Velden maken en bewerken
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365 definiëren de velden de afzonderlijke gegevensitems die kunnen worden gebruikt om gegevens in een entiteit op te slaan. Velden worden soms kenmerken genoemd door ontwikkelaars. U kunt de aanpassingshulpmiddelen in de oplossingsverkenner gebruiken om systeemvelden te bewerken waarvoor aanpassing is toegestaan, of aangepaste entiteiten te maken, te bewerken of te verwijderen.
In dit onderwerp
Velden maken en bewerken
Veldtypen
Afbeeldingsvelden
Velden verwijderen
Beheerde eigenschappen voor velden instellen
Velden maken en bewerken
Evalueer voordat u een aangepast veld maakt of het gebruik van een bestaand veld aan uw vereisten voldoet.Meer informatie:Nieuwe metagegevens maken of bestaande metagegevens gebruiken
Een deel van de naam van een aangepast veld dat u maakt is het aanpassingsvoorvoegsel. Dit is ingesteld op basis van de oplossingsuitgever voor de oplossing waarin u werkt. Als het aanpassingsvoorvoegsel voor u van belang is, zorg er dan voor dat u werkt in een onbeheerde oplossing of de standaardoplossing waarvoor het aanpassingsvoorvoegsel is wat u voor deze entiteit wilt. Zie de Oplossingsuitgever voor informatie over het wijzigen van het aanpassingsvoorvoegsel.
U kunt de velden in de toepassing op verschillende manieren openen:
Vouw in de oplossingsverkenner de entiteit uit en kies het knooppunt Velden. Klik in de lijst met velden op Nieuw om een nieuw veld te maken of dubbelklik op een velden in de lijst om het te bewerken.
Vouw de entiteit uit en kies het knooppunt Formulieren. Open een formulier in de formuliereneditor en klik onder Veldverkenner op Nieuw veld om een nieuw veld te maken. Voor elk veld dat al aan het formulier is toegevoegd, kunt u dubbelklikken op het veld om de Veldeigenschappen weer te geven. Klik op het tabblad Details op Bewerken.
- Een andere manier om te navigeren naar de formuliereneditor is het gebruiken van de opdracht Formulier op de opdrachtbalk voor een entiteitsrecord.
Als u het hulpprogramma voor de metagegevensbrowser gebruikt, kunt u met de pagina Metagegevensbrowserentiteit details over een specifieke entiteit weergeven en klikt u vervolgens op de knop Kenmerken. Als een veld te bewerken is, kunt u op de knop Kenmerk bewerken klikken om het veld te bewerken.Meer informatie:De metagegevensbrowser gebruiken
Alle velden hebben de volgende eigenschappen:
Eigenschap |
Beschrijving |
|---|---|
Weergavenaam |
De naam die als een label wordt weergeven in de koptekst voor lijsten waarop dit kenmerk is opgenomen. Het is ook het standaardlabel als dit veld in een formulier wordt weergegeven, maar de labeltekst in elk formulier kan afzonderlijk worden bewerkt. |
Naam |
Dit veld wordt vooringevuld op basis van deze Weergavenaam die u invoert. Het bevat het aanpassingsvoorvoegsel van de oplossingsuitgever. U kunt de Weergavenaam later wijzigen, maar de Naam kan niet worden gewijzigd nadat het veld is opgeslagen. |
Veldvereiste |
Er zijn drie opties:
|
Kan worden doorzocht |
Als een veld doorzoekbaar is, wordt het weergegeven in Geavanceerd Zoeken en is het beschikbaar als weergaven worden aangepast. Gebruik dit als er velden zijn voor de entiteit die u niet gebruikt. Door dit op Nee in te stellen, vermindert het aantal opties dat wordt weergegeven als mensen 'geavanceerd zoeken' gebruiken. |
Veldbeveiliging |
Schakel dit voor aangepaste velden in om toe te staan dat die veld deelneemt beveiliging op veldniveau. |
Controle |
Schakel dit uit zodat de gegevens in dit veld niet worden opgenomen in gegevenscontrole. |
Beschrijving |
Stel tekst die als knopinfo wordt weergegeven als het veld in een formulier wordt weergegeven.Meer informatie:Video: Microsoft Dynamics CRM Aanpasbare knopinfo |
Type |
Selecteer het recordtype. Afhankelijk van het type dat u selecteert, hebt u verschillende opties.Meer informatie:Veldtypen |
Alle velden die directe tekstinvoer bieden, hebben een IME-modus. De Input Method Editor (IME) wordt gebruikt voor Oost-Aziatische talen, zoals Japans. IME's staan de gebruiker toe om de duizenden verschillende tekens in te voeren die in talen uit Oost-Azië worden gebruikt door een standaardtoetsenbord met 101 toetsen te gebruiken.
