Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets instellen

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notitie

De hier geboden informatie heeft betrekking op versies van Dynamics 365 vóór Dynamics 365 (online), versie 9.0. Voor de nieuwste documentatie raadpleegt u Setup-overzicht voor mobiele apps.

Uw gebruikers kunnen toegang tot hun Dynamics 365-gegevens hebben terwijl ze onderweg zijn via een van de volgende apps:

• Dynamics 365 voor telefoons: als u CRM Online 2015 Update 1 of hoger uitvoert of CRM 2016 on-premises of hoger, kunt u uw informatiearchitectuur eenmaal ontwerpen en de aanpassingen automatisch naar alle formulierfactoren doorgeven. Veel wordt gedeeld met Dynamics 365 voor tablets.

  Video: Dynamics CRM uitbreiden naar uw smartphone

• Dynamics 365 voor tablets: met dezelfde basisfuncties als Dynamics 365 voor telefoons zullen gebruikers van tablets de Dynamics 365-ervaring waarderen die is geoptimaliseerd voor een groter scherm.

In dit onderwerp

Aan de slag met Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Taken voor gebruikers

Taken voor beheerders

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets configureren

Wat u moet weten over Dynamics 365 voor telefoons

Ondersteunde talen voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Entiteiten en Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Verificatie en Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Overwegingen en aanbevolen procedures voor het beveiligen van Dynamics 365-gegevens in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Andere functies

Privacyverklaring

Aan de slag met Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Vereisten

Zie Ondersteuning voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets voor hardware- en softwarevereisten voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

Versievereisten

Dynamics 365 voor telefoons vereist CRM Online Update 1 of hoger of CRM 2016 on-premises of hoger.Windows 10 vereist de nieuwe Dynamics 365 for Windows-app. Deze app kan niet worden gebruikt met eerdere versies van CRM Online of Dynamics CRM on-premises.

Voor Microsoft Dynamics 365 (online)-organisaties die gebruikmaken van Dynamics 365 voor tablets is de versie Microsoft Dynamics CRM Online herfst '13 of hoger vereist.

Belangrijk

Voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets, Microsoft Dynamics 365 on-premises installaties is Internet Facing Deployment (IFD) vereist om gebruikers toegang tot hun gegevens te verlenen. Als u uw Microsoft Dynamics 365-website beschikbaar hebt op het internet maar deze maakt geen gebruik van de Microsoft Dynamics 365 IFD-configuratie, wordt deze niet ondersteund. Om te controleren of uw lokaal gehuisveste installatie is geconfigureerd voor IFD, opent u Microsoft Dynamics 365 Configuratiebeheer op uw Microsoft Dynamics 365-server. De sectie Verificatieoverzicht zou moeten aangeven dat zowel op claims gebaseerde verificatie als Internet Facing Deployment (IFD) is ingeschakeld.Meer informatie:IFD configureren voor Microsoft Dynamics 365.

Vereiste bevoegdheden

Microsoft Dynamics 365 maakt gebruik van een beveiligingsbevoegdheid, Dynamics 365 voor mobiel, om toegang tot Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets te bieden. De bevoegdheid is vooraf geconfigureerd voor rollen in Sales, maar niet voor andere beveiligingsrollen, zodat u deze mogelijk aan andere rollen voor uw team wilt toevoegen.

Voer de volgende stappen uit om de beveiligingsbevoegdheid voor een beveiligingsrol te controleren en toe te wijzen:

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Klik op Beveiligingsrollen.

3. Kies een beveiligingsrol > tabblad Ondernemingsbeheer.

4. Controleer in de sectie Privacy-gerelateerde bevoegdheden of Dynamics 365 voor mobiel is ingesteld op Organisatie. Als dit niet het geval is, klikt u op Dynamics 365 voor mobiel.

5. Als u de wijzigingen in de beveiligingsrol wilt opslaan, klikt u op Opslaan en sluiten.

6. Verzend een e-mailbericht naar de tabletgebruikers om hen te laten weten dat zij de mobiele app kunnen downloaden uit de appstore. Neem de URL van de organisatie en de aanmeldingsgegevens op in het e-mailbericht.

Dit geldt voor nieuwe installaties van Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 en hoger, alsmede voor klanten die een upgrade uitvoeren vanaf Microsoft Dynamics CRM 2011. U kunt deze bevoegdheid toevoegen aan of verwijderen uit aangepaste of standaardbeveiligingsrollen om in uw zakelijke behoeften te voorzien. Gebruikers die niet over deze bevoegdheid beschikken, zien de volgende fout:

U bent niet geautoriseerd om deze app te gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder om uw instellingen bij te werken.

Notitie

Microsoft Dynamics 365 bevat de mogelijkheid om de gebruikerstoegang te controleren. Controlegebeurtenissen worden geregistreerd als een gebruiker toegang tot uw Dynamics 365-organisatie verkrijgt via Dynamics 365 voor tablets. Er is echter geen nieuw type evenement dat aangeeft dat de toegang heeft plaatsgevonden via Dynamics 365 voor tablets. Controleaanmeldingsgebeurtenissen worden weergegeven als Gebruikerstoegang via webservices.

Daarnaast kunt u, vooral als u een aangepaste beveiligingsrol hebt gemaakt, valideren of deze entiteiten de machtiging Lezen hebben.

1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

2. Klik op Beveiligingsrollen.

3. Kies een beveiligingsrol > tabblad Aanpassing. Controleer of de machtiging Lezen voor de volgende entiteiten is ingesteld:

   • Aangepast besturingselement

   • Standaardconfiguratie van aangepast besturingselement

   • Resource van aangepast besturingselement

   • Metagegevens van systeemtoepassing

   • Systeemformulier

   • Metagegevens van gebruikerstoepassing

   • Weergave

4. Kies een beveiligingsrol > tabblad Ondernemingsbeheer. Controleer of de machtiging Lezen is ingesteld voor de volgende entiteit:

   • Gebruikersinstellingen

5. Als u de wijzigingen in de beveiligingsrol wilt opslaan, klikt u op Opslaan en sluiten.

Taken voor gebruikers

Zie het onderwerp: Help en training: Gebruikershandleiding voor CRM voor telefoons en tablets

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets installeren

Help en training: Dynamics 365 voor tablets en telefoons installeren

Tip

Zorg dat u de URL aan de gebruikers levert en de referenties die ze nodig hebben om aan te melden.

Taken voor beheerders

Beveiligingsbevoegdheden

Microsoft Dynamics 365 maakt gebruik van een beveiligingsbevoegdheid, Dynamics 365 voor mobiel, om toegang tot Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets te bieden. Deze bevoegdheid is vooraf geconfigureerd voor rollen in Sales, maar niet voor andere beveiligingsrollen, zodat u deze mogelijk aan andere rollen voor uw team wilt toevoegen.

Dashboards inschakelen voor gebruikers van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Er zijn meerdere dashboards beschikbaar voor gebruikers van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets. Nadat u standaardrapporten of aangepaste dashboards voor mobiele toegang hebt ingesteld, kunnen gebruikers op eenvoudige wijze aanpassen welke dashboards worden weergegeven en hoe deze worden weergegeven op hun telefoons of tablets.

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Klik onder Onderdelen op Dashboards.

4. Dubbelklik of druk op het dashboard dat u wilt inschakelen voor telefoon- of tablettoegang en houd dit vast.

5. Klik op Eigenschappen > Inschakelen voor mobiel > OK.

6. Klik op Opslaan.

Toon uw gebruikers hoe zij de ingeschakelde dashboards op hun telefoons of tablets kunnen instellen en weergeven. Meer informatie: Help en training: Uw weg vinden in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

U kunt beveiligingsrollen toewijzen aan een dashboard zodat het dashboard alleen wordt weergegeven voor gebruikers met bepaalde beveiligingsrollen. Klik bijvoorbeeld op Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Onderdelen > Dashboards en selecteer vervolgens het Verkoopdashboard om in te stellen wie er toegang heeft tot het Verkoopdashboard. Klik vervolgens op Beveiligingsrollen inschakelen.

Uw on-premises installatie gereed maken voor Dynamics 365 voor Windows 8.1-tablets

Belangrijk

De volgende registerwijzigingen met betrekking tot inhoud gelden voor Dynamics 365 voor tablets, maar niet voor Dynamics 365 voor telefoons.

Voor de nieuwe Dynamics 365 voor tablets Windows 10-app zijn geen registerwijzigingen vereist.

Als u de Dynamics 365 voor Windows 8.1-app wilt installeren, bekijkt u de volgende scenario's.

	Beheeractie
U gebruikt Microsoft Dynamics CRM Online Voorjaar ‘14 of hoger.	Geen. U kunt de stappen in deze sectie overslaan. Ze zijn alleen van toepassing op on-premises Microsoft Dynamics 365.
U gebruikt een on-premises versie van Dynamics 365 die ouder is dan Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Werk bij naar Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger en voer de stappen in deze sectie uit.
Uw organisatie gebruikt Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger.	Volg de stappen in deze sectie.

Notitie

Als u het bijwerken naar Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger moet uitstellen, kunnen uw gebruikers de Windows 8-app gebruiken.

Voordat uw gebruikers de Windows 8.1-app installeren, voert u deze stappen uit:

1. Zorg ervoor dat de Dynamics 365-server is bijgewerkt naar Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger.

2. Werk een registerinstelling bij op uw mobiele apparaten.

Notitie

Als gebruikers de Dynamics 365 voor Windows 8.1-app hebben geïnstalleerd voordat u deze registerwijzigingen aanbrengt, moeten ze de tabletapp opnieuw starten nadat de wijzigingen zijn aangebracht.

Het register bijwerken op mobiele apparaten

Als uw mobiele apparaten worden beheerd onder controle van groepsbeleid, beschrijven de volgende stappen wat u moet doen:

Waarschuwing

Deze taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, omdat er ernstige problemen kunnen optreden als u het register onjuist wijzigt, is het belangrijk dat u deze zorgvuldig stappen uitvoert. Voor optimale veiligheid maakt u dagelijks een back-up van het register voordat u het wijzigt. U kunt dan het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van back-ups en het herstellen van het register, opent u de volgende koppeling om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base: Een back-up maken van het register en het register herstellen in Windows.

1. Als u van plan bent groepsbeleid te gebruiken om een domeinbrede implementatie uit te voeren van de vereiste registerwijziging en op uw server Windows Server 2012 R2 of hoger niet actief is, downloadt en installeert u de Windows Server-beheersjablonen.

2. Open de Groepsbeleidsbeheer-editor.

3. Selecteer een bestaand beleid of maak een nieuw beleid.

4. Ga naar Computerconfiguratie > Beleid > Beheersjablonen > Windows-onderdelen > App-runtime en zet URI-regels voor dynamische inhoud voor het Windows-archief inschakelen op Ingeschakeld.

5. Klik of tik op Weergeven en voeg vervolgens de URL voor uw organisatie toe. Bijvoorbeeld https://orgname.contoso.com.

6. Sluit de groepsbeleideditor en sla uw wijzigingen op.

Meer informatie:Koppelingen naar externe webpagina's voor een ondernemingsomgeving bijwerken en Groepsbeleid

Het register op onbeheerde mobiele apparaten bijwerken met een script

Als uw mobiele apparaten onbeheerd zijn, raadpleegt u het volgende Powershell-script dat laat zien hoe u het register wijzigt op elk Windows 8.1-apparaat of hogere versie.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Het register op onbeheerde mobiele apparaten bijwerken met de Register-editor

Als uw mobiele apparaten onbeheerd zijn, kunt u het register op elk Windows 8.1-apparaat of hoger, ook als volgt bijwerken:

1. Start de Register-editor.

2. Voordat u wijzigingen aanbrengt in uw register, moet u een back-up maken. Klik op Bestand > Exporteren en voer vervolgens uw instellingen in.

3. Zoek de volgende registersubsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Klik met de rechtermuisknop of tik op beleid, wijs naar Nieuw en klik vervolgens op Sleutel.

5. Typ Packages, en druk op ENTER.

6. Klik met de rechtermuisknop of tik op Pakketten, wijs naar Nieuw en klik vervolgens op Sleutel.

7. Typ Applications en sla de tekst op.

8. Klik met de rechtermuisknop of tik op Toepassingen, wijs naar Nieuw en klik vervolgens op DWORD-waarde (32 bits.

9. Typ EnableDynamicContentUriRules en sla de tekst op.

10. Klik met de rechtermuisknop of tik op EnableDynamicContentUriRules en klik vervolgens op Wijzigen.

11. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

12. Klik met de rechtermuisknop of tik op Toepassingen, wijs naar Nieuw en klik vervolgens op Sleutel.

13. Typ ContentUriRules en sla de tekst op.

14. Klik met de rechtermuisknop of tik op ContentUriRules, wijs naar Nieuw en klik vervolgens op Tekenreekswaarde.

15. Typ 1 en sla de tekst op.

16. Klik met de rechtermuisknop of tik op 1 en klik vervolgens op Wijzigen.

17. Typ de URL van uw Dynamics 365-organisatie in het vak Waardegegeven (bijvoorbeeld https://contoso.com) en klik vervolgens op OK.

18. Sluit de Register-editor.

    Nu kunt u uw gebruikers op de Windows 8.1-app wijzen, zodat ze kunnen beschikken over de toegevoegde functionaliteit van de offline ervaring.Meer informatie:Help en training: De Dynamics 365 voor tablets-app installeren

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets configureren

Navigatiebalk

Als een entiteit is ingeschakeld voor Dynamics 365 voor mobiel en in de navigatiebalk (siteoverzicht) voor de webtoepassing wordt weergegeven, wordt deze ook weergegeven op de navigatiebalk in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

De Dynamics 365 voor telefoons- en Dynamics 365 voor tablets-app geven de entiteiten weer als een lijst in dezelfde volgorde als het siteoverzicht in de webtoepassing. Eventuele groeperingen binnen webtoepassinggebieden worden genegeerd. U kunt een entiteit toevoegen aan meerdere groepen op de webtoepassing, maar in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets wordt een platte lijst weergegeven zonder enige herhalingen.Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets passen uw Microsoft Dynamics 365-beveiligingsrol toe, zodat u geen entiteit ziet tenzij u minimaal leestoegang tot die entiteit hebt.

