Przewodnik szybkiego startu Customer Insights
Customer Insights to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające identyfikację, przetwarzanie i wykorzystywanie danych klientów. Skorzystaj z Customer Insights, aby wykorzystać różnorodne dane i dotrzeć do klientów wtedy i tam, gdzie są oni najbardziej responsywni.
Pomyśl o scenariuszu, w którym gigant handlu detalicznego chce nagradzać klientów, którzy przekroczą próg punktów lojalnościowych. Za każdy zakup zdobywane są punkty lojalnościowe, które można wymienić na ekskluzywne rabaty i nagrody. Sprzedawca ma mnóstwo informacji o tym, co ludzie kupują, jak często robią zakupy i co lubią. Śledzą zakupy produktów i wykorzystanie kart lojalnościowych, generując tysiące punktów danych. Przełożenie danych na działanie wiąże się jednak z poruszaniem się po labiryncie źródeł danych, ręcznym budowaniem segmentów i inicjowaniem uciążliwych procesów komunikacyjnych.
Teraz wyobraź sobie, że sprzedawca wdrożył to rozwiązanie Dynamics 365 Customer Insights. Dzięki Customer Insights dane są przetwarzane automatycznie, co pozwala sklepowi zrozumieć, co lubią klienci i w jaki sposób robią zakupy. Customer Insights pozwala następnie klientom aktywnie kształtować kampanie marketingowe, wybierając sposób i miejsce interakcji z marką. Dynamics 365 Customer Insights umożliwia sprzedawcy — i Tobie — tworzenie spersonalizowanych, ukierunkowanych doświadczeń.
W tym przewodniku omówiono krok po kroku proces bezproblemowej integracji, analizowania i wykorzystywania informacji o klientach w celu tworzenia dostosowanych do ich potrzeb doświadczeń, które odpowiadają indywidualnym preferencjom i zachowaniom.
Wymagania wstępne
Konfiguracja:
- Zainstaluj Customer Insights - Data i Customer Insights - Journeys w tym samym środowisku.
- Konfigurowanie Customer Insights - Data
Połącz aplikacje:
- Po zainstalowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data w tym samym środowisku musisz zakończyć łączenie się z nimi. Aby połączyć aplikacje, przejdź do Customer Insights - Journeys, następnie do Ustawienia > Zarządzanie danymi > Customer Insights i wybierz przycisk Połącz. W ten sposób można zakończyć synchronizację danych w celu segmentacji między dwiema aplikacjami.
- Możesz teraz wykorzystać ujednolicone profile z Customer Insights - Data w Customer Insights - Journeys.
Uwaga
Jeśli aplikacje są zainstalowane na tym samym środowisku Dataverse, dzielą te same dane, w tym wszelkie ujednolicone profile lub segmenty Customer Insights - Data utworzone w Customer Insights - Data. Po wybraniu przycisku do połączenia segmentów Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data, Customer Insights - Journeys widzi segmenty Customer Insights - Data i można je wykorzystać Customer Insights - Journeys na podróże.
Procedura
Krok 1: Importuj dane do Customer Insights – Data (ze źródeł danych)
Customer Insights - Data pozwala gromadzić, ujednolicać i wzbogacać dane o klientach z różnych źródeł. Aby pozyskać dane, należy utworzyć źródła danych i przepływy danych, które definiują sposób importowania i przekształcania danych.
Na przykład, jeśli wspomniany powyżej sprzedawca detaliczny chciałby śledzić zakupy klientów i wykorzystanie kart lojalnościowych, utworzyłby następujące źródła danych:
- Plik CSV zawierający informacje o kliencie z systemu handlu elektronicznego, takie jak nazwa, adres e-mail, telefon, adres, historia zakupów itp.
- Baza danych SQL zawierająca informacje o kliencie z systemu kart lojalnościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, status lojalnościowy, punkty lojalnościowe itp.
Uwaga
Customer Insights - Data obsługuje różne źródła danych, takie jak Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query i inne. Niestandardowe łączniki danych mogą także używać loklanych źródeł danych, używając z lokalną bramą danych.
Więcej informacji o tworzeniu źródeł danych i przepływów danych znajdziesz w Customer Insights - Data: Omówienie źródeł danych
Po utworzeniu źródeł danych będziesz używać Customer Insights – Data do łączenia, importowania i przekształcania danych oraz tworzenia ujednoliconych profili dla swoich klientów.
Krok 2: Utwórz ujednolicone profile i skonfiguruj relacje w Customer Insights - Data
Ujednolicone profile stanowią rdzeń Customer Insights - Data, ponieważ zapewniają całościowy i praktyczny obraz każdego klienta. Po zaimportowaniu danych uruchom proces ujednolicenia danych.
- Ujednolicone profile są tworzone poprzez dopasowywanie i łączenie danych z różnych źródeł w oparciu o unikalny identyfikator, taki jak adres e-mail, numer telefonu, status lojalnościowy, historia zakupów i inne.
- Możesz także wzbogacić ujednolicone profile o dodatkowe atrybuty, takie jak dane demograficzne, preferencje, wyniki itp. Dowiedz się więcej: Omówienie wzbogacania danych (wersja zapoznawcza)
Na przykład ujednolicony profil klienta o imieniu Jan Kowalski może wyglądać następująco:
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa/nazwisko | Jan Kowalski |
| john.smith@example.com | |
| Telefon | +48 234 567 890 |
| Adres | ul. Wielka 24, Goleniów, 72-345 Szczecin |
| Wiek | 35 |
| Stan lojalnościowy | Złoty |
| Punkty lojalnościowe | 1500 |
| Płeć | Mężczyzna |
| Historia zakupów | Buty, kurtka, plecak |
Dowiedz się więcej o tworzeniu ujednoliconych profili w Customer Insights - Data: Omówienie ujednolicenia danych
Krok 3: Przeanalizuj dane
Następnie będziesz chciał wzbogacić i zwizualizować dane swoich klientów z różnych źródeł. Ten krok pomaga uzyskać wgląd w zachowania, preferencje, potrzeby i wartość klientów. Możesz analizować swoje dane poprzez:
Segmenty: segmenty to grupy klientów, którzy mają wspólne cechy lub zachowania.
Utwórz segment dla klientów, którzy przekraczają próg punktów lojalnościowych.
Na przykład w scenariuszu sklepu detalicznego możesz utworzyć segment o następujących kryteriach: Punkty lojalnościowe > 1000. Filtruje klientów, którzy mają więcej niż 1000 punktów lojalnościowych. Dowiedz się więcej: Tworzenie i zarządzanie segmentami
Miary: miary to obliczenia, które pomagają określić ilościowo zachowania klientów i wyniki biznesowe.
Za pomocą miar możesz tworzyć metryki, wskaźniki KPI lub spostrzeżenia na podstawie danych z ujednoliconych profili klientów.
Na przykład w scenariuszu sklepu detalicznego można utworzyć miarę obliczającą punkty lojalnościowe dla każdego klienta na podstawie danych z systemu Karty Stałego Klienta. Dowiedz się więcej: Tworzenie i zarządzanie miarami
Prognozy: prognozy to prognozy, które pomagają przewidywać zachowania i wyniki klientów na podstawie danych z ujednoliconych profili klientów.
Za pomocą prognoz możesz tworzyć scenariusze, zalecenia lub akcje na podstawie danych z ujednoliconych profili klientów.
Na przykład w scenariuszu dotyczącym sklepu detalicznego można użyć gotowego modelu przewidywania, aby przewidzieć rekomendację produktu dla każdego klienta na podstawie jego zachowań zakupowych i klientów o podobnych wzorcach zakupów. Dowiedz się więcej: Tworzenie i zarządzanie prognozami
Krok 4: używanie profilów Customer Insights - Data w Customer Insights - Journeys
Po połączeniu obu aplikacji możesz używać ujednoliconych profili do tworzenia procesów pozyskiwania klientów i zarządzania nimi w Customer Insights - Journeys.
W Customer Insights - Journeys utwórz podróż skierowaną do segmentu utworzonego w Customer Insights - Data. Do tworzenia podróży możesz użyć projektanta podróży lub edytora zaawansowanego. Możesz na przykład utworzyć podróż, wykonując następujące kroki:
- Wyzwalacze: ustaw wyzwalacz na Segment (Customer Insights - Data) i wybierz segment utworzony w Customer Insights - Data. To rozpoczyna podróż każdego klienta należącego do tego segmentu.
-
Kanały:
- Dodaj kafelek e-mail i skonfiguruj treść wiadomości e-mail. Możesz wykorzystać dynamiczną treść bazującą na miarach z ujednoliconego profilu klienta. Na przykład można użyć następującego szablonu:
Hi {{First Name}}, Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers. As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount. Thank you for choosing us and we hope to see you soon. Your friends at {{Company Name}} - Analityka: możesz mierzyć wydajność i skuteczność swojej kampanii e-mailowej w oparciu o profile Customer Insights - Data. Możesz śledzić takie wskaźniki, jak współczynnik otwarć, współczynnik klikalności, współczynnik konwersji i przychody generowane przez kampanię.
- Kwalifikacja potencjalnych klientów: możesz przypisywać swoim klientom punkty na podstawie ich punktów lojalnościowych i innych atrybutów z profili Customer Insights - Data. Możesz użyć funkcji kwalifikacji potencjalnych klientów, aby uszeregować klientów na podstawie ich zaangażowania i gotowości do zakupu.
Krok 5 Dodaj kafelek końcowy i ustaw status podróży na „Zakończone”
Zakończy to podróż klienta po otrzymaniu wiadomości e-mail. Opublikuj i aktywuj swoją podróż. Dzięki temu Twoja podróż będzie ożywiona i gotowa do działania. Możesz monitorować wydajność swojej podróży za pomocą panelu analitycznego i panelu statystyk.
Podsumowanie
Customer Insights bez wysiłku przekłada bogate dane na wpływowe, zautomatyzowane interakcje, które przemawiają do klientów. Aby rozpocząć proces, użyj Customer Insights - Data, aby stworzyć kompleksowe widoki klientów, importując dane i przetwarzając je w celu stworzenia ujednoliconych profili.
Po ujednoliceniu danych użyj segmentów, miar i prognoz, aby je przeanalizować i uzyskać cenne informacje na temat zachowań i preferencji klientów.
Po przeanalizowaniu danych skontaktuj się z klientami za pomocą Customer Insights - Journeys, wykorzystując bogate dane o klientach do tworzenia spersonalizowanych podróży. Ścieżki składają się z czynników uruchamiających, kanałów komunikacji (na przykład treści wiadomości e-mail opartych na dynamicznych atrybutach klienta), analiz służących do pomiaru wydajności kampanii i punktacji potencjalnych klientów.
Customer Insights to kompletne rozwiązanie umożliwiające poznanie klientów i dotarcie do nich wtedy i tam, gdzie są najbardziej otwarci.
Następne kroki