Entiteitsvelden maken of bewerken
Maak nieuwe velden om gegevens vast te leggen als de bestaande systeementiteiten geen velden hebben die aan uw behoeften voldoen. Zorg ervoor dat u na het maken van nieuwe velden deze velden opneemt op de formulieren en weergaven voor de entiteit, zodat ze beschikbaar zijn in de relevante Microsoft Dynamics 365-gebruikersinterface. U kunt de nieuwe velden ook toevoegen aan rapporten met de volgende beperkingen:
Sommige systeementiteiten of aangepaste entiteiten die in een beheerde oplossing zijn opgenomen staan u mogelijk niet toe om nieuwe velden toe te voegen.
Sommige systeemvelden of aangepaste velden die in een beheerde oplossing zijn opgenomen staan u mogelijk niet toe om deze te bewerken.
De standaardoplossing is een speciale onbeheerde oplossing waarin alle onderdelen van beheerde of onbeheerde oplossingen worden weergegeven. U kunt NIETS bewerken in de context van een beheerde oplossing. Maar alle items die u hier aantreft maken toch al deel uit van uw standaardoplossing, zodat dit niet nodig is.
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Klik op Het systeem aanpassen
Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.
Selecteer Velden.
U kunt een nieuw veld toevoegen door op de werkbalk Acties op Nieuw te klikken en een Weergavenaam in te voeren voor het genereren van de Naam.
-OF-
Als u een of meer velden wilt bewerken, selecteert u het veld of de velden (met de toets Shift ingedrukt) die u wilt wijzigen, en selecteert u op de werkbalk Acties Bewerken. U kunt wijzigingen aanbrengen in de volgende velden:
Selecteer voor Veldvereiste of het optioneel, aanbevolen of vereist is.
Selecteer in Kan worden doorzocht of u dit veld wilt opnemen in de lijst met velden die voor deze entiteit wordt weergegeven in Geavanceerd zoeken en ook in het veld dat beschikbaar is voor het aanpassen van de zoekkolommen in de weergave Snel zoeken en de opzoekweergave.
Schakel voor Veldbeveiliging de functie voor dit veld in of uit.
Schakel voor Controle de functie voor dit veld in of uit.
Notitie
Als u meerdere velden selecteert om te bewerken, wordt het dialoogvenster Meerdere velden bewerken weergegeven. U kunt Veldvereiste, Kan worden doorzocht en Controle bewerken.
Voer voor nieuwe velden onder Type de vereiste informatie in voor het opgegeven type. Voor bestaande velden kunt u het type niet wijzigen, maar u kunt wel de instellingen wijzigen voor de Veldtypen.
Selecteer Veldtype, Indeling en Maximale lengte voor het veld.
Selecteer de IME-modus voor dit kenmerk.
Notitie
Hiermee wordt opgegeven of de actieve status van een Input Method Editor (IME) is ingeschakeld. Met een IME (Input Method Editor) kunt u Chinese, Japanse en Koreaanse karakters invoeren en bewerken. De status van een IME kan actief of inactief zijn. In de actieve status worden Chinese, Japanse of Koreaanse karakters geaccepteerd. In de inactieve status fungeert de IME als een standaardtoetsenbord en wordt een beperkte tekenset gebruikt.
