Przejście procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym — często zadawane pytania

Ważne

Moduł marketingu wychodzącego zostanie usunięty z Customer Insights - Journeys 30 czerwca 2025 roku. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Jakie zmiany w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ogłosił ostatnio Microsoft?

Customer Insights – Journeys zawiera dwa moduły: marketing wychodzący i procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym. Wydane w sierpniu 2021 r. podróże czasu rzeczywistego oferują zaawansowane możliwości dla przedsiębiorstw. Podróże w czasie rzeczywistym są domyślną ofertą dla nowych klientów od sierpnia 2023 r.

Po ogłoszeniu w sierpniu 2023 r., że będziemy inwestować tylko w podróże czasu rzeczywistego, teraz oficjalnie ogłaszamy, że od 30 czerwca 2025 r. usuwamy marketing bezpośredni. Aby uniknąć problemów z ciągłością działania, wszyscy klienci, którzy nadal korzystają z marketingu wychodzącego, muszą przejść na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Od grudnia 2024 r. usunięte zostaną również możliwości publikowania w mediach społecznościowych i generowania leadów LinkedIn. Zdecydowaliśmy się nie obsługiwać funkcji publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym, ponieważ mają one niski popyt i wykorzystanie. Rozważamy jednak dodanie generowania leadów LinkedIn do podróży w czasie rzeczywistym w przyszłej wersji.

Do korzystania z podróży w czasie rzeczywistym nie jest wymagane żadne nowe licencjonowanie ani aprowizowanie; każde z istniejących środowisk już je ma. Zaktualizowana licencja usuwa ograniczenia dotyczące liczby środowisk (patrz Ogłaszanie nieograniczonej liczby instalacji Dynamics 365 Customer Insights), dzięki czemu w razie potrzeby można łatwo wypróbować podróże czasu rzeczywistego w oddzielnym środowisku.

Istnieje specjalna sekcja zawierająca wskazówki dotyczące przejścia: Przegląd przejścia. Powinieneś dodać tę sekcję do zakładek. Aktualizujemy ją regularnie na podstawie aktualizacji produktów, pytań i opinii.

Jestem istniejącym klientem Dynamics 365 Customer Insights - Journeys korzystającym z marketingu wychodzącego. Jak te zmiany na mnie wpływają?

Jako istniejący klient marketingu wychodzącego, zwróć uwagę na daty usunięcia i przejdź na podróże w czasie rzeczywistym, aby uniknąć zakłóceń. Jeśli korzystasz z funkcji publikowania w mediach społecznościowych lub generowania kontaktów LinkedIn, są one już usunięte, a możliwość tworzenia nowych postów społecznościowych lub kontaktów LinkedIn jest ograniczona. Twoje dane są nadal dostępne do raportowania.

Nowo utworzone, skopiowane, zmigrowane lub przywrócone środowiska obejmują tylko podróże w czasie rzeczywistym. Być może uda się dodać ruch wychodzący przy użyciu linku Włącz na stronie Ustawienia>Wersja. To łącze jest dostępne tylko wtedy, gdy istnieje inne istniejące środowisko z marketingiem wychodzącym. Jeśli nie widzisz linku Włącz, a potrzebujesz dostępu do marketingu wychodzącego, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi żądania dodania marketingu wychodzącego.

Jestem nowym klientem Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Jak te zmiany na mnie wpływają?

Jako nowy klient, gdy inicjujesz obsługę administracyjną aplikacji Customer Insights – Journeys, widzisz tylko podróże w czasie rzeczywistym. Nie oferujemy marketingu wychodzącego nowym klientom, dlatego należy zaplanować wdrożenie i uruchomienie podróży w czasie rzeczywistym. Nie możemy zrobić żadnych wyjątków od tej reguły, więc nie należy zgłaszać próśb o pomoc techniczną w celu dodania marketingu wychodzącego.

