z rozmową, notatka jest połączona ze sprawą i jest wyświetlana na osi czasu sprawy. Jeśli z rozmową nie jest powiązana żadna sprawa, notatka jest połączona z kontem klienta lub kontaktem.

Zrzut ekranu panelu Notatki dla agentów, aby mogli zapisywać punkty dyskusji podczas interakcji z klientami.

Sporządzanie notatek dla wielu sesji

Kiedy pracujesz z wieloma sesjami klientów podczas sporządzania notatek możesz się przełączać między sesjami. W tym scenariuszu mimo że notatki nie zostały dodane, notatki zostaną zapisane a oś czasu Ostatnie działania jest aktualizowana.

Ponownie, po powrocie do sesji uruchom panel notatki i zrób notatki. Po dodaniu notatek te notatki są dołączane do poprzednio dodanych notatek na osi czasu.