Voor een nieuw veld moet u een beschrijving van het veld toevoegen – dit bevat instructies voor uw gebruikers met betrekking tot het gebruik van het nieuwe veld.
Klik op Opslaan en sluiten.
Uw aanpassing publiceren.
Als u uw wijzigingen voor een entiteit wilt wijzigen, selecteert u onder OnderdelenEntiteiten en voert u de entiteit in waaraan u wijzigingen aanbracht. Klik op de werkbalk Acties op Publiceren.
Als u alle wijzigingen die u in meerdere entiteiten of onderdelen hebt aangebracht, wilt publiceren, selecteert u op de werkbalk Acties Alle aanpassingen publiceren.
Notitie
Het installeren van een oplossing of publiceren van aanpassingen kan de normale werking van het systeem onderbreken. We adviseren u om het publiceren van een oplossing te plannen wanneer dit minimale gevolgen heeft voor gebruikers.
Veldtypen
De volgende tabel bevat informatie over de veldtypen die beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics 365.
Veldtype |
Beschrijving |
Beschikbaar veldgegevenstype |
|---|---|---|
Eenvoudig veld |
Bevat gegevens die niet op basis van een formule zijn. |
Eén tekstregel, Optieset, Twee opties, Afbeelding, Geheel getal, Drijvendekommagetal, Decimaal getal, Valuta, Meerdere tekstregels, Datum en tijd, Opzoeken |
Calculated field |
Bevat berekeningen die velden uit de huidige entiteit of verwante bovenliggende entiteiten gebruiken. |
Eén tekstregel, Optieset, Twee opties, Geheel getal, Decimaal getal, Valuta en Datum en tijd. |
Samengeteld veld |
Bevat een totale waarde die is berekend op basis van de verwante records van een record, of een waarde die is berekend op basis van een hiërarchie. |
Geheel getal, Decimaal getal, Valuta, Datum en tijd |
De volgende tabel bevat informatie over de veldgegevenstypen.
Veldgegevenstype |
Beschrijving |
|---|---|
Eén tekstregel |
In dit veld passen tot 4000 tekens van tekst. U kunt een maximale lengte hiervoor instellen van minder dan 4000 tekens. Dit veld heeft diverse indelingopties die de presentatie van de tekst zullen wijzigen. Deze opties zijn E-mail, Tekst, Tekstgebied, URL en Beurssymbool en Telefoon.Meer informatie:Indelingsopties voor één tekstregel |
Meerdere tekstregels |
In dit veld passen tot 1.048.576 tekens van tekst. U kunt een maximale lengte hiervoor instellen van minder dan 4000 tekens. Als u dit veld toevoegt aan het formulier kunt u de grootte van het veld opgeven. |
Optieset |
Dit veld bevat een set opties. Elke optie heeft een nummerwaarde en label. Als dit veld wordt toegevoegd aan een formulier, dan gebruikt dit veld een selectiebesturingselement en slechts één optie kan worden geselecteerd. Als dit wordt weergegeven in Geavanceerd zoeken kunt u een selectielijstbesturingselement gebruiken om verschillende opties te selecteren om in uw zoekcriteria op te nemen. U kunt één algemene optieset definiëren en verschillende optiesetvelden configureren om die ene set opties te gebruiken.Meer informatie:Algemene optiesets maken en bewerken |
Twee opties |
Dit veld bevat twee opties. Elke optie heeft een nummerwaarde van 0 of 1 overeenkomstig de waarde 'true' of 'false'. Elke optie heeft ook een label zodat de waardes 'true' of 'false' kunnen worden weergegeven als "Ja" en "Nee", "Heet" en "Koud", "Aan" en "Uit" of andere labels die u wilt weergeven. Twee optievelden bieden geen indelingsopties op veldniveau. Maar als u er een toevoegt aan het formulier, kunt u ervoor kiezen om ze als keuzerondje, selectievakje of selectielijst weer te geven. |
Status |
