Przejście procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym — często zadawane pytania

Ważne

Moduł marketingu wychodzącego zostanie usunięty z Customer Insights - Journeys 30 czerwca 2025 roku. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Jakie zmiany w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ogłosił ostatnio Microsoft?

Customer Insights – Journeys zawiera dwa moduły: marketing wychodzący i procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym. Udostępniona w sierpniu 2021 r. usługa real-time journeys oferuje zaawansowane funkcje korporacyjne. Podróże w czasie rzeczywistym są domyślną ofertą dla nowych klientów od sierpnia 2023 r.

Po ogłoszeniu w sierpniu 2023 r., że będziemy inwestować tylko w podróże w czasie rzeczywistym, teraz oficjalnie ogłaszamy, że od 30 czerwca 2025 r. usuwamy marketing wychodzący. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów z ciągłością działania, wszyscy klienci nadal korzystający z marketingu wychodzącego muszą przejść na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Funkcje postów społecznościowych i generowania potencjalnych klientów LinkedIn zostały usunięte w grudniu 2024. Zdecydowaliśmy się nie obsługiwać funkcji publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym, ponieważ mają one niski popyt i wykorzystanie. Rozważamy jednak dodanie generowania leadów LinkedIn do podróży w czasie rzeczywistym w przyszłej wersji.

Do korzystania z podróży w czasie rzeczywistym nie jest wymagane żadne nowe licencjonowanie ani aprowizowanie; każde z istniejących środowisk już je ma. W rzeczywistości zaktualizowana licencja usuwa ograniczenia dotyczące liczby środowisk (patrz Ogłoszenie nieograniczonej liczby instalacji aplikacji w Dynamics 365 Customer Insights), dzięki czemu można łatwo wypróbować podróże w czasie rzeczywistym w oddzielnym środowisku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W naszej dokumentacji znajduje się dedykowana sekcja zawierająca wskazówki dotyczące przejścia: Omówienie przejścia. Warto dodać tę sekcję do zakładek, ponieważ regularnie aktualizujemy ją w oparciu o aktualizacje produktów, pytania i opinie.

Jestem istniejącym klientem Dynamics 365 Customer Insights - Journeys korzystającym z marketingu wychodzącego. Jak te zmiany na mnie wpływają?

Jako istniejący klient marketingu wychodzącego musisz zanotować daty usunięcia i przejść wcześniej do procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym, aby uniknąć zakłóceń. Jeśli korzystasz z postów społecznościowych lub funkcji generowania potencjalnych klientów LinkedIn, pamiętaj, że zostały one usunięte wcześniej, a możliwość tworzenia nowych postów społecznościowych lub potencjalnych klientów LinkedIn została ograniczona przed datą usunięcia. Twoje dane będą nadal dostępne do raportowania.

Tak jak obecnie, nowo utworzone, skopiowane, zmigrowane lub przywrócone środowiska będą obejmować tylko podróże w czasie rzeczywistym. Możliwe jest dodanie połączenia wychodzącego za pomocą linku Włącz na stronie Ustawienia>Wersja. To łącze jest dostępne tylko wtedy, gdy istnieje inne istniejące środowisko z marketingiem wychodzącym. Jeśli nie widzisz linku włączania, należy postępować zgodnie z wytycznymi w celu dodania marketingu wychodzącego

Jestem nowym klientem Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Jak te zmiany na mnie wpływają?

Jako nowy klient, gdy udostępnisz Customer Insights - Journeys, zobaczysz tylko podróże w czasie rzeczywistym. Nie oferujemy już marketingu wychodzącego nowym klientom, więc Twoim planem powinno być wdrożenie i uruchomienie podróży w czasie rzeczywistym. Nie możemy zrobić żadnych wyjątków od tej reguły, dlatego nie należy zgłaszać żadnych próśb o pomoc techniczną w celu dodania marketingu wychodzącego.

Nie mogę przejść przed datą usunięcia marketingu wychodzącego. Czy mogę poprosić o wyjątek?

Niestety nie. W sierpniu 2023 r. poinformowaliśmy, że marketing wychodzący nie będzie już otrzymywać inwestycji, a migracja do podróży w czasie rzeczywistym była ważnym kolejnym krokiem. Obecnie powiadamiamy klientów o dacie usunięcia z prawie rocznym wyprzedzeniem, dzięki czemu mają oni wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie i zakończenie przejścia na procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym. Należy ustalić priorytety i ukończyć przejście do procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym przed datą usunięcia marketingu wychodzącego. Nie możemy zaoferować żadnych wyjątków, ponieważ marketing wychodzący nie będzie obsługiwany po tej dacie.

Dlaczego nie obsługujecie publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym? Czy masz zalecenie, czego użyć zamiast tego?

Zdecydowaliśmy się nie obsługiwać funkcji publikowania w mediach społecznościowych w podróżach w czasie rzeczywistym, ponieważ mają one niski popyt i wykorzystanie. Nie jest to również kluczowy element naszej strategii orkiestracji w czasie rzeczywistym. Chociaż istnieje wiele rozwiązań punktowych dotyczących publikowania w mediach społecznościowych, nie możemy podać żadnej pojedynczej rekomendacji. To powiedziawszy, będziemy nadal zbierać opinie klientów i oceniać zapotrzebowanie rynku, aby w razie potrzeby aktualizować nasze plany.

Jak zaplanować przejście?

Przygotowaliśmy obszerne zasoby (wskazówki, narzędzia i fora dyskusyjne), które pomogą w przejściu. Zobacz: Omówienie przejścia

Dlaczego warto przejść na pozyskiwanie w czasie rzeczywistym?

Procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym wprowadzają nowe sposoby marketingu, integrując najnowsze możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, jednocześnie obejmując i ulepszając tradycyjne scenariusze wychodzące. Oferuje wiele korzyści, zapewniając angażujące doświadczenia B2C i B2B.

Przechodząc teraz na podróże w czasie rzeczywistym, możesz cieszyć się następującymi korzyściami:

Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję, aby zrobić więcej za mniej

Podróże w czasie rzeczywistym już teraz pomagają marketerom dzięki kilku wbudowanym funkcjom Copilot, aby:

• Kieruj reklamy do właściwych odbiorców, opisując swoje segmenty za pomocą codziennych słów.
• Wygeneruj angażującą treść wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund, po prostu pisząc kluczowe punkty lub wybierając temat i ton głosu pasujący do Twojej wiadomości.
• Otrzymuj z biblioteki rekomendacje obrazów, które uzupełniają Twoje e-maile.
• Łatwo przeredaguj istniejące treści, aby uczynić swoje wiadomości bardziej atrakcyjnymi.
• Twórz nowe podróże klienta, opisując je prostymi słowami.
• Kieruj reklamy do właściwych odbiorców, opisując swoje segmenty za pomocą codziennych słów.
• Zapobieganie wysyłaniu wiadomości w niepożądanych godzinach.
• Bez wysiłku stylizuj swoje e-maile i formularze w oparciu o projekt witryny.
• Uzyskaj wskazówki krok po kroku, jak uwierzytelnić swoją domenę.

Optymalizacja każdej interakcji

• Doświadcz płynnej integracji z Dynamics 365 Customer Insights – Data, aby wykorzystać zrozumienie klienta i spostrzeżenia w celu ulepszenia każdej interakcji.
• Twórz podróże dla encji kontaktów i leadów w Dataverse lub profili z Customer Insights.
• Reaguj natychmiast na działania klientów za pomocą gotowych wyzwalaczy, niestandardowych wyzwalaczy lub wyzwalaczy opartych na dowolnej zmianie danych w Dataverse, a wszystko to bez pisania jakiegokolwiek kodu.
• Doprecyzuj targetowanie odbiorców dzięki zaawansowanym możliwościom segmentacji i nieograniczonej liczbie segmentów.
• Dostarczaj wiadomości za pomocą gotowych wiadomości tekstowych, powiadomień push i kanałów niestandardowych oraz korzystaj z optymalizacji kanałów opartej na sztucznej inteligencji, aby docierać do klientów w najbardziej efektywnym kanale.
• Wykorzystaj funkcje hiperpersonalizacji, takie jak dynamiczny tekst i treść warunkowa bez kodu, aby wspierać ukierunkowane, responsywne kampanie 1:1 dostosowane do indywidualnych preferencji.

Ujednolicenie sprzedaży i marketingu

• Z łatwością twórz zaawansowane formularze rejestracyjne, identyfikuj potencjalnych klientów, organizuj wydarzenia lub twórz ścieżki pielęgnacyjne.
• Zdefiniuj kryteria kwalifikowania ziarnistego, aby lepiej identyfikować i priorytetować potencjalnych klientów przy użyciu przyszłego ulepszonego konstruktora oceny potencjalnych klientów.
• Dostosuj swoje wysiłki do sprzedawców, udostępniając ujednoliconą oś czasu działań klientów.
• Płynnie przekazuj wykwalifikowanych potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży lub angażuj przedstawicieli handlowych w podróż klienta dokładnie we właściwym czasie, przypisując rozmowę sprzedażową lub uruchamiając sekwencję sprzedaży, aby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji.

