Dashboards maken en bewerken
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Er zijn twee hoofdtypen dashboards: gebruikersdashboards en systeemdashboards. Elke gebruiker kan een dashboard maken dat alleen zichtbaar is voor henzelf in hun werkgebied, zoals Verkoop, Service of Marketing. Een beheerder of systeemaanpasser maakt systeemdashboards of past systeemdashboards aan die, na publicatie, zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Een gebruiker kan ervoor kiezen het eigen gebruikersdashboard in te stellen als standaarddashboard en het systeemdashboard te negeren. In dit onderwerp ligt de nadruk op systeemdashboards.
Zie Help en training: Dashboards gebruiken, maken of aanpassen voor meer informatie over het maken van systeem- of gebruikersdashboards.
In dit onderwerp
Een nieuw dashboard maken
Een bestaand dashboard bewerken
Een nieuw dashboard maken
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Klik op Het systeem aanpassen > Onderdelen > Dashboards.
Klik op Nieuw, kies een indeling en klik vervolgens op Maken.
Voer in het dialoogvenster Dashboard: Nieuw een naam voor het dashboard in.
Selecteer een van de onderdeelgebeiden en selecteer vervolgens het pictogram voor een grafiek of een lijst.
U kunt tot zes onderdelen het in het dashboard opnemen.
Als u bijvoorbeeld een grafiek wilt toevoegen, selecteert u in het dialoogvenster Onderdeel toevoegen waarden voor Recordtype, Weergave en Grafiek, en selecteert u vervolgens Toevoegen om de grafiek aan het dashboard toe te voegen.
Als het toevoegen van onderdelen aan uw dashboard is voltooid, selecteert u Opslaan en vervolgens Publiceren.
Een bestaand dashboard bewerken
Ga naar Instellingen > Aanpassingen..
Klik op Het systeem aanpassen > Onderdelen > Dashboards.
Open (dubbelklik) een dashboard, selecteer een van de onderdeelgebieden en klik vervolgens op Onderdeel bewerken.
Voer uw wijzigingen door in het dialoogvenster Eigenschappen instellen. Klik op Instellen als u klaar bent.
Zie Eigenschappen instellen voor een grafiek of een lijst die is opgenomen in een dashboard voor meer informatie over het instellen van eigenschappen.
Als u uw wijzigingen hebt voltooid, moet u deze opslaan en vervolgens publiceren.
Extra systeemdashboardtaken die u kunt uitvoeren zijn onder andere:
Een lijst of grafiek van een dashboard verwijderen
Een lijst of grafiek toevoegen aan een dashboard
Het standaarddashboard instellen
Beveiligingsrollen gebruiken om een dashboard alleen zichtbaar te maken voor bepaalde rollen
Zie Help en training: Dashboards gebruiken, maken of aanpassen als u wilt weten hoe u deze en andere systeemdashboardtaken kunt uitvoeren.
Zie ook
Uw Dynamics 365-systeem aanpassen
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht