Informacje o kafelkach procesu pozyskiwania klientów

Artykuł
01/30/2024

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat pracy ze wszystkimi rodzajami kafelków dostępnych do konstruowania procesów pozyskiwania klientów. Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące sposobu tworzenia procesu pozyskiwania klientów i pracy z kafelkami, zobacz Używanie procesów pozyskiwania klientów w celu tworzenia zautomatyzowanych kampanii.

Odbiorcy

Segment: Segment jest zbiorem kontaktów pogrupowanych według typowych atrybutów lub jawnego przypisania. Więcej informacji: Praca z segmentami
Przesłany formularz: Wszystkie nowe lub istniejące kontakty, które złożą formularz, zostaną wysłane wzdłuż pozyskiwanie klientów. Więcej informacji: Tworzenie przychodzącego procesu pozyskiwania klientów. Można również utworzyć odbiorcy na podstawie przesłanego formularza, tworząc segment składający się z osób, które przesłały formularz.
Rekord zaktualizowany: Kafelek aktualizacji rekordu służy do monitorowania wszystkich rekordów przynależących do określonej encji i odnajdywania kontaktów skojarzonych z dowolnymi z tych rekordów, które są tworzone, usuwane lub aktualizowane w procesie pozyskiwania. Wszystkie kontakty znalezione przez ten kafelek zostaną wysłane w trakcie pozyskiwania klientów.

Wiadomości

Treść, którą Twoja podróż klienta dostarcza kontaktom, gdy przechodzą przez potok. Kafelki wiadomości zawierają teraz wiadomości e-mail.

Wyślij wiadomość e-mail: Kafelek wiadomości e-mail wysyła marketingową wiadomość e-mail do każdego kontaktu, który go wprowadzi.

Odgałęzienia

Jeśli/to: Ten kafelek zastąpił kafelek Wyzwalacz. Kafelek Jeśli/to wstrzymuje kontakty, aż niektóre określonewarunki zostaną spełnione lub aż upłynie zdefiniowany czas. Kafelek Jeśli/to dzieli ścieżkę. Kontakty, które spełnią warunki w czasie, podążą prawdziwą ścieżką. Kontakty, które nie spełniły warunków wygaśnięcia czasu, będą podążać fałszywą ścieżką.

Ważne

Zdefiniowany czas wygaśnięcia dotyczy każdego kontaktu osobno. Nowy licznik czasu wygaśnięcia kafelka wyzwalacza jest uruchamiany dla każdego kontaktu, który dotrze do kafelka wyzwalacza. Zegar czeka na każdy kontakt z tą samą ilością czasu wygaśnięcia.

Ważne

Aby móc zdefiniować warunek, należy najpierw zdefiniować co najmniej jeden inny kafelek pozyskiwania klienta. Jest to konieczne, aby jego jednostka (lub dowolnej zależności encji) można wybrać jako źródło warunku.
Podziel: Ten kafelek zastąpił kafelki Rozdzielacz i Odgałęzienie rozdzielacza. Kafelek Podziel dodaje rozgałęzienie do potoku proces pozyskiwania klientów, wysyłając losowo wybrane kontakty do każdej z dostępnych ścieżek.

Oczekiwanie/opóźnienie

Oczekiwanie: Ten kafelek zastąpił kafelek Harmonogram. Kafelek Oczekiwanie przechowuje kontakty przez pewien czas przed wysłaniem ich do następnego kafelka w procesie pozyskiwania klientów. Możesz go użyć, aby wprowadzić np. tygodniowe opóźnienie między wysyłaniem pierwszej marketingowej wiadomości e-maili a wysłaniem przypomnienia.
Poczekaj, aż: Ten kafelek zastąpił czas i datę kafelka Harmonogram. Kafelek Poczekaj, aż zostanie przetrzymywanie kontaktów do osiągnięcia określonej daty. Na przykład można ustawić kafelek Czekaj do 31 grudnia przed wysłaniem kontaktów do następnego kafelka pozyskiwania.