Aangepaste entiteiten gebruiken een vast symbool voor aangepaste entiteiten.

Eenvoudige lijsten

De lijsten met records die op het verkoopdashboard verschijnen en in een formulier worden weergegeven als eenvoudige lijsten. Deze lijsten hebben een andere weergave dan de gewoonlijke weergave van records. Er zijn enkele veelgebruikte acties die u op een eenvoudige lijst kunt uitvoeren.

Notitie

Eenvoudige lijsten zijn niet beschikbaar in Dynamics 365 voor telefoons. Gebruik in plaats daarvan de opdrachtbalk … en klik op Weergave selecteren voor het wijzigen van uw weergave.

• Tik op de koptekst van een lijst om de volledige lijst voor de huidige weergave te zien.

• Tik een lijstitem aan om het formulier voor dat item te openen.

• Tik een item aan en houd het ingedrukt om de opdrachtbalk weer te geven.

• Tik op de knop Nieuw item + rechts van de weergavenaam om een nieuw record van dat type te maken.

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

• De knop Nieuw item + wordt rechts van de weergavenaam weergegeven voor elk entiteitstype dat voor lezen/schrijven is ingeschakeld voor Dynamics 365 voor tablets.

• Eenvoudige lijsten halen tegelijkertijd tien records op, ongeacht van de instelling Records per pagina in het gebied Persoonlijke opties van de webtoepassing. Als u naar de onderzijde van de lijst schuift, dan geeft Dynamics 365 voor tablets extra records weer.

Weergegeven velden

Een gebruikelijke weergave van records geeft alle kolommen in de weergavedefinitie weer. Een eenvoudige lijst geeft de eerste kolommen vanuit de geselecteerde weergave weer. Eenvoudigste lijsten kunnen ook afbeeldingen voor elk record weergeven indien de entiteit is ingeschakeld om afbeeldingen weer te geven.

Het aantal velden dat in de lijst wordt weergegeven is afhankelijk van of de entiteit voor afbeeldingen is ingeschakeld. Als dit het geval is, wordt de afbeelding als eerste weergegeven. Naast de afbeelding wordt het primaire veld voor de entiteit eerst weergegeven en transformeert naar twee regels. Het primaire veld wordt gevolgd door de eerste twee kolommen in de weergave die niet het primaire veld zijn. Die velden verschijnen ieder op 1 regel.

Als de entiteit niet voor afbeeldingen is ingeschakeld, dan wordt het primaire veld voor de entiteit eerst weergegeven. Het primaire veld wordt gevolgd door de eerste drie kolommen in de weergave die niet het primaire veld zijn.

Er zijn een aantal speciale lijsttypen: Activiteit, Belanghebbenden en Verkoopteam. Deze worden besproken in de volgende secties.

Activiteitenlijsten

De eenvoudigte lijst voor activiteiten bevat enige bijzondere functionaliteit die niet beschikbaar is in andere lijsten. Elk standaardactiviteittype (zoals telefoongesprek en Taak) bevat een symbool om het van andere activiteittypen te onderscheiden. Naast het symbool wordt het primaire veld voor de activiteit eerst weergegeven en wordt naar drie regels getransformeerd. Het volgende veld om weer te geven is het eerste veld van de weergave (met uitzondering van het primaire veld), Einddatum en Type activiteit. Naast activiteiten die als voltooid kunnen worden gemarkeerd wordt een selectievakje getoond. Tik eenvoudigweg op het selectievakje om de activiteit te markeren als voltooid.

De lijst met activiteiten geeft activiteiten weer die vandaag als einddatum hebben en activiteiten die hun einddatum hebben overschreden in een donkerdere kleur. Activiteiten met een toekomstige einddatum verschijnen in een lichtere kleur. Activiteiten met een einddatum bevatten ook de datum en de tijd van hun einddatum.

Belangrijk

Microsoft Dynamics 365 gebruikt een samengestelde activiteitsentiteit om gegevens op te slaan en op te halen die overeenkomen tussen verschillende activiteittypen (zoals taak, afspraak of telefoongesprek). De einddatum voor activiteiten wordt opgeslagen in het veld Werkelijke einde voor de samengestelde activiteitsentiteit. Afspraakactiviteiten hebben een begindatum en een einddatum. Aangezien de einddatum voor de lijst met activiteiten uit het veld Werkelijk einde wordt opgehaald, wordt de tijd waarop een afspraak eindigt in de activiteitenlijst weergegeven. Dit betekent dat een afspraak die begint om 13.00u en eindigt om 14.00u de tijd van 14.00u zal weergeven op de tegel voor de afspraak in de eenvoudige lijst met activiteiten.

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

• Het beschrijvingsveld voor e-mails wordt niet weergegeven in lijsten.

• Voor activiteiten opent de knop Nieuw item + een flyout, zodat u het activiteitstype kunt selecteren dat u wilt maken. Deze flyout bevat een lijst met alle activiteiten die voor lezen/schrijven zijn ingeschakeld.

Lijsten met belanghebbenden en verkoopteam

De lijsten met belanghebbenden en verkoopteam die verschijnen in een verkoopkans, geven het primaire veld en de rol weer. Deze twee entiteitslijsten hebben een inline-functie voor maken en bewerken. Als u de knop Nieuw item + aantikt in deze lijsten, dan worden de bestaande lijstitems naar beneden verplaatst en een opzoekveld wordt met een vervolgkeuzelijst weergegeven. U kunt nu een entiteit selecteren (of maken) om toe te voegen aan de lijst middels het opzoekveld, en een rol toe te wijzen door een keuze in de vervolgkeuzelijst.

Het bewerken is ook een inline-ervaring. Als u de pijl-omlaag naast de rolnaam aantikt, dan verschijnt de vervolgkeuzelijst in bewerkingsmodus en kunt u de rollen wijzigen.

Weergave selecteren

Als u de weergave wilt wijzigen die wordt gebruikt om een lijst met records wilt weergeven, tik dan de naam van de lijst aan en houd deze ingedrukt. De opdrachtbalk wordt weergeven, die de knop Weergave selecteren bevat. Tik de knop Weergave selecteren aan om een andere weergave te selecteren.

Persoonlijke weergaven worden vermeld voor systeemweergaven. U kunt geen nieuwe weergaven maken in Microsoft Dynamics 365.

Grafieken

Alle grafieken die u kunt maken in de Grafiekontwerper, zoals staaf-, lijn-, cirkel- en trechtergrafieken, kunnen worden bekeken in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets..

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

• Open een grafiek vanuit het verkoopdashboard zodat een pagina met een grafiek en de records die zijn gebruikt om de grafiek te genereren worden weergegeven.

• Kies de grafiekgedeelten om de records weer te geven die voor dat onderdeel van de grafiek zijn gefilterd.

• Grafieken zijn niet beschikbaar als u offline werkt met Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

• U kunt grafieken alleen toevoegen aan dashboards en grafiekpagina's.

Formulieren

Formulieren in Dynamics 365 voor tablets zijn gebaseerd op het ontwikkelingsprincipe: 'Eén maal ontwerpen en bij vele klanten implementeren'. Entiteitsgedrag en bedrijfsprocessen in Dynamics 365 voor tablets-formulieren functioneren op vergelijkbare wijze als bij formulieren in de webtoepassing, maar met een werkstroom die is aangepast voor een tablet. In Microsoft Dynamics 365 (online en on-premises) of hoger kunt u zien hoe op tablets en telefoons formulieren er uitzien als u deze in de web-app aanpast.

Notitie

Formulieren werken iets anders in Dynamics 365 voor telefoons. Raadpleeg de sectie onder Wat u moet weten over Dynamics 365 voor telefoons.

Verkoopleadformulier in webtoepassing

>

Verkoopleadformulier in Dynamics 365 voor tablets

Dit diagram geeft algemene onderdelen weer die in bijgewerkte entiteitsformulieren in de webtoepassing werden gevonden.

Dynamics 365 voor tablets neemt veel van de hoofdformulierelementen en presenteert ze op een wijze die is geoptimaliseerd voor tablets zoals getoond in het volgende diagram.

Relaties

Het gebied Relaties van het formulier laat entiteitsrelaties zien die in het navigatiegebied van een formulier zijn geconfigureerd. Als een entiteitsrelatie die is geconfigureerd voor weergave in het navigatiegebied binnen de formulieraanpassing en de entiteit is ingeschakeld voor Dynamics 365 voor tablets, wordt de entiteitsrelatie weergegeven in het gedeelte Relaties. De relatietegel Verbindingen wordt niet weergegeven in Dynamics 365 voor tablets.

In het relatiegedeelte wordt tevens een tegel weergegeven die de eigenaar van de record aangeeft. Dit is een opzoekveld. Behalve de tegel Eigenaar zijn er enkele andere voorbeelden van hard gecodeerde tegels die opzoekvelden vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: het contactpersoonformulier bevat een tegel voor het weergeven van de bovenliggende account. U kunt geen extra opzoekvelden kiezen om weer te geven als tegels in dit gedeelte.

Formulieraanpassing waarbij navigatie-items aan de linkerkant van het scherm worden weergegeven

Gedeelte Relaties binnen een formulier

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

• Formulieren in Dynamics 365 voor tablets mogen maximaal 5 tabbladen (of 75 velden en lijsten 10) bevatten. Deze limiet omvat ook verborgen velden.

• Activiteitsfeeds en Yammer worden niet ondersteund in Dynamics 365 voor tablets.

Wat u moet weten over Dynamics 365 voor telefoons

Formulieren

Formulieren in Dynamics 365 voor telefoons maken gebruik van het formuliertype Hoofd. Entiteitsgedrag en bedrijfsprocessen in Dynamics 365 voor telefoons-formulieren functioneren op vergelijkbare wijze als bij formulieren in de webtoepassing, maar met een werkstroom die is aangepast voor een telefoon.

U kunt formulieren verder vereenvoudigen door onderdelen te verbergen in de telefoonapp zodat zij niet worden weergegeven. U kunt tabbladen, secties, subrasters, velden en grafieken verbergen. Klik bijvoorbeeld op Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Onderdelen > vouw Entiteiten uit > vouw de entiteit Contactpersoon uit > entiteit > Formulieren om het tabblad Details in het formulier Contactpersoon te verbergen. Selecteer het formulier Contactpersoon, schuif vervolgens naar beneden en klik op Details. Klik op Eigenschappen wijzigen en schakel het selectievakje Beschikbaar op telefoon uit om het tabblad Details te verbergen op het formulier Contactpersoon voor telefoongebruikers.

Andere verschillen met Dynamics 365 voor tablets

Er zijn enkele verschillen tussen Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets:

• Eenvoudige lijsten zijn niet beschikbaar in Dynamics 365 voor telefoons. Gebruik in plaats daarvan de opdrachtbalk … en klik op Weergave selecteren voor het wijzigen van uw weergave.

• Duplicatendetectie is niet beschikbaar.

• De functie Openen in browser is niet beschikbaar.

Ondersteunde talen voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets ondersteunen de volgende talen:

• Baskisch (Baskisch) - 1069

• Bulgaars (Bulgarije) - 1026

• Catalaan (Catalonië) - 1027

• Chinees (Hongkong SAR) - 3076

• Chinees (China)- 2052

• Chinees (Vereenvoudigd) - 2052

• Chinees (Taiwan) - 1028

• Chinees (Traditioneel) - 1028

• Kroatisch (Kroatië) - 1050

• Tsjechisch (Tsjechië) - 1029

• Deens - 1030

• Nederlands - 1043

• Engels - 1033

• Ests - 1061

• Fins - 1035

• Frans - 1036

• Galicisch

• Duits - 1031

• Grieks - 30

• Hindi (India) - 91

• Hongaars - 36

• Indonesisch - 62

• Italiaans - 1040

• Japans - 1041

• Kazachs - 705

• Koreaans - 82

• Lets - 371

• Litouws - 370

• Noors - 47

• Pools - 48

• Portugees (Brazilië) - 55

• Portugees (Portugal) - 2070

• Roemeens - 40

• Russisch - 7

• Servisch

• Slowaaks - 421

• Sloveens - 386

• Spaans - 3082

• Zweeds - 46

• Thais - 66

• Turks - 90

• Oekraïens - 380

Als de toepassing voor het wordt geladen na de installatie, wordt de apparaattaal vastgesteld en wordt de gebruikersinterface in die taal geladen. Als de apparaattaal niet over een van de ondersteunde talen is, wordt de toepassing in het Engels geladen. Als de toepassing is geconfigureerd in een Microsoft Dynamics 365-organisatie, wordt de toepassing geladen in de taal die is opgegeven in de persoonlijke opties van de gebruiker. Als de gebruikerstaal niet een van de ondersteunde talen is, wordt de toepassing weergegeven in de basistaal van de Dynamics 365-organisatie, als deze in de lijst met ondersteunde talen voorkomt. Als de basistaal van de organisatie niet wordt ondersteund, wordt teruggevallen op Engels als deze taal op de server is ingeschakeld.

Entiteiten en Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

U kunt een beperkte set van entiteiten inschakelen voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets. U kunt bepalen of een entiteit is ingeschakeld of u kunt een entiteit inschakelen door te klikken op Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Entiteiten. Selecteer een entiteit en bekijk de instellingen voor Outlook en Mobile.

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

• Alle aangepaste entiteiten kunnen worden ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

• U kunt de zoekactie gebruiken voor entiteiten die niet zijn ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets van een record die is ingeschakeld en de gegevens weergeven. U kunt de entiteit echter niet bewerken.