Skalowanie działalności

• Wykorzystaj jednostki biznesowe, profile marek i nowe centrum zgody, aby dostosować procesy pozyskiwania w czasie rzeczywistym do unikatowych wymagań firmy.
• Skaluj swój biznes dzięki 300 milionom interakcji miesięcznie i docieraj do 100 milionów kontaktów marketingowych.

Ogólnie rzecz biorąc, przejście na podróże w czasie rzeczywistym to skuteczny sposób na ulepszenie strategii marketingowych, zwiększenie zaangażowania klientów i stymulowanie wzrostu.

Co z funkcjami marketingu wychodzącego, które nie są obecnie dostępne w procesach pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Od czasu ogłoszenia przejścia na podróże w czasie rzeczywistym w sierpniu 2023 r. wprowadziliśmy kilka ulepszeń funkcji, aby wypełnić większość najważniejszych luk. Na przykład wydano podwójną zgodę i wiele ulepszeń segmentacji, formularzy, procesów pozyskiwania itp. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy nadal wprowadzać ulepszenia wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby zapewnić bezproblemową obsługę. Jednak nasza mapa drogowa może nie być w pełni równa z tym, co było oferowane w marketingu wychodzącym. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź poszczególne strony dla każdego obszaru funkcji w sekcji wskazówek dotyczących przejścia: Przegląd obszarów funkcjonalnych

Co się stanie z tabelami i danymi wychodzącymi po usunięciu marketingu wychodzącego?

Gdy marketing wychodzący zostanie usunięty, wpis mapy witryny i usługi marketingu wychodzącego zostaną usunięte. Nie usuniemy z nich żadnych publicznie udokumentowanych tabel ani danych dotyczących marketingu wychodzącego, z pewnymi wyjątkami (patrz poniżej). Gdy te tabele i dane pozostaną w systemie, nie będą aktualizowane ani odświeżane, a po usunięciu wpisu mapy witryny marketingu wychodzącego mogą nie być użyteczne lub dostępne z poziomu interfejsu użytkownika. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje (te informacje mogą ulec zmianie i zostaną zaktualizowane w miarę zbliżania się daty usunięcia marketingu wychodzącego):

• Biblioteka zasobów jest wspólna zarówno dla marketingu wychodzącego, jak i procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym. W związku z tym biblioteka i znajdujące się w niej elementy są nadal dostępne i można z nich korzystać.
• Dane analiz marketingu wychodzącego zostaną scalone z danymi pozyskiwania klienta w czasie rzeczywistym.
  • Istniejące Power BI raporty niestandardowe dla marketingu wychodzącego nie będą działać ze skonsolidowanymi danymi, ponieważ format danych, ich lokalizacja i metody dostępu są różne w podróżach w czasie rzeczywistym.
  • Raporty szczegółowych informacji, które są częścią interfejsu użytkownika marketingu wychodzącego, nie będą już dostępne.
• Zdarzenia to wspólna funkcja procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym i marketingu wychodzącego, przy czym używane są te same tabele. Te tabele i dane nie zostaną usunięte.
  • Istnieją jednak pewne krytyczne różnice w formularzach i stronach zdarzeń między marketingiem wychodzącym a procesami pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym. W związku z tym zdarzenia utworzone w ramach marketingu wychodzącego przestaną działać po usunięciu marketingu wychodzącego. Zdarzenia marketingu wychodzącego, które minęły od daty usunięcia marketingu wychodzącego, muszą zostać odtworzone w procesach pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym.
• Segmenty marketingu wychodzącego nie zostaną usunięte, ale nie będzie można ich używać.
  • Sama tabela segmentów nie zawiera rzeczywistej listy elementów. Te informacje są przechowywane w tabeli wewnętrznej, która zostanie usunięta. Jeśli chcesz zachować dane członków segmentu, musisz wyeksportować dane segmentu przed usunięciem usług marketingu wychodzącego.
  • Segmenty marketingu wychodzącego są obecnie dostępne do wykorzystania w podróżach w czasie rzeczywistym. Ta funkcja nie będzie obsługiwana po usunięciu marketingu wychodzącego. Każdy proces pozyskiwania klientów, w którym są używane segmenty marketingu wychodzącego, przestanie działać.
• Chociaż interfejs użytkownika marketingu wychodzącego nie będzie dostępny w mapie witryny, dostęp do tabel marketingu wychodzącego można nadal uzyskać za pomocą wyszukiwania zaawansowanego (lub w niektórych przypadkach za pomocą standardowego interfejsu użytkownika, takiego jak oś czasu kontaktu, która zawiera linki do wiadomości marketingu wychodzącego). Te formularze, choć dostępne, mogą nie działać poprawnie i nie będą obsługiwane.
• Narzędzie do importowania wiadomości e-mail w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym będzie przechowywane przez dodatkowe kilka miesięcy po usunięciu marketingu wychodzącego.
• E-maile marketingu wychodzącego, bloki treści, formularze, segmenty, strony marketingowe, dane zgody, procesy pozyskiwania klientów, szablony, modele oceniania potencjalnych klientów, posty społecznościowe, listy subskrypcji itp. nie zostaną usunięte.
  • Ponieważ zasoby te nie mogą być używane w podróżach w czasie rzeczywistym, będą musiały zostać zmigrowane lub odtworzone (aby uzyskać więcej informacji, sprawdź poszczególne strony dla każdego obszaru funkcji w sekcji wskazówek dotyczących przejścia: Przegląd obszarów funkcjonalnych).
  • Chociaż tabele te pozostaną, każdy niestandardowy interfejs użytkownika, który aktualizował lub dodawał do nich rekordy i polegał na usługach marketingu wychodzącego, może ulec awarii (na przykład każdy niestandardowy interfejs użytkownika, który miał wtyczki reagujące na pobieranie/odbieranie wielu wiadomości).