Een systeemveld dat opties heeft die meestal met actieve en niet-actieve status overeenkomen. Sommige Systeemkenmerken bevatten extra opties, maar alle aangepaste kenmerken hebben alleen de statusopties Actief en Inactief.Meer informatie:Standaardstatus en waarden van de reden van status U kunt ook aangepaste statusovergangen opnemen om te bepalen welke statusopties beschikbaar zijn voor bepaalde entiteiten.Meer informatie:Overgangen van statusredenen definiëren |
Statusreden |
Een systeemveld dat opties heeft die aanvullende details over het veld Status te bieden. Elke optie is gekoppeld aan een van de beschikbare Statusopties. U kunt de opties toevoegen en bewerken.Meer informatie:Standaardstatus en waarden van de reden van status |
Geheel getal |
In dit veld passen gehele getallen met een waarde tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647. U kunt de mininum- of maximumwaarde binnen dit bereik beperken. Dit veld heeft de indelingopties Geen, Duur, Tijdzone en Taal die veranderen afhankelijk van hoe het veld wordt weergegeven.Meer informatie:De opties voor het hele getalindeling |
Drijvende-kommagetal |
Maximaal 5 decimale precisiepunten kunnen worden gebruikt voor waarden tussen -100.000.000.000 en -100.000.000.000 in dit veld. U kunt het precisieniveau en de minimum- en maximumwaarden opgeven.Meer informatie:Het juiste type nummer gebruiken |
Decimaal getal |
Maximaal 10 decimale precisiepunten kunnen worden gebruikt voor waarden tussen -100.000.000.000 en -100.000.000.000 in dit veld. U kunt het precisieniveau en de minimum- en maximumwaarden opgeven.Meer informatie:Het juiste type nummer gebruiken |
Valuta |
In dit veld passen geldwaarden tussen -922.337.203.685.477 en 922.337.203.685.477. U kunt een precisieniveau instellen of ervoor kiezen de precisie in te stellen op een specifieke valuta of één standaardprecisie die door de organisatie wordt gebruikt.Meer informatie:Het gebruik van valutavelden |
Datum en tijd |
Dit veld heeft indelingopties om Alleen datum of Datum en tijd weer te geven. |
Afbeelding |
Elke entiteit die afbeeldingen ondersteunt kan één afbeeldingsveld hebben. Wanneer een entiteit een afbeeldingsveld heeft, kan deze worden geconfigureerd om de afbeelding weer te geven voor de record in de toepassing.Meer informatie:Afbeeldingsvelden, Video: Microsoft Dynamics CRM Afbeeldinggegevenstype |
Opzoeken |
Een veld dat toestaat een verwijzingen naar één record of een specifiek type entiteit in te stellen. Sommige systeemopzoekvelden gedragen zich anders.Meer informatie:Verschillende typen zoekopdrachten |
Eigenaar |
Een systeemopzoekveld dat naar gebruikers of teams verwijst die de eigenaar zijn van een entiteitsrecord dat hen is toegewezen. |
Unieke id |
Een systeemveld slaat een Globally Unique Identifier (GUID)-waarde op voor elke record. |
Klant |
Een opzoekveld dat u kunt gebruiken om een klant op te geven. Dit kan een account of contactpersoon zijn. |
Veld Klant
Notitie
Deze functie is geïntroduceerd in Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 en Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
In eerdere versies bevatten verschillende out-of-the-box entiteiten in Dynamics 365, zoals Aanvraag, Potentiële klant en Verkoopkans, een speciaal soort opzoekveld dat een klant voorstelde. Met dit opzoekveld u kunt tussen twee entiteiten kiezen: Account of Contactpersoon. Aan deze nieuwe mogelijkheid kunt u het veld Klant toevoegen aan eventuele systeem- of aangepaste entiteiten. U kunt het veld Klant in meer entiteiten gebruiken om de informatie over de klant bij te houden op dezelfde manier als u het veld Klant hebt gebruikt in de entiteiten Aanvraag, Potentiële klant en Verkoopkans.