Nie mogę przejść przed datą usunięcia marketingu wychodzącego. Czy mogę poprosić o przedłużenie?

Po raz pierwszy ogłosiliśmy usunięcie marketingu wychodzącego w sierpniu 2023 r., a później ustaliliśmy 30 czerwca 2025 r. jako datę usunięcia, która pozostaje niezmieniona. Jak wyszczególniono w następnym pytaniu, po 30 czerwca 2025 r. zaczniemy podejmować kroki w celu ograniczenia korzystania z marketingu wychodzącego i ostatecznie go usuniemy. Jeśli rozpoczęto już zmianę i potrzeba więcej czasu, można poprosić o przedłużenie, jak wyjaśniono w tym dokumencie: Wniosek o przedłużenie usunięcia marketingu wychodzącego (plik PDF do pobrania). Żądania rozszerzenia nie są automatyczne; Są one oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli zostanie zatwierdzony, przedłużenia są przyznawane tylko na czas określony.

Co stanie się z aplikacją po 30 czerwca 2025 roku? Czy marketing wychodzący przestanie działać?

Będziemy stopniowo wycofywać marketing wychodzący, a nie usuwać go nagle. Począwszy od kwietnia i maja 2025 r., użytkownicy próbujący tworzyć nowe wiadomości e-mail, podróże, segmenty, formularze lub wydarzenia w ramach marketingu wychodzącego zobaczą okno dialogowe z komunikatem zalecającym korzystanie z podróży w czasie rzeczywistym i informującym o zbliżającym się usunięciu marketingu wychodzącego. Początkowo użytkownicy mogą zamknąć okno dialogowe i kontynuować tworzenie obiektów marketingu wychodzącego. Jednak od lipca 2025 r. okno dialogowe stanie się niemożliwe do zamknięcia i będzie blokować użytkownikom możliwość tworzenia nowej zawartości marketingu wychodzącego. Istniejące procesy pozyskiwania klientów, segmenty, formularze i zdarzenia będą nadal działać. Nieużywane segmenty nie będą oceniane, a segmenty w użyciu będą oceniane rzadziej. Wsparcie marketingu wychodzącego będzie ograniczone tylko do problemów krytycznych. Gdy użycie marketingu wychodzącego spadnie i ostatecznie przestanie, ukryjemy go w interfejsie, a następnie całkowicie usuniemy. Zobacz też : Co się stanie z tabelami i danymi wychodzącymi po usunięciu marketingu wychodzącego?.

Dlaczego nie obsługujecie publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym? Czy masz zalecenie, czego użyć zamiast tego?

Zdecydowaliśmy się nie obsługiwać funkcji publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym, ponieważ było na nie małe zapotrzebowanie i było to mało wykorzystane. Nie jest to również kluczowy element naszej strategii orkiestracji w czasie rzeczywistym. Chociaż istnieje wiele rozwiązań punktowych dotyczących publikowania w mediach społecznościowych, nie możemy podać żadnej pojedynczej rekomendacji. Będziemy nadal zbierać opinie klientów i oceniać zapotrzebowanie rynku, aby w razie potrzeby aktualizować nasze plany.

Jak zaplanować przejście?

Przygotowaliśmy obszerne zasoby (wskazówki, narzędzia i fora dyskusyjne), które pomogą w przejściu. Zobacz: Omówienie przejścia.

Dlaczego warto przejść na pozyskiwanie w czasie rzeczywistym?

Procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym wprowadzają nowe sposoby marketingu, integrując najnowsze możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, jednocześnie obejmując i ulepszając tradycyjne scenariusze wychodzące. Oferuje wiele korzyści, zapewniając angażujące doświadczenia B2C i B2B.