Jak rozpocząć pracę z procesami pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Nowi klienci rozpoczynają procesy pozyskiwania klientów bezpośrednio w czasie rzeczywistym. Jako nowy klient możesz zacząć od zapoznania się z głównymi funkcjami, utworzenia podróży lub wysłania szybkiej wiadomości e-mail.

Jeśli jesteś bieżącym klientem korzystającym z ruchu wychodzącego, jesteś w "trybie mieszanym", w którym dostępne są zarówno funkcje pozyskiwania wychodzącego, jak i pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym, które mogą być używane jednocześnie. Zalecane przez nas podejście polega na stopniowym rozpoczynaniu podróży w czasie rzeczywistym, a następnie zwiększaniu ich liczby po zdobyciu pewności siebie. Możesz zacząć używać procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym w celu uruchamiania nowych procesów pozyskiwania klientów. W ten sposób masz czas na szkolenie i rozwiązywanie wszelkich zależności lub problemów, które mogą się pojawić. Po utworzeniu i pomyślnym uruchomieniu kilku podróży w czasie rzeczywistym, kontynuuj przenoszenie podróży wychodzących. Byłby to świetny moment na ich ponowne przeanalizowanie i przeprojektowanie. Na przykład wiele wychodzących procesów pozyskiwania może przebiegać bardziej naturalnie i być ponownie używanych przy użyciu wyzwalaczy w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym.

Aby mieć pewność, że przejście na podróże w czasie rzeczywistym zakończy się sukcesem, zaprojektowaliśmy przyjazny dla użytkownika interfejs, który nie wymaga intensywnego przekwalifikowania - doświadczysz ulepszeń interfejsu, które znacznie poprawiają użyteczność i wydajność.

Aby łatwo rozpocząć dostarczanie doświadczeń z wykorzystaniem podróży w czasie rzeczywistym, zaprojektowaliśmy narzędzie do zmiany wiadomości e-mail, udostępniliśmy segmenty wychodzące bezpośrednio w podróżach w czasie rzeczywistym i umożliwiliśmy generowanie bardziej angażujących treści oraz ponowne odwiedzanie lub tworzenie nowych podróży w ciągu kilku minut dzięki naszym nowym funkcjom Copilot opartym na sztucznej inteligencji.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w konfigurowaniu pozyskiwania klientów w czasie rzeczywistym?

Podróże w czasie rzeczywistym są już dostępne. Aby rozpocząć, możesz skorzystać z naszego centrum szkoleniowego: Customer Insights - Journeys — omówienie

Jeśli przechodzisz z marketingu w czasie rzeczywistym, sprawdź naszą stronę z zasobami (Zasoby przejściowe podróży w czasie rzeczywistym), aby otrzymać wskazówki i przygotować się do przejścia na podróże w czasie rzeczywistym.

Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, jeśli masz dalsze pytania lub potrzebujesz pomocy.

Czy przejście na podróże w czasie rzeczywistym będzie wymagało znacznego przeszkolenia użytkowników ze względu na nowy interfejs użytkownika?

Przejście do procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym nie wymaga intensywnego ponownego szkolenia użytkowników, szczególnie w przypadku najpopularniejszych działań marketingowych wymienionych poniżej. W tych obszarach nie napotkasz żadnych różnic w interfejsie użytkownika między procesami pozyskiwania wychodzącego i w czasie rzeczywistym lub doświadczysz ulepszeń interfejsu użytkownika, które znacznie poprawią użyteczność i wydajność.

Tworzenie wiadomości e-mail

• Użytkownicy zaznajomieni z projektantem wychodzących wiadomości e-mail znajdą ten sam interfejs w podróżach w czasie rzeczywistym, aby uzyskać podstawowe możliwości projektowania i edycji. Interfejs oferuje łatwiejszą i bardziej wydajną personalizację bez konieczności kodowania/skryptowania.

Planowanie wydarzeń

• Środowisko użytkownika związane z planowaniem zdarzeń i formularzami pozostaje takie samo zarówno w przypadku podróży wychodzących, jak i w czasie rzeczywistym, co eliminuje potrzebę dodatkowych szkoleń.

Formularze

• Formularze korzystają z ulepszonego doświadczenia użytkownika opartego na planerze wiadomości e-mail.

Konstruktor segmentów

• Konstruktor segmentów w podróżach w czasie rzeczywistym ma przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs użytkownika. Obsługuje teraz instrukcje w języku naturalnym, upraszczając tworzenie segmentów. Użytkownicy mogą przekazywać instrukcje w codziennym języku zamiast skomplikowanych zapytań.

Procesy pozyskiwania

• Interfejs użytkownika procesu pozyskiwania został przeprojektowany z myślą o podróżach w czasie rzeczywistym. Opinie klientów wskazują, że nowy interfejs użytkownika jest bardziej przyjazny dla użytkownika, wydajny i naturalny. Wszelkie przekwalifikowania wymagane dla przeprojektowanego interfejsu użytkownika podróży są uważane za opłacalną inwestycję, ponieważ poprawiają użyteczność i skuteczność.

Na czym polega nowa skala podróży w czasie rzeczywistym i jak wypada w porównaniu z poprzednim poziomem?

Marketerzy mogą teraz docierać do 100 000 000 kontaktów lub potencjalnych klientów i wysyłać do 300 000 000 wiadomości miesięcznie w podróżach w czasie rzeczywistym. Jest to ponad 3 razy więcej niż poprzedni wychodzący limit marketingowy 30 000 000 i 100 000 000 miesięcznych interakcji.

Ta dodatkowa pojemność umożliwia marketingowcom dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń na dużą skalę i zachwycanie ich klientów na nowe sposoby. Dodatkowe interakcje pomogą marketingowcom rozwinąć swoją działalność, niezależnie od tego, czy zwiększają bazę klientów na nowych rynkach, docierają do dodatkowych obszarów geograficznych, promują nowe produkty, czy też poszerzają potencjalną listę klientów, aby osiągnąć wyższe cele sprzedażowe.

Kiedy jest dostępna zwiększona skala i czy jest ona dostępna tylko dla procesów pozyskiwania w czasie rzeczywistym?

Nowa skala kontaktów 100 000 000 i interakcji miesięcznych 300 000 000 można odblokować tylko dzięki podróżom w czasie rzeczywistym. Jest ona dostępna natychmiast dla klientów, którzy muszą pracować na nowej skali. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.

Czy są jakieś dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem poziomu skalowalności? Co to jest proces implementacji?

Istnieje próg 10 000 000 zakupionych kontaktów, który otwiera nową skalę. Istniejący klienci, którzy muszą dokonać uaktualnienia lub nowi klienci, muszą osiągnąć wartość progową kontaktu, aby odblokować nową skalę i otrzymać większą wydajność.

Aby odblokować nową skalę, skontaktuj się z przedstawicielami sprzedaży firmy Microsoft zgodnie ze swoimi wymaganiami. Proces uaktualnienia do nowej skali zostanie zakończony w ciągu dwóch tygodni.

Wskazówka

Jeśli masz pytania lub komentarze, odwiedź Customer Insights - Journeys forum społeczności