Edytowanie i ponowne przesyłanie wcześniej przesyłanych formularzy

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Formularze marketingowe muszą być zaprojektowane tak, aby przesyłać wartości dla wszystkich pól obowiązkowych i pól używanych w dopasowywaniu kontaktów, dopasowanych do potencjalnego klienta i wykrywaniu duplikatów. W przypadku pól zestawu opcji formularze muszą także zawierać poprawne wartości indeksu, które poprawnie odwzorowują wartości dostępne w bazie danych.

Co jakiś czas błędy w projektowaniu formularzy lub zmiany ustawień systemowych mogą spowodować, że przesłanie formularzy się nie powiedzie. Gdy zgłoszenie nie powiedzie się, system będzie przechowywać to, co może z błędnego przesłania tak, że można zbadać go później i ewentualnie odzyskać kluczowe informacje z niego. Te informacje mogą również pomóc dowiedzieć się, jak poprawić projekty formularzy i/lub ustawienia systemowe, aby zapobiec nieudanym zgłoszeniom w przyszłości.

Opcjonalnie w systemie można skonfigurować zachowywanie wszystkich przychodzących przesłań formularzy, w tym pomyślnych oraz już przetworzonych i zastosowanych do bazy danych. Można wtedy edytować i ponownie przesyłać zarówno pomyślnie, jak i niepomyślnie wysyłane formularze.

Podczas ponownego przesyłania i edytowania wysłanego wcześniej formularza możesz wybrać, czy aktualizacja ma być liczona jako nowa interakcja przesłania formularza, czy też powinna zostać zarejestrowana jako oryginalne przesłanie.

Dlaczego zgłoszenia mogą się nie powieść

Zgłoszenia mogą się nie powieść z następujących powodów:

• Niepoprawne wartości ustawionych opcji: zestaw opcji pola jest zwykle przedstawiany jako lista rozwijana w formularzach. Dla każdej opcji przedstawionej przez listę rozwijaną baza danych przechowuje zarówno wartość wyświetlaną (pokazaną przez formularz), jak i wartość indeksu (liczba całkowita przesłana i przechowywana w bazie danych, która mapuje każdą wartość indeksu na wartość wyświetlaną). Błąd może wystąpić, jeśli formularz przesyła wartość indeksu, która nie jest dostępna w bazie danych. Może się tak zdarzyć, jeśli baza danych uległa zmianie od czasu zaprojektowanego formularza lub jeśli projekt formularza zawiera błąd umożliwiający przesyłanie złej wartości.
• Niezgodność zestawów opcji między potencjalnymi klientami a kontaktami: Można utworzyć formularze, które aktualizują lub tworzą zarówno kontakt, jak i/lub potencjalnego klienta. W tym przypadku każda wartość pola z formularza powinna być przechowywane przez dwa rekordy z dwóch różnych jednostek. Ponieważ pola dla każdej jednostki są tworzone i aktualizowane oddzielnie, może się zdarzyć, że jeden obiekt jest aktualizowany, ale nie inne. W rezultacie zgłoszenia mogą się nie powieść czasami lub cały czas, kiedy zestaw opcji zawiera niepasujące wartości.
• Brakujące wymagane pola dla strategi dopasowywaniai: Strategie dopasowywania umożliwiają systemowi dopasowanie przychodzących zgłoszeń do istniejących rekordów. Po znalezieniu dopasowania system zazwyczaj zaktualizuje istniejący rekord, a nie utworzy nowy. Każda strategia dopasowania ustanawia zestaw pól do użycia podczas dopasowywania i tylko identyfikuje dopasowania, gdy wszystkie pola nazwane przez dopasowanie strategii mają pasujące wartości w istniejącym rekordzie i przychodzącym przesłaniu. Jeśli jednak formularz nie zawiera wartości dla wszystkich pól strategii dopasowywania, przesyłanie zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku trzeba zmienić strategię dopasowywania lub zmienić formularz, aby uwzględnić wszystkie pola strategii dopasowywania jako pola wymagane dla formularza. Pamiętaj, że kontakty i potencjalni klienci mogą korzystać z różnych strategii dopasowywania, więc formularze, które wpływają na obie te jednostki, również muszą spełniać wymagania strategii dopasowywania dla obu tych jednostek. Więcej informacji: Ustawianie strategii dopasowywania
• Niezgodne dostosowania na elementach kontaktowych lub potencjalnych klientach: Czasami dostosowania zastosowane do kontaktów i/lub podmiotów potencjalnych klientów będą zakłócać przesyłanie formularzy. Na przykład użytkownik może mieć niestandardowy przepływ procesów biznesowych, który zmienił pole na pole obowiązkowe, ale to pole jest brakujące lub nie jest obowiązkowe w formularzu. Niestandardowe wtyczki, które wpływają na kontakt lub tworzenie potencjalnego klienta, mogą również uniemożliwić utworzenie nowych rekordów dla tych podmiotów w odpowiedzi na przesłane formularze.

Znajdowanie i inspekcja przychodzących przesłań

Aby znaleźć przychodzące przesłania:

1. Wybierz kolejno opcje Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe, aby otworzyć listę istniejących formularzy marketingowych.

2. Znajdź i zaznacz frmularz, który chcesz poddać inspekcji.

3. Przejdź do karty Przesłania formularzy. Przychodzące formularze, które nie zostały jeszcze przetworzone, są wymienione w tym miejscu jako oczekujące. Jeśli istnieją jakieś nieudane przesłania, zobaczysz je również tutaj. Jeśli skonfigurowano formularz do przechowywania wszystkich przychodzących przesłań, zobaczysz tutaj również udane przesłania. Kolumna Przyczyna stanu pokazuje stan oczekiwania/powodzenia/niepowodzenia każdego przesłania.

