Dostosowywanie formularzy za pomocą formantu załącznika
Do formularzy sprawy można dodać składnik Formant załączników, aby agenci mogą wyświetlać i przekazywać załączniki. Można go również dodać do innych formularzy encji, takich jak Konto lub Kontakt, aby agenci mieli możliwość wyświetlania załączników przekazanych za pomocą notatek lub wiadomości e-mail.
Uwaga
Agenci mogą przekazywać załączniki bezpośrednio wyłącznie do spraw, a nie do innych encji.
Przekazywanie i wyświetlanie załączników w formularzach sprawy
Po włączeniu ulepszonego formularza pełnej sprawy lub dodaniu składnika Formant załącznika do innych formularzy sprawy mają zastosowanie następujące akcje:
Gdy agenci tworzą nową sprawę, przed jej zapisaniem mogą przekazać do niej załączniki.
Po zapisaniu przez agentów nowej sprawy lub otwarciu istniejącej sprawy zostanie wyświetlona siatka załączników. Dowiedz się więcej o czynnościach, które agenci mogą wykonywać na stronie Wyświetlanie istniejącej sprawy przy użyciu rozszerzonego pełnego formularza sprawy.
Jeśli agenci muszą przekazać załączniki, wykonaj kroki opisane w temacie Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń w celu zarządzania dostępem, by udzielić uprawnień do niestandardowej tabeli Załącznik encji do odpowiedniej roli zabezpieczeń, która jest przypisana do agenta.
Wyświetlanie załączników w formularzach innych encji
Po dodaniu składnika Kontrolka załącznika lub innych formularzy encji, takich jak Konto lub Kontakt, aby agenci mieli możliwość wyświetlania i pobierania tylko załączników przekazanych za pomocą notatek lub wiadomości e-mail. Nie mogą przekazywać załączników bezpośrednio do innych rekordów encji. Dostępne są poniższe akcje:
Agenci mogą wyświetlać tylko załączniki do zapisanego rekordu encji. Podczas tworzenia przez agentów nowego rekordu encji przed zapisaniem rekordu nie są wyświetlane załączniki. Gdy agenci tworzą nowy rekord encji i nie zapisali rekordu, aplikacja wyświetla następujący komunikat.
Po zapisaniu przez agentów nowego rekordu lub otwarciu istniejącego rekordu zostanie wyświetlona siatka załączników, jak pokazano poniżej:
Dostosowywanie formularzy za pomocą formantu załącznika
W wymaganym formularzu dodaj składnik Kontrola załączników. Więcej informacji: Dodawanie składników do formularza. Po dodaniu składnika do formularza sprawy następujące właściwości będą dostępne do dalszego dostosowywania:
| Właściwości | opis |
|---|---|
| Kolumna tabeli | W przypadku formularzy sprawy ustaw w tym polu wartość Identyfikator wstępnego tworzenia załączników encji, aby agenci mogli przekazać załączniki do nowej sprawy przed jej zapisaniem. W przypadku innych formularzy encji to pole można ustawić na dowolną kolumnę, ponieważ załączników nie można przekazać bezpośrednio do rekordu encji. |
| Pokaż tytuł kontrolki | Podczas tworzenia nowej sprawy etykieta Załączniki jest wyświetlana lub ukrywana. |
| Pokaż załączniki z konwersacji | Ustaw tę wartość na Tak lub Nie, aby wyświetlać lub ukrywać załączniki udostępnione podczas konwersacji, takich jak czaty na żywo lub asynchroniczne konwersacje w ramach wiadomości. |
| Pokaż załączniki przekazane bezpośrednio do encji | Ustaw tę wartość na Tak lub Nie, aby wyświetlić lub ukryć załączniki przekazane bezpośrednio podczas tworzenia sprawy. |
| Pokaż załączniki z wiadomości e-mail | Ustaw tę wartość na Tak lub Nie, aby wyświetlać lub ukrywać załączniki wysłane w wiadomości e-mail dla dowolnej encji. |
| Pokaż załączniki z uwag | Ustaw tę wartość Tak lub Nie, aby wyświetlać lub ukrywać załączniki dodane do notatek na osi czasu dowolnej encji. |
Informacje pokrewne
Zarządzanie spraw w aplikacjach wielosesyjnych
Zacznij korzystać z Customer Service workspace