Podróże — omówienie

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys pomaga wizualizować i automatyzować podróż, którą klienci odbywają podczas korzystania z produktu lub usługi. Prosty proces pozyskiwania klientów może obejmować krótką interakcję, taką jak pojedyncza kampania e-mailowa, w której wysyłasz im informacje o produktach lub usługach i dołączasz link do swojej witryny internetowej, aby uzyskać więcej informacji. Złożone pozyskiwanie klientów może zawierać pełny proces, od odnajdowania, przez tworzenie relacji, aż do identyfikacji zakwalifikowanych potencjalnych klientów.

Oparte na wyzwalaczu a oparte na segmencie

Istnieją dwa rodzaje podróży:

1. Procesy pozyskiwania oparte na wyzwalaczach, które reagują na działanie klienta (na przykład wypełnienie formularza lub zarejestrowanie się w celu wzięcia udziału w wydarzeniu).
2. Procesy pozyskiwania oparte na segmentach, które są kierowane do klientów o określonych atrybutach (na przykład członków klubu lojalnościowego w stanie Waszyngton).

Cykl życia podróży

Wszystkie procesy pozyskiwania mają swój cykl życia: są tworzone, a następnie publikowane, a po opublikowaniu kończą się lub można je zatrzymać. Proces pozyskiwania przechodzi przez następujące etapy lub stany, jak pokazano na poniższym diagramie:

Legenda:

1. Automatyczne przejście do następnego stanu po zakończeniu wymaganych akcji systemowych.
2. Automatyczne przejście do "Zakończenia", gdy proces pozyskiwania klientów przestanie przyjmować nowych klientów, proces pozyskiwania wygaśnie lub zostanie opublikowana nowa wersja.
3. Automatyczne przejście do stanu "Zakończono", gdy wszyscy klienci w procesie pozyskiwania klientów zakończą swój proces.
4. Automatyczne przejście do trybu "Na żywo" po osiągnięciu zaplanowanego czasu rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje o stanach podróży

W poniższej tabeli przedstawiono dodatkowe szczegóły dotyczące stanów podróży i przejść między nimi.

Stan	Definicja	Akcje użytkownika
Wersja robocza	Po utworzeniu procesu pozyskiwania w projektancie procesów pozyskiwania i zapisaniu go jest on w stanie wersji roboczej.	W tym stanie możesz edytować i aktualizować proces pozyskiwania zgodnie z potrzebami. Proces pozyskiwania nie jest aktywny i żaden klient nie może uczestniczyć w tym stanie. Publikuj: Przenosi proces pozyskiwania do stanu Publikowanie. Kopiuj: Tworzy kopię procesu pozyskiwania (kopia jest nowym procesem pozyskiwania w stanie Wersja robocza).
Wydawnictwa	Stan pośredni po wybraniu opcji Publikuj. Podróż jest sprawdzana i jeśli zostaną znalezione błędy, powraca do stanu wersji roboczej. Jeśli wszystko jest w porządku, proces pozyskiwania przechodzi do stanu Na żywo.	W tym stanie nie są możliwe żadne akcje użytkownika.
Wersja produkcyjna	Podróż jest na żywo (lub w toku). Proces pozyskiwania oparty na wyzwalaczu akceptuje wyzwalacze i reaguje na nie, a także umożliwia klientom, którzy podnieśli wyzwalacz, wejście do procesu. Proces pozyskiwania oparty na segmencie przetwarza segment i umożliwia członkom przystąpienie do procesu. (Proces pozyskiwania może być aktywny i nadal nie zezwalać nowym klientom na wejście, jeśli zaplanowana godzina rozpoczęcia procesu pozyskiwania nie została jeszcze osiągnięta).	Edycja: Przechodzi w stan edycji na żywo, w którym można edytować podróż. Zatrzymaj: Zatrzymuje podróż. Kopiuj: Tworzy kopię procesu pozyskiwania (kopia jest nowym procesem pozyskiwania w stanie Wersja robocza).
Kończenie	Proces pozyskiwania w tym stanie nie zezwala na wejście do niego nowym klientom, ale umożliwia zakończenie procesu pozyskiwania klientów, którzy są już w trakcie procesu. Stan ten jest osiągany z wielu powodów, np. gdy minął zaplanowany czas zakończenia podróży, podróż zakończyła wszystkie swoje powtórzenia (w przypadku powtarzającej się podróży), wszyscy członkowie segmentów rozpoczęli podróż (w przypadku jednorazowej podróży opartej na segmentach) itp.	W tym stanie nie są możliwe żadne akcje użytkownika.
Zakończono	Podróż dobiegła końca. Ten stan jest osiągany, gdy wszyscy uprawnieni klienci ukończą podróż.	Kopiuj: Tworzy kopię procesu pozyskiwania (kopia jest nowym procesem pozyskiwania w stanie Wersja robocza).
Zatrzymywanie	Podróż zostaje zatrzymana. Nowi klienci nie są akceptowani, a obecni klienci są usuwani z procesu pozyskiwania klientów. Wykonanie tej czynności może zająć trochę czasu, więc niektórzy klienci mogą jeszcze ukończyć swoje podróże przed ich zatrzymaniem.	Jeśli istnieje zaległość komunikatów z powodu dużej ilości, te komunikaty są natychmiast usuwane i nie są wysyłane. To znacznie zmniejsza, ale nie zawsze uniemożliwia dostarczanie komunikatów (niektóre komunikaty mogły już zostać wysłane do dostawców pośrednich, którzy nadal będą dostarczać te komunikaty, mimo że podróż została zatrzymana). W tym stanie nie są możliwe żadne akcje użytkownika.
Zatrzymana	Podróż została zatrzymana. Nie są przyjmowani nowi klienci i nie ma klientów w podróży.	Kopiuj: Tworzy kopię procesu pozyskiwania (kopia jest nowym procesem pozyskiwania w stanie Wersja robocza).
Aktywny, edytowanie	Dostępna jest nowa wersja procesu pozyskiwania klientów, którą można edytować. Aktualna wersja podróży jest nadal aktywna i przyjmuje klientów.	Opublikuj: Publikuje nową wersję podróży. Poprzednia wersja podróży zostanie przeniesiona do stanu Zatrzymanie. Wszyscy nowi klienci są akceptowani w nowej wersji. (Odrzuć): Nowa wersja zostanie odrzucona, a fokus powróci do bieżącej wersji podróży, która nadal jest aktywna.