   

4. Aby sprawdzić przesłanie, wybierz je z tej listy i otwórz (na przykład dwukrotnym kliknięciem). Otworzy się nowa strona pokazująca szczegóły przesłania, w tym opis błędu (jeśli dotyczy), szczegóły techniczne i listę przesłanych wartości.

   

5. Należy wykonać następujące czynności:

   • W przypadku nieudanych przesłań sprawdź informacje podane w polach Opis błędu i Szczegóły techniczne niepowodzenia, aby rozwiązać problemy z formularzem. Można dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia formularza i/lub systemu, aby zapobiec przyszłym awariom przesyłania. Zobacz Dlaczego zgłoszenia mogą się nie powieść, aby uzyskać więcej informacji o tym, co może pójść nie tak i jak to naprawić.
   • Sprawdź tabelę Wartości, aby zobaczyć, co zostało przesłane dla każdego pola w formularzu.
   • Aby zmodyfikować wartość pola, zaznacz ją na liście, aby otworzyć stronę, na której można ją edytować. Następnie w dolnym rogu okna wybierz opcję Zapisz i w przeglądarce wybierz przycisk Wstecz, aby wrócić do przesłania.
   • Aby dodać brakującą wartość pola, w górnej części tabeli Wartości kliknij przycisk Nowe przesłanie pola marketingowego, aby otworzyć stronę, na której można wybrać pole formularza marketingowego, do którego ma zostać przesłana wartość, oraz wartość, która ma zostać przesłana do tego pola. Następnie na pasku poleceń wybierz opcję Zapisz i zamknij, aby wrócić do przesłania.

6. Powtarzaj poprzedni krok, aż zbierzesz wszystkie potrzebne informacje i zmodyfikujesz wartości pól zgodnie z potrzebami. Następnie w dolnym rogu okna wybierz opcję Zapisz i w przeglądarce wybierz przycisk Wstecz, aby wrócić do rekordu formularza.

7. Jeśli zmieniono którekolwiek wartości formularza i chcesz ponownie przesłać formularz, wróć do karty Przesłania formularzy, znajdź i zaznacz przesłanie, które chcesz wysłać ponownie, i u góry listy Przesłania kliknij przycisk Ponów próbę przesłania. Pojawi się wyskakujące okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz utworzyć nowy rekord interakcji dla ponownego przesłania.

   • Wybierz opcję Tak, aby zapisać ponowne przesłanie jako nową interakcję. Dzięki tej opcji różne wglądy analityczne będą wskazywać, że kontakt przesłał formularz jeszcze raz z nowymi wartościami.
   • Wybierz opcję Nie, aby zaktualizować oryginalną interakcję. Dzięki tej opcji różne wglądy analityczne będą wskazywać, że kontakt przesłał formularz ze zaktualizowanymi wartościami w starym miejscu.

8. Zaktualizowane przesłanie prawdopodobnie w ustawieniu Przyczyna stanu będzie miało wartość Oczekujące przez krótki czas, gdy system je przetwarza. Aby zaktualizować stan, wybierz przycisk Odśwież znajdujący się u góry listy Przesłania, co spowoduje odświeżenie ekranu. Ostatecznie zobaczysz, czy Twoje nowe przesłanie otrzymało status Sukces, czy Niepowodzenie. Jeśli nie ustawisz opcji wyświetlania udanych przesłań, przesłanie po prostu zniknie po udanym wykonaniu.

Uwaga

Formularze typu Centrum subskrypcji i Przekaż do znajomej osoby nie tworzą przesłań na karcie Przesłania formularzy. Aby zobaczyć aktywność odbywającą się w centrum subskrypcji, wybierz kolejno opcje Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe, otwórz centrum subskrypcji, któremu chcesz się przyjrzeć, i kliknij kartę Informacje.

Określanie, czy mają być zachowywane wszystkie przesłania, czy tylko nieudane

Karta Przesłania formularzy zawsze wyświetla wszystkie przychodzące przesłania bieżącego formularza, które nie zostały jeszcze przetworzone (są oczekujące). Nieudane przesłania zawsze będą również tutaj wyświetlane, aby można było je sprawdzić, być może naprawić, i ponownie przesłać. Można jednak zdecydować, czy mają być tutaj zachowywane również pomyślnie przetworzone przesłania. Tak czy inaczej wszystkie pomyślnie przetworzone przesłania będą odnotowywane w bazie danych i zawsze możesz je obejrzeć na karcie Informacje>Przesłania (ale nie możesz ich tam edytować ani ponownie przesyłać).

Aby ustawić tę opcję dla dowolnego konkretnego formularza marketingowego:

1. Wybierz kolejno opcje Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe, aby otworzyć listę istniejących formularzy marketingowych.
2. Otwórz lub utwórz formularz, do którego chcesz zastosować tę opcję.
3. Przejdź do karty Podsumowanie.
4. W sekcji Zachowanie przy przesyłaniu w opcji Przechowuj przesłania formularzy wybierz jedną z następujących opcji:
   • Nie: Na karcie Przesłania formularzy będzie prowadzony rejestr tylko oczekujących i nieudanych przesłań.
   • Tak: Będzie tutaj prowadzony rejestr również wszystkich pomyślnie przetworzonych przesłań.

Uwaga

Jeśli zmienisz wartość tej opcji z Nie na Tak, zmiana będzie dotyczyć tylko przyszłych przesłań. Nie zobaczysz przetworzonych przesłań, które zostały dokonane, gdy ta opcja była ustawiona na Nie.

Administrator może ustanowić domyślne ustawienie tej opcji dla całej placówki i będzie ono stosowane do wszystkich nowo tworzonych formularzy. Więcej informacji: Konfigurowanie stron docelowych