Bekijk het volgende bedrijfsscenario. Uw bedrijf is een verzekeraar. U gebruikt Dynamics 365 om uw interacties met klanten te beheren en bedrijfsprocessen te standaardiseren. Het is belangrijk voor u om te weten of de ontvanger van polissen of claims een persoon is of een bedrijf. Om aan deze behoefte te voldoen kunt u twee aangepaste entiteiten maken: Polissen en Claims. Als u klantgegevens wilt ophalen en bijhouden voegt u het Klantopzoekveld toe aan de entiteiten Polissen en Claims, met behulp van de nieuwe functie van het veld Klant.
Indelingsopties voor één tekstregel
In de volgende tabel vindt u informatie over de indelingopties voor velden met één tekstregel.
Indelingsoptie |
Beschrijving |
|---|---|
E-mailen |
De tekst biedt een mailto-koppeling om de e-mailtoepassing van de gebruiker te openen. |
Tekst |
Deze optie geeft alleen tekst weer. |
Tekstgebied |
Deze indelingsoptie kan worden gebruikt om meerdere tekstregels weer te geven. Maar met een limiet van 4000 tekens is het Veld Meerdere Telstregels een betere keus als er veel tekst wordt verwacht. |
URL |
De tekst biedt een hyperlink om de aangegeven pagina te openen. Wanneer een tekst niet met een geldig protocol begint, wordt "http://" voor de naam geplaatst. Alleen de protocollen HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, ONENOTE en TEL zijn toegestaan in dit veld. |
Beurssymbool |
Voor de meeste talen wordt tekst als de koppeling ingeschakeld om de MSN money-website te openen die de details over de aandeelprijs weergeeft door het beurssymbool weer te gegeven. Voor bepaalde Oost-Aziatische talen wordt het venster Bing zoekresultaten voor het beurssymbool geopend. |
telefoonnummer |
In de webtoepassing zijn velden zo ingesteld dat telefoongesprekken kunnen worden gestart met Skype of Lync als een client voor een van de onderstaande methoden op uw computer is geïnstalleerd. De keuze van de telefonieprovider is onder aan het tabblad Algemeen van Systeeminstellingen. Voor Microsoft Dynamics 365 voor tablets is Skype de enige beschikbare telefonieprovider. Meer informatie:Video: Microsoft Dynamics CRM - Telefoonnummerindeling Belangrijk De naam van Lync is gewijzigd in Skype voor Bedrijven. Momenteel ziet u nog steeds verwijzingen naar “Lync” in Microsoft Dynamics 365, maar Dynamics 365 werkt voortaan met Skype voor Bedrijven. |
De opties voor het hele getalindeling
In de volgende tabel vindt u informatie over de indelingopties voor velden met hele getallen.
Indelingsoptie |
Beschrijving |
|---|---|
Geen |
Deze optie geeft alleen een getal weer. |
Duur |
Deze indelingsoptie kan worden gebruikt om een lijst van opties voor duur weer te geven. Maar de gegevens die worden opgeslagen in de database zijn altijd een aantal minuten. Het veld ziet eruit als een vervolgkeuzelijst en verschaft voorgestelde opties zoals 1 minuut, 15 minuten, 30 minuten tot 3 dagen. Mensen kunnen deze opties kiezen. Mensen kunnen echter ook gewoon een aantal minuten intypen en het wordt ingesteld op die periode. Typ bijvoorbeeld 60 en het wordt ingesteld op 1 uur. Ze kunnen ook "1 uur" of "2 dagen" invoeren en het wordt zo ingesteld dat die tijd wordt weergegeven. De duur moet als volgt worden ingevoerd: "x minuten", "x uur" of "x dagen". De uren en dagen kunnen ook worden ingevoerd met decimalen, bijvoorbeeld "x,x uur" of "x,x dagen". |
Tijdzone |
Deze optie geeft een lijst van tijdzones weer, zoals (GMT-12:00) Internationale westelijke datumgrens en (GMT-08:00) Pacific Time (VS en Canada). Elk van deze zones wordt opgeslagen als een nummer. Bijvoorbeeld, voor de tijdzone (GMT-08: 00) Pacific Time (VS en Canada). geldt TimeZoneCode 4.Meer informatie:MSDN: Timezonecodeklasse (Sdk-assembly) |
Taal |
Deze optie geeft een lijst weer met de talen die voor uw organisatie zijn geactiveerd. De waarden worden weergegeven als een vervolgkeuzelijst met taalnamen, maar de gegevens worden opgeslagen als een nummer met LCID-codes.Taalcodes bestaan uit vier- of vijfcijferige landinstellingen-id's. U vindt de geldige LCID-waarden in het Diagram van landinstellingen-id's (LCID's). |
Het juiste type nummer gebruiken
Wanneer u het juiste soort getalveld kiest om te gebruiken, zou de keuze om het type Geheel getal of Valuta te gebruiken vrij ongecompliceerd moeten zijn. Over de keuze tussen het gebruik van Zwevend punt of Decimaal moet beter worden nagedacht.
De decimale getallen wordt precies zoals opgegeven opgeslagen in de database. Drijvendekommaaantallen slaan een uiterst precieze benadering van de waarde op. Waarom zou u een uiterst precieze benadering kiezen als u ook de exacte waarde kunt hebben? Het antwoord is dat u verschillende systeemprestaties krijgt.
Gebruik decimalen als u rapporten moet opgeven die zeer exacte berekeningen vereisen, of als u doorgaans query's gebruikt die waarden zoeken die wel of niet gelijk zijn aan een andere waarde.
Gebruik drijvendekommagetallen als u gegevens opslaat die delen of waarden vormen waar u doorgaans aan twijfelt als u ze met een andere waarde vergelijkt groter dan of minder dan operators. In de meeste gevallen zijn is het verschil tussen decimaal en drijvend niet merkbaar. Tenzij u de meest exact mogelijke berekeningen vereist, moeten de drijvendekommagetallen voor u werken.
Het gebruik van valutavelden
Met valutavelden kan een organisatie meerdere valuta's configureren die kunnen worden gebruikt voor records in de organisatie. Wanneer organisaties meerdere valuta's hebben, willen ze meestal berekeningen berekeningen kunnen uitvoeren om waarden op te geven met hun basisvaluta. Als u een valutaveld toevoegt aan een entiteit die niet andere valutavelden heeft, worden er twee extra velden toegevoegd:
Een opzoekveld dat Valuta heet dat u op elke actieve valuta kunt instellen die voor uw organisatie is geconfigureerd. U kunt meerdere actieve valuta's voor uw organisatie configureren in Instellingen > Ondernemingsbeheer > Valuta. U kunt daar de valuta en een wisselkoers opgeven met de basisvaluta die voor uw organisatie is ingesteld. Als u meerdere actieve valuta's hebt, kunt u het valutaveld toevoegen aan het formulier en mensen toestaan op te geven welke valuta moet worden toegepast op geldwaarden voor deze record. Hierdoor wordt het valutasymbool dat voor de valutavelden in het formulier wordt weergegeven gewijzigd.
Personen kunnen ook hun persoonlijke opties wijzigen om een basisvaluta te selecteren voor de records die zij maken.
Een decimaal veld dat Wisselkoers heet dat de wisselkoers voor een geselecteerde valuta biedt die aan de entiteit is gekoppeld ten opzichte van de basisvaluta. Als dit veld aan het formulier is toegevoegd, kunnen gebruikers de waarde zien maar zij kunnen deze niet bewerken. De wisselkoers wordt met de valuta opgeslagen.
Voor elk valutaveld dat u toevoegt, wordt een ander valutaveld toegevoegd met het voorvoegsel "_Base" op de naam. Dit veld slaat de berekening van de waarde van het valutaveld dat u hebt toegevoegd en de basisvaluta op. Nogmaals, als dit veld aan het formulier is toegevoegd, kan het niet worden bewerkt.
