Tworzenie rekordu konwersacji
Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.
Jeśli żadne rekordy nie są połączone z konwersacją w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów, można utworzyć rekord. Możesz utworzyć rekord na jeden z następujących sposobów:
- Utwórz rekord od strony Aktywnych konwersacji
- Tworzenie rekordu za pomocą opcji Szybkie tworzenie
- Tworzenie rekordu przy użyciu opcji Nowy
Utwórz rekord od strony Aktywnych konwersacji
Na stronie Aktywne konwersacje i w formularzach klienta i sprawy zobaczysz opcję utworzenia nowego rekordu. Po wybraniu opcji Nowy odpowiedni formularz otworzy się w nowej karcie. Użytkownik może uzupełnić szczegóły i zapisać rekord, a rekord zostanie automatycznie połączony z konwersacją.
W zależności od ustawień administratora zobaczysz wyświetlona ulepszona Aktywna konwersacja lub domyślna strona Aktywna konwersacja.
Aby utworzyć rekord ze strony Aktywnych konwersacji:
Wybierz opcję z sekcji Klient lub Sprawa, w zależności od rekordu, który chcesz utworzyć. Po wybraniu opcji otworzy się formularz na panelu karty aplikacji.
Opcja Sekcja Opis Nowy klient Klient Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord konta Nowy kontakt Klient Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu Nowa sprawa Case Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord sprawy 
W polach formularza określ szczegółowe informacje.
Wybierz pozycję Zapisz.
Po zapisaniu rekord jest automatycznie łączony z konwersacją. Po przejściu na stronę Aktywna konwersacja można wyświetlić automatycznie połączony rekord.
Jeśli najpierw zostanie utworzone konto lub kontakt, a następnie zostanie rozpoczęte tworzenie rekordu sprawy, w formularzu sprawy będzie wyświetlana nazwa połączonego klienta w polu Klient.
Tworzenie rekordu za pomocą opcji Szybkie tworzenie
Użyj opcji szybkiego tworzenia (+) dostępnej na pasku nawigacyjnym, aby utworzyć rekord. Po utworzeniu rekordu należy ręcznie wyszukać i połączyć rekord z konwersacją.
Aby utworzyć rekord
Wybierz ikonę +, aby utworzyć rekord.
Z listy wybierz typ rekordu:
Przypadek
Kontakt biznesowy
Konto
W lewym okienku będzie widoczna strona nowego rekordu. W polach formularza określ szczegółowe informacje.
Wybierz Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć formularz.
Po zapisaniu zmian można połączyć rekord z konwersacją. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyszukaj i połącz rekord z konwersacją.
Tworzenie rekordu przy użyciu opcji Nowy
Na stronie Aktywna konwersacja, gdy próbujesz wyszukać rekord w obszarze klienta lub sprawy, po napisaniu kilku liter do wyszukania możesz użyć śródwierszowego przycisku Nowy, by utworzyć rekord. Po wybraniu przycisku zostanie wyświetlone okienko Szybkie tworzenie rekordu.
Wpisz tekst do wyszukania. Rekordy zostaną wyświetlone w postaci listy odpowiadającej kryteriom wyszukiwania.
Wybierz Nowy pod listą rekordów. Zostanie wyświetlone okienko Szybkie tworzenie.
Wypełnij formularz i wybierz Zapisz i zamknij. Zamyka się okienko Szybkie tworzenie i strona Aktywne konwersacje jest odświeżana. Utworzony rekord jest automatycznie łączony z sekcją klient lub sprawa.