Przechodząc teraz na podróże w czasie rzeczywistym, możesz cieszyć się następującymi korzyściami:

Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję, aby zrobić więcej za mniej

Podróże w czasie rzeczywistym już teraz pomagają marketerom dzięki kilku wbudowanym funkcjom Copilot, aby:

• Kieruj reklamy do właściwych odbiorców, opisując swoje segmenty za pomocą codziennych słów.
• Wygeneruj angażującą treść wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund, po prostu pisząc kluczowe punkty lub wybierając temat i ton głosu pasujący do Twojej wiadomości.
• Otrzymuj z biblioteki rekomendacje obrazów, które uzupełniają Twoje e-maile.
• Łatwo przeredaguj istniejące treści, aby uczynić swoje wiadomości bardziej atrakcyjnymi.
• Twórz nowe podróże klienta, opisując je prostymi słowami.
• Zapobieganie wysyłaniu wiadomości w niepożądanych godzinach.
• Bez wysiłku stylizuj swoje e-maile i formularze w oparciu o projekt witryny.
• Uzyskaj wskazówki krok po kroku, jak uwierzytelnić swoją domenę.

Optymalizacja każdej interakcji

• Doświadcz płynnej integracji z Dynamics 365 Customer Insights – Data, aby wykorzystać zrozumienie klienta i spostrzeżenia w celu ulepszenia każdej interakcji.
• Tworzenie podróży dla encji kontaktów i leadów w Dataverse lub profili z Customer Insights - Data.
• Reaguj natychmiast na działania klientów za pomocą gotowych wyzwalaczy, niestandardowych wyzwalaczy lub wyzwalaczy opartych na dowolnej zmianie danych w Dataverse, a wszystko to bez pisania jakiegokolwiek kodu.
• Doprecyzuj targetowanie odbiorców dzięki zaawansowanym możliwościom segmentacji i nieograniczonej liczbie segmentów.
• Dostarczaj wiadomości za pomocą gotowych wiadomości tekstowych, powiadomień push i kanałów niestandardowych oraz korzystaj z optymalizacji kanałów opartej na sztucznej inteligencji, aby docierać do klientów w najbardziej efektywnym kanale.
• Wykorzystaj funkcje hiperpersonalizacji, takie jak dynamiczny tekst i treść warunkowa bez kodu, aby wspierać ukierunkowane, responsywne kampanie 1:1 dostosowane do indywidualnych preferencji.

Ujednolicenie sprzedaży i marketingu

• Z łatwością twórz zaawansowane formularze rejestracyjne, identyfikuj potencjalnych klientów, organizuj wydarzenia lub twórz ścieżki pielęgnacyjne.
• Zdefiniuj kryteria kwalifikowania ziarnistego, aby lepiej identyfikować i priorytetować potencjalnych klientów przy użyciu przyszłego ulepszonego konstruktora oceny potencjalnych klientów.
• Dostosuj swoje wysiłki do sprzedawców, udostępniając ujednoliconą oś czasu działań klientów.
• Płynnie przekazuj wykwalifikowanych potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży lub angażuj przedstawicieli handlowych w podróż klienta dokładnie we właściwym czasie, przypisując rozmowę sprzedażową lub uruchamiając sekwencję sprzedaży, aby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Skalowanie działalności

• Korzystaj z jednostek biznesowych, profili marek i nowego centrum zgody, aby dostosowywać procesy pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym do unikatowych wymagań firmy.
• Skaluj swój biznes dzięki 300 milionom interakcji miesięcznie i docieraj do 100 milionów kontaktów marketingowych.

Ogólnie rzecz biorąc, przejście na ścieżki w czasie rzeczywistym to skuteczny sposób na ulepszenie strategii marketingowych, zwiększenie zaangażowania klientów i stymulowanie wzrostu.