Als u een valutaveld configureert, kunt u de precisiewaarde kiezen. Er zijn in feite drie options, zoals aangegeven in de volgende tabel.
Optie |
Beschrijving |
|---|---|
Decimale nauwkeurigheid prijs |
Dit is één organisatieprecisie die wordt gebruikt voor prijzen in Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > tabblad Algemeen. |
Valutanauwkeurigheid |
Met deze optie wordt de precisie toegepast die is bepaald voor de valuta in de record. |
Specifieke precisiewaarden 0 - 4 |
Deze instellingen staan het definiëren van een specifiek ingestelde precisie toe. |
Verschillende typen zoekopdrachten
Als u een nieuw opzoekveld maakt, maakt u een nieuwe Veel-op-een (N:1)-entiteitsrelatie tussen de entiteit waarmee u werkt en het Type Doelrecord dat is gedefinieerd voor de zoekopdracht. Er zijn extra configuratieopties voor deze relatie die zijn beschreven in Entiteitsrelaties maken en bewerken. Maar alle aangepaste zoekopdrachten kunnen alleen een verwijzing naar één record voor één doelrecordtype toestaan.
U moet er echter rekening mee houden dat niet elke zoekopdracht zich op deze manier gedraagt. Er zijn verschillende typen systeemzoekopdrachten zoals hier aangegeven.
Opzoektype |
Beschrijving |
|---|---|
Vereenvoudigd |
Staat één verwijzing naar een specifieke entiteit toe. Alle aangepaste zoekopdrachten zijn dit type. |
Klant |
Staat één verwijzing naar ofwel een account- ofwel een contactpersoonrecord toe. Deze opzoekvelden zijn beschikbaar voor de entiteiten Opportunity, Case, Quote, Order en Invoice. Deze entiteiten hebben ook de afzonderlijke zoekopdrachten Account en Contact die u kunt gebruiken als uw klanten altijd een type zijn. U kunt ook beide opnemen in plaats van de zoekopdrachte Customer te gebruiken. |
Eigenaar |
Staat één verwijzing naar ofwel een team- ofwel een gebruikersrecord toe. Alle entiteiten die eigendom zijn van een team of een gebruiker hebben een van deze zoekopdrachten. |
PartyList |
Staat meerdere referenties naar meerdere entiteiten toe. Deze zoekopdrachten bevinden zich op de entiteit EmailAan en CC-velden. Ze worden ook gebruikt in de entiteiten Phone en Appointment. |
Betreft |
Staat één referenties naar meerdere entiteiten toe. Deze zoekopdrachten bevinden zich in het betreffende veld dat in activiteiten wordt gebruikt. |
Afbeeldingsvelden
Gebruik afbeeldingsvelden om één afbeelding per record in de toepassing weer te geven. Elke entiteit kan één afbeeldingsveld hebben. U kunt een afbeeldingsveld toevoegen aan aangepaste entiteiten maar niet aan systeementiteiten. De volgende systeementiteiten bevatten een afbeeldingsveld. Die entiteiten die zijn gemarkeerd met een sterretje zijn standaard ingeschakeld.
Account * |
Article |
Campaign |
Aanvraag |
Competitor * |
Connection |
Contact * |
Contract |
Currency |
Email Server Profile |
Goal |
Invoice |
Lead * |
Mailbox |
Opportunity Product |
Order |
Organization |
Product * |
Publisher * |
Queue |
Resource * |
Sales Literature |
Territory |
User* |
Hoewel een entiteit een afbeeldingveld heeft, is er een extra stap nodig om die afbeelding in de toepassing weer te geven. De veldwaarden Primaire afbeelding in de entiteitsdefinitie zijn [Geen] of Entiteitsafbeelding. Klik op Entiteitsafbeelding om de afbeelding in de toepassing weer te geven.Meer informatie:Entiteiten maken en bewerken
Als afbeeldingweergave voor een entiteit is ingeschakeld, geven alle records die geen afbeelding hebben een tijdelijke afbeeldingsaanduiding weer. Bijvoorbeeld de Lead:
.jpeg "Placeholder image for Lead entity form in CRM")
Mensen kunnen de standaardafbeelding kiezen om een afbeelding vanaf hun computer te uploaden. Afbeeldingen moeten kleiner dan 5120 KB zijn en moeten een van de volgende indelingen hebben:
jpg
JPEG
GIF
TIF
TIFF
BMP
PNG
Wanneer de afbeelding wordt geüpload, zal deze worden geconverteerd naar een .jpg-indeling en alle gedownloade afbeeldingen zullen ook deze indeling gebruiken. Als een animated .gif wordt geüpload, wordt alleen de eerste frame opgeslagen.