Entiteiten die zichtbaar en lezen/schrijven zijn in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Entiteitnaam	Eigenschap Zichtbaarheid van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets	Eigenschap Alleen-lezen van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets
Account	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Activiteit	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Afspraak	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Aanvraag	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Concurrent	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Verbinding	Niet wijzigbaar	Wijzigbaar
Contactpersoon	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Factuur	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Potentiële klant	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Notitie	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Verkoopkans	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Order	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Telefoongesprek	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Prijsopgave	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Sociale activiteit	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Sociaal profiel	Wijzigbaar	Wijzigbaar
Opdracht	Wijzigbaar	Wijzigbaar

Entiteiten die zichtbaar en lezen/schrijven zijn in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Naam van de entiteit	Eigenschap Zichtbaarheid van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets	Eigenschap Alleen-lezen van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets
Bijlage	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
E-mail	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Recht	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Knowledge-artikel	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Prijslijst	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Product	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Wachtrij	Wijzigbaar	Niet wijzigbaar
SharePoint-document	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
SLA-KPI-exemplaar	Niet wijzigbaar	Wijzigbaar
Team	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Gebruiker	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar
Webresource	Niet wijzigbaar	Niet wijzigbaar

Verificatie en Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets verifiëren gebruikers via browserverificatie, wat betekent dat er geen referenties op de telefoon worden opgeslagen.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Voor gebruikers van Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets die zijn overgegaan op Microsoft Dynamics 365 (online) op Microsoft Online Services-omgeving, verlengen automatisch hun aanmelding met maximaal 30 dagen.

Microsoft Dynamics CRM 2015 of hoger (on-premises versies)

Dynamics 365 voor tablets-verbindingen met Microsoft Dynamics CRM 2015 of hoger vereisen een Internet Facing Deployment.

Notitie

Microsoft Dynamics CRM 2013 of hoger is vereist voor Dynamics 365 voor tablets-gebruikers om verbinding te maken met hun Microsoft Dynamics 365-organisatie. Organisaties die eerdere versies van on-premises edities van Microsoft Dynamics 365 gebruiken moeten een upgrade uitvoeren.

Overwegingen en aanbevolen procedures voor het beveiligen van Dynamics 365-gegevens in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets

Denk aan het volgende bij de planning van de beveiliging van Dynamics 365 voor tablets:

• Gegevensoverdracht. Voor Dynamics 365 voor tablets is een Internet Facing Deployment (IFD) vereist, dus wanneer de mobiele apparaten van uw organisatie Dynamics 365-gegevens synchroniseren met uw online of on-premises Dynamics 365, worden de gegevens gecodeerd met Transport Layer Security (TLS) of Secure Sockets Layer (SSL).

• Gegevens komen uit het cachegeheugen.Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets plaatsen alleen records en lijsten in de cache waartoe u onlangs toegang hebt gehad in de app. Om opgeslagen gegevens te wissen, kunnen gebruikers zich afmelden of opnieuw configureren.Meer informatie: zie ´Wat is het verschil tussen afmelden en herconfigureren? in Help en training: Afmelden of Dynamics 365 voor tablets opnieuw configureren

• Gegevens in de cache coderen. Deze gegevens uit de cache worden niet versleuteld. U kunt BitLocker gebruiken om de hele vaste schijf op een Windows 8-apparaat of hoger te coderen. Overweeg voor Apple- en Android-apparaten Windows Intune of een product van een ander bedrijf te gebruiken om de vaste schijf op het mobiele apparaat te coderen.

Andere functies

Opslaan

De records worden opgeslagen in Dynamics 365 voor tablets op basis van de manier waarop u Automatisch opslaan hebt geconfigureerd in de instellingen van uw organisatie. U kunt uw instellingen voor opslaan bekijken door op Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > tabblad Algemeen te klikken. Controleer de instellingen onder De standaardoptie voor opslaan voor formulieren selecteren.

Als autosave is:

• Ingeschakeld voor de organisatie, dan worden wijzigingen in formulieren opgeslagen wanneer gebruikers formulieren verlaten.

• Uitgeschakeld voor de organisatie, dan moeten gebruikers de opdrachtbalk gebruiken en vervolgens op Opslaan klikken om formulierwijzigingen op te slaan.

Afbeeldingen

Afbeeldingen, zoals foto's van contactpersonen, worden niet opgeslagen in de browsercache. Afbeeldingen worden mogelijk weergegeven wanneer gebruikers offline werken met Dynamics 365 voor tablets.

Privacyverklaring

Met Dynamics 365 voor tablets en telefoons en Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 (de 'App') hebben gebruikers toegang tot hun exemplaar van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 via hun tablet en telefoon. Voor deze service verwerkt en bewaart de App informatie zoals de gebruikersreferenties en gegevens die de gebruiker verwerkt in Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365. De App is alleen toegankelijk voor eindgebruikers van Microsoft-klanten, die gemachtigde gebruikers van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 zijn. De App verwerkt de gebruikersinformatie ten behoeve van de Microsoft-klant in kwestie, en Microsoft kan de informatie die is verwerkt door deze App, vrijgeven aan de directie van de organisatie die de gebruiker toegang verstrekt tot Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365. Microsoft gebruikt de informatie die gebruikers verwerken via de App niet voor andere doeleinden.

Als de gebruikers de App gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Dynamics CRM (online) of Microsoft Dynamics 365 (online), stemmen de gebruikers door het installeren van de App in met het verzenden van de door de organisatie toegewezen id, de toegewezen eindgebruikers-id en de apparaat-id aan Microsoft voor het mogelijk maken van verbindingen tussen meerdere apparaten of het verbeteren van Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online) of de App.

Locatiegegevens. Als gebruikers verzoeken om op locatie gebaseerde diensten of eigenschappen in de App en deze inschakelen, kan de App nauwkeurige gegevens over hun locatie verzamelen en gebruiken. De nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens zijn of gegevens van nabijgelegen mobiele masten en Wi-Fi-hotspots. De App kan locatiegegevens verzenden naar Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365. De App kan de locatiegegevens verzenden naar Bing Kaarten en andere kaartservices van derden, zoals Google Maps en Apple Maps, of een gebruiker die in de telefoon van de gebruiker wordt aangewezen om de locatiegegevens van de gebruiker in de App te verwerken. Gebruikers kunnen de op locatie gebaseerde services of eigenschappen uitschakelen of de toegang van de App tot de gebruikerslocatie uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of door de toegang van de App tot de locatieservice uit te schakelen. Het gebruik door gebruikers van Bing Kaarten wordt bepaald door de gebruiksrechtovereenkomst voor Bing Kaarten die beschikbaar is op https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 en de privacyverklaring voor Bing Kaarten die beschikbaar is op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 Het gebruik door gebruikers van kaartservices van derden en alle informatie die gebruikers aan hen verstrekken wordt bepaald door de gebruiksrechtovereenkomst en privacyverklaring voor hun specifieke service. De gebruikers moeten deze andere voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen zorgvuldig doornemen.

De App kan koppelingen bevatten naar andere Microsoft-services en services van derden, waarvan de beveiligingspraktijken kunnen afwijken van die van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365.  ALS GEBRUIKERS GEGEVENS INDIENEN BIJ ANDERE MICROSOFT-SERVICES OF SERVICES VAN DERDEN, VALLEN DERGELIJKE GEGEVENS ONDER DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DE RESPECTIEVE SERVICES. Om alle twijfel weg te nemen vallen gegevens buiten Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 niet onder de gebruikersovereenkomsten voor Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 of het toepasselijke Microsoft Dynamics Vertrouwenscentrum. Microsoft raadt gebruikers aan om deze andere privacyverklaringen door te nemen.

Gelicentieerde gebruikers van Dynamics 365 Online met bepaalde beveiligingsrollen (Algemeen directeur-bedrijfsleider, Verkoopdirecteur, Verkoper, Systeembeheerder, Systeemaanpasser, Adjunct-directeur van Verkoop) worden automatisch toegewezen om de service te gebruiken met Dynamics 365 voor tablets en andere clients.

Een beheerder heeft volledige controle (op het niveau van de gebruikersbeveiligingsrol of entiteit) over de mogelijkheid toegang te krijgen en de mate van geautoriseerde toegang met de tabletclient. Gebruikers kunnen tot Dynamics 365 (online) toegang krijgen met Dynamics 365 voor tablets en klantgegevens worden in een cache geplaatst op het apparaat waarop de specifieke client actief is.

Op basis van specifieke instellingen op het niveau van gebruikersbeveiliging en entiteit, omvatten de typen klantgegevens die uit Dynamics 365 (online) kunnen worden geëxporteerd en in een cache kunnen worden geplaatst op het apparaat van een eindgebruiker, recordgegevens, recordmetagegevens, entiteitgegevens, entiteitmetagegevens en bedrijfslogica.

Zie ook

Dynamics 365 voor telefoons en tablets beveiligen en beheren
Probleemoplossing en dingen die u moet weten over Dynamics 365 voor telefoons en tablets
Help en training: Dynamics 365 voor tablets en telefoons installeren
Help en training: Gebruikershandleiding voor CRM voor telefoons en tablets
Kijk Microsoft Dynamics CRM video's op YouTube

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht