Tworzenie i zarządzanie sprawami nadrzędnymi i podrzędnymi

Możesz efektywnie zarządzać wieloma sprawami jeśli utworzysz relacje nadrzędne i podrzędne spraw w Centrum obsługi klienta. Jeśli chcesz śledzić sprawy, nad którymi będą pracowały również inne działy, lub jeśli trzeba śledzić ten sam problem u wielu klientów, utwórz sprawę nadrzędną, a następnie utwórz sprawy podrzędne. Na przykład, jeśli pojawi się żądanie usługi zainstalowania nowych połączeń elektrycznych i gazowych, praca ta będzie musiała zostać wykonana oddzielnie przez działy gazowy i elektryczny. W takiej sytuacji możesz otworzyć dwa przypadki podrzędne, jeden dla działu gazowego, a drugi dla działu elektrycznego. Oryginalna sprawa może zostać oznaczona jako sprawa nadrzędna. Po zakończeniu spraw podrzędnych można zamknąć sprawę nadrzędną.

Uwaga

• Domyślnie sprawy podrzędne nie będą wyświetlane w opcji wyszukiwania Dotyczy dla działania. Jeśli chcesz, aby sprawy podrzędne były wyświetlane w wynikach wyszukiwania, możesz dostosować warunki filtrowania dla Widok wyszukiwania spraw w ustawieniu dostosowywania Centrum obsługi klienta.
• Sprawa podrzędna nie może mieć sprawy podrzędnej, a sprawa nadrzędna nie może być sprawą podrzędną innej sprawy.

Utwórz sprawę podrzędną

Sprawę podrzędną można utworzyć z formularza sprawy.

Ważne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definiowania ustawień spraw podrzędnych i nadrzędnych, zobacz Definiuj ustawienia spraw nadrzędnych i podrzędnych.

1. Wybierz kolejno pozycje Usługa>Sprawy.

2. Po otwarciu formularza sprawy wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Na pasku poleceń wybierz Utwórz sprawę podrzędną.
   • Na karcie Relacje sprawy w sekcji Sprawy podrzędne zaznacz Dodaj nową sprawę .

3. Aby dodać istniejącą sprawę jako sprawę podrzędną, należy wykonać następujące czynności:

   1. Na karcie Relacje sprawy, w sekcji Sprawa podrzędna wybierz ikonę Więcej poleceń (), a następnie wybierz Dodaj istniejącą sprawę. Okno wysuwane Wyszukiwanie rekordu pojawi się po prawej stronie okna.
   2. Wyszukaj sprawę i wybierz Dodaj.

4. Wprowadź niezbędne informacje dotyczące sprawy podrzędnej i zaznacz Zapisz.

Skojarz sprawy jako podrzędne i nadrzędne

Użytkownik może ustawić relację nadrzędna-podrzędna między sprawami, gdy jedna sprawa zostaje określona jako nadrzędna, a druga jako podrzędna.

1. Wybierz kolejno pozycje Usługa>Sprawy.

2. Z listy aktywnych spraw wybierz dwie lub więcej spraw, które chcesz powiązać jako sprawy nadrzędne i podrzędne.

3. Na pasku poleceń zaznacz Skojarz sprawy podrzędne. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustaw relację nadrzędne-podrzędne.

4. Z listy wybierz sprawę, którą chcesz ustawić jako nadrzędną, a następnie wybierz Ustaw.

Zobacz także

Podstawowe informacje o Centrum obsługi klienta
Użyj formularza głównego i jego składników