Wanneer een afbeelding wordt geüpload, wordt de grootte aangepast tot een maximale grootte van 144 pixels bij 144 pixels. Mensen moeten de grootte van de afbeelding wijzigen of de afbeeldingen bijsnijden alsvorens ze te uploaden zodat ze goed worden weergegeven met deze grootte. Alle afbeeldingen worden zo bijgesneden dat ze vierkant zijn. Als beide kanten van een afbeelding kleiner dan 144 pixels zijn, wordt de afbeelding zo bijgesneden dat deze vierkant is met de afmetingen van de kleine kant.
Velden verwijderen
Omdat u de beveiligsrol systeembeheerder hebt, kunt u alle aangepaste veldne verwijderen die geen deel uitmaken van een beheerde oplossing. Wanneer u velden verwijdert, gaan de gegevens die in de velden zijn opgeslagen verloren. De enige manier om gegevens te herstellen uit een veld dat is verwijderd, is door de database te herstellen vanuit een punt voordat het veld werd verwijderd.
Voordat u een aangepaste entiteit kunt verwijderen, moet u afhankelijkheden verwijderen die in andere oplossingsonderdelen kunnen zijn. Open het veld en gebruik de knop Afhankelijkheden weergeven in de menubalk als u Afhankelijke onderdelen wilt weergeven. Als het veld bijvoorbeeld in een formulier of een weergave wordt gebruikt, moet u eerst referenties naar het veld in deze oplossingsonderdelen verwijderen.
Als u een opzoekveld verwijdert, wordt de 1:N-entiteitsrelatie voor dat veld automatisch verwijderd.
Beheerde eigenschappen voor velden instellen
Beheerde eigenschappen zijn alleen van toepassing wanneer u velden opneemt in een beheerde oplossing en de oplossing importeert in een andere organisatie. Met deze instellingen kan een oplossingsontwikkelaar enige invloed hebben op het niveau van aanpassing dat mensen die hun beheerde oplossing installeren kunnen hebben wanneer ze dit veld aanpassen. Om beheerde eigenschappen voor een veld in te stellen, klikt u op Beheerde eigenschappen op de menubalk.
De optie Kan worden aangepast bestuurt alle andere opties. Als deze optie is False, dan is geen van de andere instellingen van toepassing. Wanneer het True is, kunt u de andere aanpassingsopties specificeren.
Als het veld kan worden aangepast, dan kunt u de volgende opties instellen op Trueof False.
Weergavenaam kan worden gewijzigd
Het vereistenniveau kan worden gewijzigd
Kan aanvullende eigenschappen wijzigen
Deze opties behoeven geen uitleg. Als u op alle afzonderlijke opties instelt op False, dan kunt u Kan worden aangepast instellen op False.
Zie ook
Metagegevens maken en bewerken
Entiteiten maken en bewerken
Entiteitsrelaties maken en bewerken
Algemene optiesets maken en bewerken
Standaardstatus en waarden van de reden van status
Statusredenovergangen bewerken
Aangepast pictogram instellen voor aangepaste aanvraagbron
Samengetelde velden definiëren
Berekende velden definiëren
Gedrag en indeling van het datum- en tijdveld
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blog
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht