Określ ustawienia spraw nadrzędnych i podrzędnych
Możesz śledzić wiele problemów klienta, ale możesz też jeden problem, który ma wpływ na wielu klientów, używając spraw nadrzędnych i podrzędnych. Na przykład można śledzić sprawę, gdzie prace powinny być wykonane przez inne działy. Główna sprawa lub problem jest nazywany sprawą Nadrzędną. Wszelkie sprawy powiązane są nazywane sprawami Podrzędnymi.
Wymagania wstępne
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń menedżera działu obsługi klienta, administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Określ atrybuty spraw nadrzędnych i podrzędnych
W Dynamics 365 przejdź do jednej z aplikacji i wykonaj następujące kroki.
- Centrum administracyjne Customer Service
- Centrum obsługi klienta - Zarządzanie usługami (przestarzałe)
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprawy w Obsługa klienta. Pojawi się strona Ustawienia sprawy.
Wybierz Zarządzaj dla Ustawienia spraw nadrzędnych i podrzędnych.
W oknie dialogowym Ustawienia sprawy wprowadź poniższe informacje szczegółowe:
a. Wybierz atrybuty sprawy: wybierz obowiązkowe atrybuty sprawy, których wartości sprawy podrzędne będą dziedziczyć po sprawie nadrzędnej. Tytuł sprawy i Klient są atrybutami obowiązkowymi.
Możesz wyświetlać atrybuty Dostępne i Wybrane na dwóch listach; użyj strzałek >, <, >>, i <<, aby przenieść atrybuty z jednej listy na inną.
b. Określ preferencje zamknięcia: wybierz ustawienie zamknięcia sprawy, które określa sposób zamykania spraw nadrzędnych i podrzędnych. Wybierz jedną z opcji zamykania dla spraw nadrzędnych i podrzędnych.
- Zamknij wszystkie sprawy podrzędne wraz z zamknięciem sprawy nadrzędnej: Wraz z zamknięciem sprawy nadrzędnej zamykane są wszystkie sprawy podrzędne.
- Nie zezwalaj na zamknięcie sprawy nadrzędnej, dopóki nie zostaną zamknięte wszystkie sprawy podrzędne: Sprawa nadrzędna nie może być zamknięta, dopóki wszystkie sprawy podrzędne nie są zamknięte.
c. Maksymalna liczba spraw podrzędnych: Określ liczbę oznaczającą liczbę spraw podrzędnych, jakie może mieć sprawa nadrzędna.
Uwaga
Zaleca się podanie mniejszej wartości dla Maksymalna liczba spraw podrzędnych, aby uniknąć problemów z wydajnością w przypadku rozwiązania lub scalania spraw.
Wybierz pozycję Zapisz.