Co z funkcjami marketingu wychodzącego, które nie są obecnie dostępne w procesach pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym są oparte na nowszej technologii i mają inne podejście, dzięki czemu mogą oferować możliwości, których nie oferuje marketing wychodzący. Klienci mogą być zmuszeni do zmiany podejścia z tego, którego używali w marketingu wychodzącym. Na przykład wiele scenariuszy lepiej rozwiązać, używając wyzwalanych procesów pozyskiwania zamiast procesów pozyskiwania opartych na segmentach. Chociaż wymaga to innego projektowania procesów pozyskiwania przy użyciu wyzwalaczy zamiast segmentów, ważne jest, aby skupić się na długoterminowych korzyściach, takich jak skala, Copilot i inne innowacje, których nie może zaoferować marketing wychodzący. To powiedziawszy, od czasu ogłoszenia nadaliśmy priorytet wielu konkretnym funkcjom w podróżach w czasie rzeczywistym w oparciu o opinie klientów i ich użycie. Sprawdź funkcjonalne strony specyficzne dla obszaru, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat konkretnych różnic i obejść.

Co się stanie z tabelami i danymi wychodzącymi po usunięciu marketingu wychodzącego?

Gdy marketing wychodzący zostanie usunięty, wpis mapy witryny i usługi marketingu wychodzącego zostaną usunięte. Nie usuniemy z nich żadnych publicznie udokumentowanych tabel ani danych dotyczących marketingu wychodzącego, z pewnymi wyjątkami (patrz poniżej). Gdy te tabele i dane pozostaną w systemie, nie będą aktualizowane ani odświeżane, a po usunięciu wpisu mapy witryny marketingu wychodzącego mogą nie być użyteczne lub dostępne z poziomu interfejsu użytkownika. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje (te informacje mogą ulec zmianie i zostaną zaktualizowane w miarę zbliżania się daty usunięcia marketingu wychodzącego):

• Biblioteka zasobów jest wspólna zarówno dla marketingu wychodzącego, jak i procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym. W związku z tym biblioteka i znajdujące się w niej elementy są nadal dostępne i można z nich korzystać.
• Dane analiz marketingu wychodzącego zostaną scalone z danymi pozyskiwania klienta w czasie rzeczywistym.
  • Istniejące Power BI raporty niestandardowe dla marketingu wychodzącego nie będą działać ze skonsolidowanymi danymi, ponieważ format danych, ich lokalizacja i metody dostępu są różne w podróżach w czasie rzeczywistym.
  • Raporty szczegółowych informacji, które są częścią interfejsu użytkownika marketingu wychodzącego, nie będą już dostępne.
• Zdarzenia to wspólna funkcja procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym i marketingu wychodzącego, przy czym używane są te same tabele. Te tabele i dane nie zostaną usunięte.
  • Istnieją jednak pewne krytyczne różnice w formularzach i stronach zdarzeń między marketingiem wychodzącym a procesami pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym. W związku z tym zdarzenia utworzone w marketingu wychodzącym przestaną działać po usunięciu marketingu wychodzącego. Zdarzenia marketingu wychodzącego, które minęły od daty usunięcia marketingu wychodzącego, muszą zostać odtworzone w procesach pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym.
• Segmenty marketingu wychodzącego nie zostaną usunięte, ale nie będzie można ich używać.
  • Sama tabela segmentów nie zawiera rzeczywistej listy elementów. Te informacje są przechowywane w tabeli wewnętrznej, która zostanie usunięta. Jeśli chcesz zachować dane członków segmentu, musisz wyeksportować dane segmentu przed usunięciem usług marketingu wychodzącego.
  • Segmenty marketingu wychodzącego są obecnie dostępne do wykorzystania w podróżach w czasie rzeczywistym. Ta funkcja nie będzie obsługiwana po usunięciu marketingu wychodzącego. Każdy proces pozyskiwania klientów, w którym są używane segmenty marketingu wychodzącego, przestanie działać.
• Chociaż interfejs użytkownika marketingu wychodzącego nie będzie dostępny w mapie witryny, dostęp do tabel marketingu wychodzącego można nadal uzyskać za pomocą wyszukiwania zaawansowanego (lub w niektórych przypadkach za pomocą standardowego interfejsu użytkownika, takiego jak oś czasu kontaktu, która zawiera linki do wiadomości marketingu wychodzącego). Te formularze, choć dostępne, mogą nie działać poprawnie i nie będą obsługiwane.
• Narzędzie do importowania wiadomości e-mail w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym będzie przechowywane przez dodatkowe kilka miesięcy po usunięciu marketingu wychodzącego.
• Marketing wychodzący: e-maile, bloki treści, formularze, segmenty, strony marketingu, dane zgody, podróże, szablony, modele punktacji leadów, posty na mediach społecznościowych i listy subskrypcji nie zostaną usunięte.
  • Ponieważ tych zasobów nie można używać w podróżach w czasie rzeczywistym, należy je zmigrować lub ponownie utworzyć. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź poszczególne strony dla każdego obszaru funkcji w sekcji wskazówek dotyczących przejścia: Przegląd obszarów funkcjonalnych.
  • Chociaż tabele te pozostaną, każdy niestandardowy interfejs użytkownika, który aktualizował lub dodawał do nich rekordy i polegał na usługach marketingu wychodzącego, może ulec awarii (na przykład każdy niestandardowy interfejs użytkownika, który miał wtyczki reagujące na pobieranie/odbieranie wielu wiadomości).

Jak rozpocząć pracę z procesami pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Nowi klienci rozpoczynają podróży w czasie rzeczywistym. Jako nowy klient zacznij od zapoznania się z głównymi funkcjonalnościami, utworzenia podróży lub wysłania krótkiej wiadomości e-mail.

Jeśli jesteś obecnym klientem korzystającym z marketingu wychodzącego, jesteś w "trybie mieszanym", w którym dostępne są zarówno funkcje marketingu wychodzącego, jak i podróży w czasie rzeczywistym, które mogą być używane jednocześnie. Zaczynaj stopniowo od podróży w czasie rzeczywistym i zwiększaj je, gdy nabierzesz pewności siebie. Używaj podróży w czasie rzeczywistym do uruchamiania nowych podróży. W ten sposób masz czas na trenowanie i rozwiązywanie zależności lub problemów, które mogą się pojawić. Po utworzeniu i pomyślnym uruchomieniu kilku podróży w czasie rzeczywistym, kontynuuj przenoszenie podróży marketingu wychodzącego. To świetny czas, aby ponownie przyjrzeć się przestarzałym podróżom i przeprojektować je. Na przykład wiele procesów pozyskiwania w marketingu wychodzącym może przebiegać bardziej naturalnie i być ponownie używanych przy użyciu wyzwalaczy w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym.

Aby mieć pewność, że przejście na podróży w czasie rzeczywistym zakończy się sukcesem, zaprojektowaliśmy przyjazny dla użytkownika interfejs, który nie wymaga intensywnego ponownego trenowania. Doświadczysz ulepszeń interfejsu, które znacznie poprawią użyteczność i wydajność.

Aby przyspieszyć dostarczanie środowisk przy użyciu procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym, zaprojektowaliśmy narzędzie do przenoszenia wiadomości e-mail, udostępniliśmy segmenty wychodzące bezpośrednio w podróżach w czasie rzeczywistym i umożliwiliśmy generowanie bardziej angażującej zawartości oraz ponowne odwiedzanie lub tworzenie nowych podróży w ciągu kilku minut dzięki naszym nowym funkcjom Copilot opartym na sztucznej inteligencji.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w konfigurowaniu pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Podróże w czasie rzeczywistym są już dostępne. Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszym centrum szkoleniowym: przegląd Customer Insights - Journeys.

Jeśli przechodzisz z marketingu wychodzącego, przejrzyj naszą stronę z zasobami: (Zasoby dotyczące przejścia procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym).

Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy.

Czy przejście na procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym będzie wymagało znacznego przeszkolenia ze względu na nowy interfejs użytkownika?

Przejście na procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym nie wymaga intensywnego przekwalifikowania, szczególnie w przypadku najczęstszych działań marketingowych. W tych obszarach (wymienionych poniżej) nie napotkasz żadnych różnic w interfejsie użytkownika między marketingiem wychodzącym a procesami pozyskiwania klienta w czasie rzeczywistym lub wystąpią ulepszenia interfejsu użytkownika, które znacznie poprawią użyteczność i wydajność.

Tworzenie wiadomości e-mail

• Użytkownicy zaznajomieni z projektantem wiadomości e-mail marketingu wychodzącego znajdą ten sam interfejs w podróżach w czasie rzeczywistym, aby uzyskać podstawowe możliwości projektowania i edycji. Interfejs oferuje łatwiejszą i wydajniejszą personalizację bez konieczności kodowania lub pisania skryptów.

Planowanie wydarzeń

• Doświadczenie użytkownika w zakresie planowania zdarzeń i formularzy pozostaje takie samo zarówno w przypadku marketingu wychodzącego, jak i podróży w czasie rzeczywistym, co eliminuje potrzebę dodatkowych szkoleń.

Formularze

• Formularze korzystają z odnowionego doświadczenia użytkownika opartego na projektancie wiadomości e-mail.

Konstruktor segmentów

• Kreator segmentów w podróżach w czasie rzeczywistym ma przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs. Obsługuje teraz instrukcje w języku naturalnym, upraszczając tworzenie segmentów. Użytkownicy mogą podawać instrukcje w języku potocznym, zamiast tworzyć złożone zapytania.

Procesy pozyskiwania

• Interfejs użytkownika podróży został przeprojektowany w podróżach w czasie rzeczywistym. Każde ponowne szkolenie wymagane dla przeprojektowanego interfejsu podróży jest uważane za opłacalną inwestycję, ponieważ poprawia użyteczność i efektywność.

Na czym polega nowa skala podróży w czasie rzeczywistym i jak wypada w porównaniu z poprzednim poziomem?

Marketerzy mogą teraz dotrzeć do 100 milionów kontaktów lub potencjalnych klientów i wysyłać do 300 milionów interakcji miesięcznie w podróżach w czasie rzeczywistym. To ponad trzykrotnie więcej niż poprzedni limit outbound marketingu, który wynosił 30 milionów kontaktów i 100 milionów interakcji miesięcznie.

Ta dodatkowa pojemność umożliwia marketingowcom dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń na dużą skalę i zachwycanie ich klientów na nowe sposoby. Dodatkowe interakcje pomogą marketingowcom rozwinąć swoją działalność, niezależnie od tego, czy zwiększają bazę klientów na nowych rynkach, docierają do dodatkowych obszarów geograficznych, promują nowe produkty, czy też poszerzają potencjalną listę klientów, aby osiągnąć wyższe cele sprzedażowe.

Kiedy jest dostępna zwiększona skala i czy jest ona dostępna tylko dla procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym?

Nowa skala 100 milionów kontaktów lub leadów i 300 milionów interakcji miesięcznie może zostać odblokowana tylko dzięki podróżom w czasie rzeczywistym. Jest on natychmiast dostępny dla klientów, którzy muszą działać na nową skalę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.

Czy są jakieś dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem poziomu skalowalności? Co to jest proces implementacji?

Istnieje próg kontaktu wynoszący 10 milionów zakupionych kontaktów, który odblokowuje nową skalę. Aby odblokować nową skalę i uzyskać zwiększoną przepustowość, obecni i nowi klienci muszą osiągnąć próg 10 milionów kontaktów.

Aby odblokować nową skalę, skontaktuj się z działem sprzedaży Microsoft przedstawiciel, podając swoje wymagania. Kompleksowy proces uaktualniania do nowej skali jest zakończony w ciągu dwóch tygodni.

Wskazówka

Jeśli masz pytania lub komentarze, odwiedź Customer Insights - Journeys forum społeczności