Akcje

Ytwórz potencjalnego klienta: Kafelek tworzenia potencjalnego klienta tworzy nowego potencjalnego klienta dla każdego kontaktu lub klienta wchodzących do kafelka. Nie próbuje dopasować istniejących potencjalnych klientów, więc to zawsze tworzony jest nowy potencjalny klient. Każdy potencjalny klient zostanie połączony z kontaktem, który wszedł do kafelka, lub klientem, do którego ten kontakt przynależy (tj. firmą lub organizacją, w której pracuje).
Uruchom przepływ pracy: Użyj kafelka uruchamiania przepływu pracy, aby wywołać niestandardowy przepływ pracy w dowolnym miejscu procesu pozyskiwania klientów. Możesz użyć tego kafelka do przejścia do innego etapu procesu, tworzenia alertów i nie tylko. Aby użyć kafelka przepływu pracy, proces przepływu pracy musi być aktywny, oznaczony jako „na żądanie” i używa encji „Kontakt“ jako podstawowej. Przepływy pracy można w dużym stopniu dostosowywać. Wiele organizacji pracuje z wewnętrznymi lub zewnętrznymi konsultantami w celu zoptymalizowania przepływów pracy na potrzeby własnych wewnętrznych wymagań biznesowych.
Kampania LinkedIn: Aby to zrobić, użyj kafelka kampania w serwisie LinkedIn, aby połączyć każdy kontakt, który przechodzi przez nią z odpowiednią kampanią LinkedIn. W ten sposób ten kafelek umożliwia kolejnemu kafelkowi wyzwalacza reagowanie na przesłanie jakichkolwiek formularzy LinkedIn Lead Gen Forms, które należą do tej kampanii na LinkedIn.

Działania sprzedażowe

Termin, Rozmowa telefoniczna, Zadanie: Podzieliliśmy stary kafelek Działania na trzy oddzielne kafelki, aby łatwiej dodać różne rodzaje działań sprzedażowych. Te kafelki to zapisy planowanych lub zakończonych działań w świecie rzeczywistym, które odnoszą się do innych rekordów w Dynamics 365. Gdy kontakt wprowadzi kafelek Termin, Rozmowa telefoniczna lub Zadanie, kafelek generuje nowe działanie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys związane z tym kontaktem (lub firmą lub organizacją, dla której pracują). Następnie kontakt przechodzi od razu do następnego kroku w procesie pozyskiwania klienta.

Kafelki niestandardowe

Kanał niestandardowy: Kafelki kanału niestandardowego udostępniają funkcje podobne do standardowych kafelków opisanych wcześniej (np. komunikacji, śledzenia interakcji z klientami i dodawania wyzwalaczy), ale są tworzone przez partnerów i strony trzecie, co pozwala rozszerzyć funkcje marketingowe Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Jeśli zainstalowano kanał lub proces pozyskiwania klientów opracowany przez stronę trzecią lub jeśli utworzono i wdrożono własny niestandardowy kanał komunikacji w wystąpieniu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, kafelki niestandardowe pojawią się w projektancie.

Niestandardowe kanały korzystają z dostępnej infrastruktury pozwalającej na rozbudowę i narzędzi Dynamics 365, takich jak encje niestandardowe, przepływy pracy i dodatki plug-in, które pozwalają programistom i partnerom na zwiększenie wiedzy na temat Dynamics 365. Więcej informacji: Rozszerzanie procesów pozyskiwania klientów za pomocą kanałów niestandardowych

Starsze kafelki

Ważne

Następujące starsze kafelki zostaną wycofane i usunięte w przyszłości. Każdy opis szczegółowo przedstawia, jak osiągnąć takie same wyniki jak starsze kafelki w zaktualizowanym projektancie pozyskiwania klientów.

Zdarzenie: Kafelki zdarzeń są zwykle przywoływane w kafelkach wiadomości e-mail, gdzie reprezentują łącze do witryny internetowej zdarzenia, która jest zawarta w treści wiadomości. W starym projektancie kafelki zdarzeń były również używane w celu umożliwienia kafelkom wyzwalania umieszczonym później w potoku, aby „wiedzieć” o łączu do zdarzenia i reagować na interakcje kontaktu z łączem (zarejestrowane lub w których uczestniczył).

W nowym projektancie to samo można osiągnąć, dodając dane zdarzenie jako zależność do wiadomości e-mail (we właściwościach kafelka wiadomości e-mail).
Formularz marketingowy: Kafelek formularza marketingowego reprezentuje osadzony lub przechwycony formularz hostowany w zewnętrznej witrynie sieci Web.

W starym projektancie formularz marketingowy może być używany jako zagnieżdżona właściwość pod kafelkiem wiadomości e-mail jako link reprezentujący odbiorcę do strony zewnętrznej. Strona zewnętrzna zawierała treść wiadomości e-mail (strona zewnętrzna musiała zawierać przechwycony lub osadzony formularz marketingowy reprezentowany przez kafelek). Kafelek formularza marketingowego może być również użyty do umożliwienia kafelkom wyzwalającym umieszczonym później w potoku, aby „wiedzieć” o linku do strony zewnętrznej i reagować na interakcje kontaktu z linkiem.

W nowym projektancie formularz marketingowy może być używany tylko jako zagnieżdżona właściwość w obszarze właściwości strony marketingowej, która jest linkiem reprezentującym odbiorcę do strony zewnętrznej na kafelkach wiadomości e-mail.

W starym projektancie kafelek formularza marketingowego został również umieszczony na początku podróży w celu utworzenia kampanii przychodzącej. Po umieszczeniu na początku podróży wszystkie nowe lub istniejące kontakty, które przesłały formularz, zostały wysłane w trakcie procesu pozyskiwania klienta. W przypadku nowego projektanta nie jest to już potrzebne, ponieważ odbiorcę można zdefiniować za pomocą formularza, wybierając formularz przesłany jako źródło w obszarze strony internetowej. Alternatywnie odbiorców można zdefiniować za pomocą segmentu wszystkich osób, które przesłały dany formularz z kafelkami warunków.

Uwaga

Aby połączyć wiadomość e-mail z kafelkiem warunku, wymagane są następujące wymagania wstępne:

Wybrany adres e-mail musi być aktywny
Ustawienia treści muszą być wybrane dla procesu pozyskiwania
Ustawienia wybranej treści muszą być aktywne

Strona marketingowa: Kafelek strony marketingowej reprezentuje natywną stronę marketingową zaprojektowaną w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i działającą w portalu usługi Power Apps. W starym projektancie ten kafelek mógł być używany jako kafelek zagnieżdżony pod kafelkami wiadomości e-mail do reprezentowania łącza do strony marketingowej, które jest zawarte w treści wiadomości e-mail. Można go również wykorzystać, aby umożliwić kafelkom wyzwalającym umieszczonym później w potoku „poznanie” łącza marketingowego i reagowanie na interakcje z nim związane.

W nowym projektancie to samo można osiągnąć, dodając encję Strona marketingowa jako zależność do wiadomości e-mail (we właściwościach kafelka wiadomości e-mail).

W starym projektancie ten kafelek został również umieszczony na początku podróży w celu utworzenia kampanii przychodzącej. Po umieszczeniu na początku podróży wszystkie nowe lub istniejące kontakty, które przesłały sstronę, zostały wysłane w trakcie procesu pozyskiwania klienta.

W przypadku nowego projektanta nie jest to już potrzebne, ponieważ odbiorcę można zdefiniować za pomocą formularza przesłanego jako źródło. Alternatywnie, odbiorcy można zdefiniować za pomocą segmentu wszystkich osób, które przesłały daną stronę.